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天星资本晨报总结（2017年1月16日）

核心内容概览

• 本报告为天星资本研究所发布的市场分析简报，涵盖新三板市场动态、天星创新层指数表现、新增挂牌企业、定增信息及重大公告等内容。
• 报告由研究员王晨撰写，研究助理伏丹丹协助，提供市场数据及分析。

市场速览

• 2017年1月13日市场表现：
  • 新三板做市指数报收1103.25点，下跌0.40%。
  • 新三板成分指数报收1220.27点，上涨0.28%。
  • 共有1002只股票发生交易，其中做市转让企业成交7611万股，金额4.76亿元；协议转让企业成交8021万股，金额4.16亿元。
  • 新增挂牌企业11家，新增做市企业0家。
  • 截至1月13日，新三板挂牌企业总数为10244家，其中协议转让企业8594家，做市转让企业1650家。

天星创新层指数表现

天星资本研究所发布了八大创新层指数，覆盖市场整体及七个热点行业，包括：

• 天星创新层成份指数：2017年1月13日报收869.24点，下跌0.75%。
• 天星创新层计算机与通信指数：报收920.24点，下跌1.41%。
• 天星创新层文化传媒指数：报收920.73点，下跌0.27%。
• 天星创新层先进制造指数：报收1086.98点，下跌0.86%。
• 天星创新层教育指数：报收865.93点，下跌0.13%。
• 天星创新层医药医疗指数：报收953.58点，下跌0.37%。
• 天星创新层消费指数：报收934.44点，下跌0.51%。
• 天星创新层环保指数：报收941.28点，上涨0.13%。

天星创新层指数整体表现弱于同期三板做市指数，其中环保指数为唯一上涨的行业指数。

市场数据

挂牌企业成交金额前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额(万元)	成交量(万股)
836053.00	友宝在线	10.99	3.10	3,513.36	326.90
834793.00	华强方特	17.00	0.18	3,320.13	195.30
830809.00	安达科技	23.65	-2.67	2,283.20	95.60
834013.00	利和兴	5.94	7.22	2,282.78	455.00
834214.00	百合网	5.28	2.52	2,211.82	552.30
430120.00	金润科技	15.65	6.61	2,025.63	127.53
835188.00	景域文化	61.05	4.29	2,000.00	32.76
430088.00	七维航测	16.02	0.25	1,863.59	115.90
834206.00	傲基电商	33.33	0.00	1,803.56	67.60
833491.00	沧海核装	5.00	1.01	1,714.17	355.00

做市转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额(万元)	成交量(万股)
831471.0C	北方园林	5.90	51.28	3.54	0.60
832458.0C	红枫种苗	9.45	18.42	6.70	0.80
831603.0C	金润和	5.05	16.63	11.19	2.40
832026.0C	海龙核科	18.60	10.58	372.55	20.70
831928.0C	开泰石化	4.83	10.53	90.24	19.30
832451.0C	神州电子	1.80	9.76	2.25	1.30
831376.0C	金洪股份	5.00	8.23	2.50	0.50
834580.0C	天线宝宝	3.39	7.62	12.92	4.20
430465.0C	东方科技	8.61	7.22	16.69	2.00
834013.0C	利和兴	5.94	7.22	2,282.78	455.00

协议转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额(万元)	成交量(万股)
836836.0C	加力股份	2.85	28,400.00	0.29	0.10
834202.0C	纵横六合	19.07	1,171.33	476.75	25.00
833232.0C	城中园林	12.50	1,137.62	2.47	0.20
832025.0C	川盛科技	1.10	1,000.00	0.11	0.10
836713.0C	中天引控	15.00	650.00	501.50	50.10
833041.0C	网信安全	13.16	558.00	1.32	0.10
835246.0C	合力海科	5.35	338.52	0.54	0.10
831981.0C	中浩紫云	13.20	319.05	1.32	0.10
837957.0C	明师教育	68.50	198.09	6.85	0.10
831551.0C	世纪合辉	8.02	191.64	180.45	22.50

新增挂牌企业

2017年1月13日新增挂牌企业11家，涵盖多个行业，包括文化艺术业、家具制造业、汽车制造业、卫生、专业技术服务业、电气机械及器材制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业等。部分企业如民生医药、路东光电等表现较为突出，营业收入和净利润均较高。

定增一览

2017年1月13日，共9家公司发布定增预案，主要用于补充流动资金、项目融资及资产收购等目的，涉及行业包括租赁业、金属制品业、食品制造业、电气机械及器材制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、有色金属冶炼及压延加工等。

重大公告

对外投资

• 蓝波绿建：设立全资子公司杭州远阳天盛新能源有限公司，用于光伏项目开发及运营。
• 睿哲科技：设立全资子公司福建润哲网络科技有限公司，提升公司综合实力和竞争优势。
• 佰美基因：与赵之晗、王峰共同设立控股子公司陕西领创精准医疗科技有限公司，拓展业务范围，提升竞争力。

重大合同

• 万峰电力：与许继电气签订EPC总承包工程合同，金额约1.06亿元，有助于推动地方电网建设，提升公司业绩。

财经要闻

• 国家主席习近平访问瑞士并出席达沃斯论坛，国务院总理李克强强调稳中求进、供给侧改革、环保责任等。
• 上海市设定2017年GDP增长目标为6.5%，将深化国资改革，推进科技创新和崇明生态岛建设。
• 重庆2016年GDP增长10.7%，2017年目标为10%。
• 2017年外贸有望继续回稳，政策注重调结构。
• 农业金融创新措施将推出，包括农产品收入保险和农机具抵押贷款。

三板要闻

• 新三板创新层首批951家挂牌公司进入创新层，2017年年报披露期开启，12家创新层公司发布业绩预告，11家预增，仅1家预降。
• 华曦达、志晟信息等公司业绩增长显著，其中华曦达预计净利润增长106.29%-143.79%。

热点新闻

• 农业机械化支持政策或加速落地：全国农业机械化工作会议召开，预计相关政策将加速出台，推动农业装备发展。
• 邮轮旅游发展总体规划将制定：工信部等五部委联合印发行动计划，推动邮轮自主设计和建造，促进邮轮旅游发展，预计2020年达500万人次，2030年达850万-1000万人次。

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