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天星资本晨报总结（2018年12月17日）

核心内容概览

本报告为天星资本研究所于2018年12月17日发布的晨报，涵盖新三板市场动态、天星创新层指数表现、新增挂牌与做市信息、定增情况以及重大公告等内容。同时，报告还包含宏观经济与行业政策的重要信息，为投资者提供市场趋势与政策导向的参考。

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一、市场速览

• 新三板做市指数：2018年12月14日报收727.07点，下跌4.25点，跌幅0.58%。
• 新三板成分指数：报收969.22点，下跌0.03点，跌幅0.00%。
• 交易情况：
  • 共有506家企业发生交易，其中307家做市转让企业成交2167万股，金额0.63亿元。
  • 199家竞价转让企业成交7469股，金额2.66亿元。
• 新增挂牌：2018年12月14日新增挂牌企业2家，分别为金兴管业和超逸国旅。
• 新增做市：无新增做市企业。

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二、天星创新层指数表现

天星资本研究所发布了八大天星创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业，包括文化传媒、医药医疗、先进制造、消费、环保、教育、计算机与通信等。

• 天星创新层成份指数：12月14日报收554.39点，下跌5.15点，跌幅0.92%。
• 天星创新层计算机与通信指数：报收584.5点，下跌0.6点，跌幅0.10%。
• 天星创新层文化传媒指数：报收453.46点，下跌1.22点，跌幅0.27%。
• 天星创新层先进制造指数：报收759.21点，下跌7.28点，跌幅0.95%。
• 天星创新层教育指数：报收748.53点，下跌0.61点，跌幅0.08%。
• 天星创新层医药医疗指数：报收525.29点，下跌2.24点，跌幅0.42%。
• 天星创新层消费指数：报收587.61点，下跌0.92点，跌幅0.16%。
• 天星创新层环保指数：报收720.14点，上涨0.93点，涨幅0.13%。

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三、市场数据

挂牌企业成交金额前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
830866.0C	凌志软件	2.44	8.44	612.10	254.68
833581.0C	长城华冠	6.96	0.87	463.85	67.10
832929.0C	雷石集团	33.00	17.86	218.40	6.80
830881.0C	圣泉集团	8.85	-1.56	189.30	21.30
835352.0C	ST量邦	31.00	-3.13	186.00	6.00
831068.0C	凌志环保	4.89	-27.23	168.11	33.40
831562.0C	山水环境	3.00	4.17	159.71	54.35
830978.0C	先临三维	4.36	-2.90	129.54	29.80
831550.0C	成大生物	13.76	-0.43	118.60	8.60
832196.0C	秦森园林	3.26	11.64	100.05	31.70

做市转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
831963.0C	ST明利	0.08	14.29	0.01	0.10
837047.0C	北京清芝	0.29	11.54	0.25	0.90
831323.0C	长先新材	2.71	11.07	5.42	2.10
831091.0C	精冶源	1.61	9.52	1.25	0.80
430430.0C	普滤得	2.60	9.24	28.29	11.30
839655.0C	威星电子	15.27	8.84	37.20	2.60
830866.0C	凌志软件	2.44	8.44	612.10	254.68
430163.0C	三众能源	0.82	6.49	0.32	0.40
830952.0C	方兰德	2.15	6.44	5.51	2.60
834490.0C	我享科技	1.49	6.43	2.18	1.50

竞价转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
839734.0C	福立旺	10.00	104.08	2.00	0.20
831929.0C	惠尔明	6.00	100.00	0.60	0.10
834272.0C	数腾软件	3.02	100.00	0.30	0.10
835266.0C	谷峰科技	2.00	100.00	100.00	50.00
839693.0C	城基生态	3.10	100.00	0.53	0.17
871974.0C	筑龙股份	6.50	100.00	0.65	0.10
833968.0C	资源环保	5.88	96.00	0.59	0.10
833382.0C	长江绿海	5.86	95.33	8.79	1.50
838750.0C	兆驰节能	9.97	95.11	1.00	0.10
833462.0C	华瑞农业	14.60	94.67	1.46	0.10

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四、定增一览

2018年12月14日，共12家企业发布定增预案，涉及行业包括计算机、通信、医药、食品、软件等。主要目的为补充流动资金和项目融资。

公司代码	名称	增发价格（元）	增发数量（万股）	发行对象	增发目的	行业
430675.0C	天跃科技	3.40	1,546.00	境外机构投资者	补充流动资金	计算机、通信制造业
832553.0C	新财智	3.50	116.00	大股东、境内自然人	项目融资	商务服务业
832976.0C	富雷科技	1.00	2,000.00	大股东	项目融资	专用设备制造业
833302.0C	羌山农牧	2.85	1,460.00	机构投资者	项目融资	畜牧业
833410.0C	百味斋	-	11,000.00	机构投资者、境内自然人	补充流动资金	食品制造业
833644.0C	瀚高股份	5.15	980.00	公司股东、机构投资者、境内自然人	补充流动资金	软件和信息技术服务业
835711.0C	成和天利	1.70	800.00	大股东、境内自然人	补充流动资金	开采辅助活动
836810.0C	创扬医药	4.00	250.00	机构投资者	补充流动资金	医药制造业
837995.0C	华亨股份	3.00	333.00	机构投资者	补充流动资金	农副食品加工业
839439.0C	劲普化工	4.00	505.00	机构投资者	项目融资	石油加工、炼焦及核燃料加工业
871576.0C	盈通股份	1.75	700.00	大股东、机构投资者	补充流动资金	软件和信息技术服务业
871717.0C	升学在线	50.00	15.00	机构投资者	补充流动资金	教育

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五、重大公告

1. 对外投资

• 瑞盛环境：拟设立全资子公司上海瑞盛环境科技有限公司，注册资本1亿元，以优化战略布局，提升综合实力。
• 荣鑫物业：拟与多方合作设立物业公司，注册资本合计1300万元，拓展物业在管面积，增强竞争力。
• 和元生物：拟设立全资子公司吉林和元生物工程技术创新研究有限公司，注册资本不超过2000万元，推动产品研发与合作。

2. 重大合同

• 泰欣环境：中标西咸新区生活垃圾无害化处理项目，中标金额6055.42万元，占全年合同总额的10.09%，对公司未来发展具有战略意义。
• 浩亚股份：与天奇自动化签订采购合同，金额1950万元，对公司2018年经营业绩产生积极影响。

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六、财经要闻

宏观要闻

• 改革开放40周年大会：将于12月18日举行，习近平将出席并发表重要讲话。
• 中央经济工作会议：预计于12月中旬召开，将发布2019年经济政策导向。
• “一带一路”倡议：已获得广泛国际支持，成为促进全球经济增长的重要平台。
• 外管局局长潘功胜：强调健全跨境资金流动监管框架，防范风险。
• 深汕特别合作区：正式揭牌，定位为深圳“第11个区”。
• 经济参考报：指出明年经济工作将围绕“六稳”展开，注重政策协调与风险防控。

热点新闻

• 电影市场政策支持：国家电影局发布《意见》，提出到2020年全国银幕总数达8万块以上，鼓励院线下沉至县、乡，推动行业规范化发展。

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七、免责声明与研究员声明

• 免责声明：报告信息来源于公开资料，不保证其准确性与完整性，观点可能随市场变化而调整。
• 研究员声明：报告观点为个人独立看法，与研究员薪酬无直接关系。