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天星资本晨报总结（2017年3月29日）

核心内容概览

本报告为天星资本研究所于2017年3月29日发布的晨报，内容涵盖新三板市场动态、天星创新层指数表现、新增挂牌与做市企业情况、定增信息以及重大公告与财经要闻。

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市场速览

指数表现

• 新三板做市指数：报收1162.23点，上涨0.15%。
• 新三板成分指数：报收1234.78点，上涨0.38%。
• 总成交情况：
  • 共1283只股票发生交易。
  • 做市转让企业成交8206万股，金额7.18亿元。
  • 协议转让企业成交9439万股，金额7.11亿元。
• 新增挂牌：2017年3月28日新增挂牌企业15家，无新增做市企业。
• 挂牌企业总数：截至2017年3月28日，新三板挂牌企业总数为10979家，其中协议转让企业9366家，做市转让企业1613家。

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天星创新层指数表现

天星资本研究所发布了八大创新层指数，覆盖市场整体及七个热点行业：

1.1 天星创新层成份指数

• 指数点位：968.06
• 涨跌：-0.5
• 涨跌幅：-0.05%

1.2 天星创新层计算机与通信指数

• 指数点位：965.18
• 涨跌：0.56
• 涨跌幅：0.06%

1.3 天星创新层文化传媒指数

• 指数点位：949.19
• 涨跌：-7.91
• 涨跌幅：-0.83%

1.4 天星创新层先进制造指数

• 指数点位：1247.24
• 涨跌：5.68
• 涨跌幅：0.46%

1.5 天星创新层教育指数

• 指数点位：882.81
• 涨跌：0.38
• 涨跌幅：0.04%

1.6 天星创新层医药医疗指数

• 指数点位：1064.95
• 涨跌：3.03
• 涨跌幅：0.29%

1.7 天星创新层消费指数

• 指数点位：998.54
• 涨跌：-3.85
• 涨跌幅：-0.38%

1.8 天星创新层环保指数

• 指数点位：1058.61
• 涨跌：-5.89
• 涨跌幅：-0.55%

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市场数据

挂牌企业成交金额前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额(万元)	成交量(万股)
838006.0C	神州优车	17.72	-1.72	19,102.20	1,136.90
837894.0C	祥云飞龙	13.00	0.00	9,695.13	745.78
833714.0C	安世亚太	10.51	0.00	7,136.29	679.00
830777.0C	金达莱	22.90	1.37	5,073.38	223.30
430142.0C	锐新昌	9.07	-17.55	3,755.75	414.00
837732.0C	艾德韦宣	36.00	-	3,600.00	100.00
832979.0C	弘天生物	49.48	0.00	3,463.60	70.00
835399.0C	中感微	30.00	0.00	3,390.00	113.00
830809.0C	安达科技	24.41	-0.33	2,801.38	114.90
834566.0C	家鸿口腔	6.33	0.00	2,532.00	400.00

做市转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额(万元)	成交量(万股)
832954.0C	龙创设计	20.00	23.46	20.00	1.00
832069.0C	科飞新材	5.70	17.04	11.09	2.10
831591.0C	云涛生物	4.57	15.11	21.77	5.00
831214.0C	中晶股份	9.45	14.96	725.05	79.10
430544.0C	闽保股份	6.83	10.88	0.68	0.10
832007.0C	航天检测	13.50	10.75	100.41	7.80
832074.0C	慧景科技	9.50	9.45	229.90	24.20
831618.0C	文广农贷	0.96	9.09	22.92	24.70
834164.0C	双江股份	4.09	9.07	5.96	1.50
834990.0C	新数网络	11.22	8.93	32.31	2.90

协议转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额(万元)	成交量(万股)
430293.0C	奉天电子	2.00	100.00	0.20	0.10
833662.0C	大地生物	2.58	100.00	0.26	0.10
834206.0C	傲基电商	56.00	100.00	5.60	0.10
834538.0C	聚智未来	0.20	100.00	0.02	0.10
835351.0C	智恒科技	15.60	100.00	1.56	0.10
836506.0C	协能科技	2.00	100.00	0.20	0.10
837870.0C	超固股份	7.50	100.00	0.75	0.10
838775.0C	科贝科技	2.00	100.00	0.20	0.10
831315.0C	安畅网络	2.00	98.02	0.20	0.10
430674.0C	巴兰仕	9.30	97.87	0.93	0.10

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新增挂牌企业

2017年3月28日新增挂牌企业15家，涵盖多个行业，包括印刷和记录媒介复制业、仪器仪表制造业、水的生产和供应业等。部分企业如嘉缘花木（营业收入35,750.98万元，净利润1,940.70万元）和临涣水务（营业收入12,269.36万元，净利润3,356.63万元）表现较为突出。

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定增一览

2017年3月28日，共9家公司发布定增预案，主要目的是补充流动资金或项目融资，涉及行业包括软件和信息技术服务业、专业技术服务业等。

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重大公告

对外投资

• 仁众实业：设立全资子公司“天津仁众果瑞环保科技有限公司”，注册资本3010万元，用于服务北方市场，提升竞争力。
• 海优新材：增加子公司“上海汉宫实业发展有限公司”注册资本至8000万元，用于支持投资项目。
• 玉鑫环保：与广东益诺欧环保股份有限公司共同设立控股子公司“山东钛洁环保有限公司”，注册资本1000万元，用于优化结构和业务。

重大合同

• 铭弘体育：与恒大地产集团长沙置业有限公司签署2017年度项目工程施工合同，有望推动业绩增长和品牌影响力提升。

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财经要闻

宏观要闻

• 国务院提出稳健中性货币政策，加强房地产市场分类调控，深化多层次资本市场改革。
• 北京城市总体规划（2016-2030）草案发布，提出人口控制在2300万人，城乡建设用地规模减至2860平方公里。
• 央行表示3月28日暂停公开市场操作，净回笼700亿元。
• 人社部表示将通过“增收”和“严管”措施改革养老保险制度，实现基金长期平衡。

热点新闻

• 无线充电技术：三星S8和iPhone8高配版本将支持无线充电，预计2017年无线充电市场将爆发，2020年手机渗透率将达55%，消费电子市场有望达百亿美元。
• 金融支持制造强国：五部门联合发布《关于金融支持制造强国建设的指导意见》，智能制造成为重点，工业机器人是核心基础。

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免责声明与声明

• 本报告观点和数据来源于公开资料，天星资本对其准确性不作保证。
• 研究员声明：报告中观点为个人独立分析，与天星资本无直接关系。