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天星资本晨报总结

核心内容概述

2017年3月15日的天星资本晨报提供了新三板市场最新动态、创新层指数表现、新增挂牌与做市企业、定增情况以及重大公告等信息。报告由研究员王晨撰写，研究助理伏丹丹协助，旨在为投资者提供全面的市场分析和行业动态。

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市场速览

• 新三板做市指数：报收1149.13点，上涨0.66点，涨幅0.06%。
• 新三板成分指数：报收1223.09点，下跌4.33点，跌幅0.35%。
• 交易情况：
  • 共有1279只股票发生交易，其中做市转让企业829家，成交8295万股，金额5.47亿元。
  • 协议转让企业450家，成交7044万股，金额5.20亿元。
• 新增挂牌：10家新企业挂牌，其中2家为做市转让企业。
• 挂牌企业总数：截至2017年3月14日，新三板挂牌企业总数达10868家，其中协议转让企业9245家，做市转让企业1623家。

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创新层指数表现

天星资本研究所发布了八大天星创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业。主要指数如下：

1.1 天星创新层成份指数

• 指数点位：957.49
• 涨跌：1.74点
• 涨跌幅：0.18%

1.2 天星创新层计算机与通信指数

• 指数点位：962.17
• 涨跌：3.1点
• 涨跌幅：0.32%

1.3 天星创新层文化传媒指数

• 指数点位：921.36
• 涨跌：-0.32点
• 涨跌幅：-0.03%

1.4 天星创新层先进制造指数

• 指数点位：1223.03
• 涨跌：4.33点
• 涨跌幅：0.36%

1.5 天星创新层教育指数

• 指数点位：884.12
• 涨跌：-3.7点
• 涨跌幅：-0.42%

1.6 天星创新层医药医疗指数

• 指数点位：1017.33
• 涨跌：4.32点
• 涨跌幅：0.43%

1.7 天星创新层消费指数

• 指数点位：985.43
• 涨跌：-1.6点
• 涨跌幅：-0.16%

1.8 天星创新层环保指数

• 指数点位：1056.52
• 涨跌：-8.12点
• 涨跌幅：-0.76%

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市场数据

挂牌企业成交金额前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额(万元)	成交量(万股)
832283.0C	天丰电源	20.73	-0.67	3,927.72	188.10
832737.0C	恒信玺利	15.20	-5.53	3,321.13	213.50
835137.0C	金色传媒	68.44	5,164.62	2,997.54	43.80
830881.0C	圣泉集团	11.37	2.52	2,314.47	203.10
830809.0C	安达科技	25.05	0.20	1,982.27	79.10
430405.0C	星火环境	30.00	-6.25	1,902.20	63.40
832659.0C	盛航海运	7.50	-11.66	1,796.40	239.52
833677.00	芯能科技	8.05	-6.07	1,615.02	224.50
834520.00	万佳安	16.82	3.32	1,412.62	89.30
836546.00	中触媒	14.50	-	1,450.00	100.00

做市转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额(万元)	成交量(万股)
831051.0C	ST春秋	1.91	22.44	7.37	4.20
831566.0C	盛世大联	15.13	21.53	401.62	31.70
831600.0C	润迪环保	4.48	21.08	5.82	1.30
831366.0C	国龙医疗	5.15	15.73	7.96	1.66
830805.0C	德马科技	16.80	12.07	3.36	0.20
831891.0C	行动教育	10.88	11.25	40.25	3.70
833896.0C	海诺尔	12.94	11.07	291.09	23.20
831839.0C	广达新网	4.55	10.98	59.80	14.00
832308.0C	旺盛园林	3.71	10.42	10.84	3.00
430062.0C	中科国信	5.90	10.28	258.65	45.90

协议转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额(万元)	成交量(万股)
835137.0C	金色传媒	68.44	5,164.62	2,997.54	43.80
832040.0C	神木药业	15.15	506.00	5.81	0.30
831136.0C	颖元股份	25.00	486.85	2.50	0.10
430039.0C	华高世纪	36.88	446.37	11.44	1.40
832885.0C	星辰科技	11.50	360.00	1.15	0.10
831778.0C	鸿森重工	3.00	172.73	59.70	19.90
832918.0C	鼎讯股份	9.00	150.00	0.90	0.10
838533.0C	国域无疆	17.85	125.38	1.79	0.10
430634.0C	华江股份	2.50	90.84	0.25	0.10
830767.0C	网虫股份	9.85	78.44	4.66	1.50

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新增挂牌与做市企业

• 新增挂牌企业（10家）：

  • 包括游龙御驾、路博科技、伊诺环保、江苏华商、龙翔药业、金盾电子、科玮股份、超游网络、乾丰股份、天泓传媒。
  • 行业分布广泛，涉及商务服务、专用设备制造、环保、医药制造等。

• 新增做市企业（2家）：

  • 飞企互联（做市券商：华金证券、万和证券、广发证券），行业为软件和信息技术服务业，做市首日涨跌幅44.03%，成交金额12.32万元。
  • 印克电商（做市券商：华福证券、申万宏源证券），行业为零售业，做市首日涨跌幅33.33%，成交金额1.20万元。

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定增一览

• 共10家公司发布定增预案，涉及多个行业，如化学原料、计算机、通信、互联网、电气机械、软件和信息技术等。
• 增发目的多为项目融资和补充流动资金。
• 增发价格及对象各有不同，如惠柏新材增发价格17.68元，利扬芯片增发价格11.26元。

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重大公告

对外投资

• 阿李股份设立全资子公司，注册资本1.5亿元，用于拓展业务。
• 墨丰种业设立全资子公司，注册资本5000万元，扩大市场覆盖。
• 华亚沃顿与丰原食品合作设立控股子公司，注册资本5000万元，提升综合实力。

重大合同

• 捷福装备与上海君屹签订504万元买卖合同，涉及机器人焊钳及控制柜，对业绩和市场拓展有积极影响。

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财经要闻

• 宏观数据：
  • 1-2月规模以上工业增加值同比增6.3%，固定资产投资同比增8.9%，民间投资同比增6.7%。
  • 社会消费品零售总额增速放缓至9.5%，为2006年2月以来首次跌破10%。
• 就业情况：31个大中城市调查失业率约为5%，经济基本面有所改善。
• 货币政策：央行进行逆回购操作，净回笼400亿元，Shibor多数上涨。
• 发改委：3月14日汽油、柴油价格下调，每吨下调85元，折合每升下调0.06-0.07元。
• 减税降费：5500亿元减税降费政策即将实施，财税部门准备发布实施细则。

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热点新闻

国产大飞机C919首飞准备

• C919首架机已进入首飞准备状态，将推动新材料、航电设备、航空发动机等产业链发展。
• “十三五”规划将重点发展多种类型的商用飞机，包括支线飞机、无人机等。

专用充电桩政策支持

• 国家鼓励专用充电桩建设，提出2020年建设10万个公共充电桩和80万个私人充电桩。
• 中央国家机关及央企停车场充电设施配备比例不低于30%，推动新能源汽车产业链发展。

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