2020年版中国光伏产业发展路线图_62页_2mb

报告摘要

《中国光伏产业发展路线图（2020年版）》旨在为国家制定产业政策提供支撑、为行业技术发展指明方向、为企业战略决策提供参考。该路线图涵盖了光伏产业链的各个环节，包括多晶硅、硅片、电池、组件、逆变器、系统等，并提出了61个关键指标，反映了产业、技术、市场等多方面的发展现状和发展趋势。

可再生能源的重要性：在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的背景下，太阳能作为可再生能源的重要组成部分，其开发利用对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有重要意义。
政策与市场驱动：我国已将光伏产业列为国家战略性新兴产业，产业政策引导和市场需求驱动共同推动了光伏产业的快速发展。
技术发展趋势：随着技术进步和工艺优化，光伏产业在各个环节均呈现效率提升、成本下降的趋势，同时也在探索新的材料和技术，如N型电池、钙钛矿太阳能电池等。
动态调整机制：路线图将根据产业发展变化情况定期更新，以更准确地反映产业实际情况，更好地指导行业发展。

2020年产量：全国多晶硅产量达39.2万吨，同比增长14.6%。
市场占比：棒状硅占全国总产量的97.2%，颗粒硅市场占比预计会提升。
技术指标：
- 还原电耗：2020年为49kWh/kg-Si，预计2030年将降至44kWh/kg-Si。
- 冷氢化电耗：2020年为5.3kWh/kg-Si，预计2030年将降至4.7kWh/kg-Si以下。
- 综合电耗：2020年为66.5kWh/kg-Si，预计2030年将降至60kWh/kg-Si。
- 水耗：2020年为0.12t/kg-Si，预计2030年将降至0.09t/kg-Si。
- 蒸汽耗量：2020年为23kg/kg-Si，预计2030年将降至18kg/kg-Si。
- 综合能耗：2020年平均为11.5kgce/kg-Si，预计2030年将降至9.6kgce/kg-Si。
- 硅单耗：2020年为1.1kg/kg-Si，预计2030年将降至1.07kg/kg-Si。
- 还原余热利用率：2020年为80.5%，预计2030年将提升至82.5%。
- 设备投资成本：2020年为1.02亿元/千吨，预计2030年将降至0.89亿元/千吨。
- 人均产出量：2020年为36吨/年/人，预计2030年将提高至47.5吨/年/人。

2020年产量：全国硅片产量约为161.3GW，同比增长19.7%。
市场占比：
- 单晶硅片：市场占比约90.2%，其中P型单晶硅片占比达86.9%，N型单晶硅片约3.3%。
- 多晶硅片：市场份额由2019年的32.5%降至2020年的9.3%。
技术指标：
- 拉棒电耗：2020年为26.2kWh/kg-Si，预计2025年将降至21.4kWh/kg-Si。
- 铸锭电耗：2020年为6.7kWh/kg-Si，预计未来下降趋势将放缓。
- 拉棒单炉投料量：2020年约为1900kg，预计未来将有较大增长空间。
- 硅片厚度：2020年平均厚度为175μm左右，预计未来随着硅片尺寸增大，厚度下降速度将减缓。
- 金刚线母线直径：2020年为48-57μm，预计未来将继续下降。
- 设备投资成本：2020年拉棒和铸锭单位产能设备投资额分别为5.8万元/吨和2.1万元/吨，预计未来将有所下降。
- 人均产出率：2020年为9MW/年/人（晶体环节）和14.6MW/年/人（切片环节），预计未来将显著提升。

2020年产量：全国电池片产量约为134.8GW，同比增长22.2%。
技术指标：
- 各种电池技术平均转换效率：
  - P型多晶黑硅电池：19.4%
  - PERC P型多晶黑硅电池：20.8%
  - PERC P型铸锭单晶电池：22.3%
  - P型单晶电池：22.8%
  - N型TOPCon电池：23.5%
  - 异质结电池：23.8%
  - IBC电池：23.6%
- 铝浆消耗量：2020年单面PERC电池铝浆消耗量约为824mg/片，双面PERC电池约为260mg/片。
- 银浆消耗量：2020年P型电池银浆消耗量约107.3mg/片，TOPCon电池约为87.1mg/片，异质结电池约为223.3mg/片。
- 电池片正面金属电极技术市场占比：2020年市场占比达99.9%，未来有望逐步引入贱金属替代技术。
- 栅线印刷技术市场占比：2020年市场占比达99.9%，预计未来将逐步多样化。
- P型电池片发射极方块电阻：2020年为143ohm/口，预计未来增速将趋缓。
- PERC电池背钝化技术市场占比：2020年市场占比约50.4%（PECVD）和45.9%（ALD），预计未来SiON技术市场占比可能提升。
- 电池正面细栅线宽度：2020年约为35.8μm，预计2030年将下降至25.2μm。
- 主栅市场占比：2020年9主栅及以上技术市场占比达66.2%，预计未来将持续增加。
- 设备投资成本：2020年PERC电池线设备投资成本为22.5万元/MW，预计未来将下降。

2020年产量：全国组件产量达到124.6GW，同比增长26.4%。
技术指标：
- 不同类型组件功率：
  - PERC单晶组件：450W、540W
  - 多晶黑硅组件：345W、415W
  - TOPCon组件：455W
  - 异质结组件：460W
  - IBC组件：350W
  - MWT组件：465W
- 单/双面组件市场占比：2020年双面组件市场占比为29.7%，预计未来将逐步扩大。
- 全片、半片和叠瓦组件市场占比：2020年半片组件市场占比达71%，预计未来将持续增长。
- 电池片互联技术市场占比：2020年含铅焊带市场占比为96.9%，预计未来仍将为主流。
- 封装材料市场占比：
  - 透明EVA胶膜：2020年市场占比约56.7%
  - POE胶膜及共挤型POE胶膜：2020年市场占比达25.5%
- 背板材料市场占比：
  - 白色KPK/KPF/KPE结构背板：2020年市场占比约45.8%
  - 白色TPT/TPF/TPE结构背板：2020年市场占比约10.8%
- 组件人均产出率：2020年约为3.4MW/年/人，预计2030年将提高至6MW/年/人。
- 组件单位产能设备投资额：2020年为6.3万元/MW，预计未来将有所下降。

CdTe薄膜电池/组件：
- 实验室最高转换效率：20.2%
- 量产最高转换效率：16.0%
- 量产平均转换效率：15.1%，预计2021年将提升至15.8%。
CIGS薄膜电池/组件：
- 实验室最高转换效率：23.2%
- 量产最高转换效率：17.6%
- 量产平均转换效率：16.5%，预计未来将提升至21.4%。
Ⅲ-V族薄膜电池：
- GaAs单结实验室最高转换效率：27.1%，预计2030年将提升至31.0%
- GaAs双结实验室最高转换效率：32.8%，预计2030年将提升至34.0%
- GaAs三结研发平均转换效率：36.0%，预计2030年将提升至40.5%
钙钛矿太阳能电池：
- 实验室最高转换效率：25.5%
- 玻璃基组件最高转换效率：18.6%
- 玻璃基组件量产最高转换效率：16.1%
- 柔性组件最高转换效率：17.8%
- 钙钛矿叠层电池最高转换效率：29.52%

市场占比：
- 组串式逆变器：66.5%
- 集中式逆变器：28.5%
- 集散式逆变器：5.0%
单位容量设备投资额：2020年为6.0万元/MW，预计2030年将降至5.6万元/MW。
人均产出率：2020年为17.5MW/年/人，预计2030年将提高至18.8MW/年/人。
单机主流额定功率：
- 集中式逆变器：3125kW/台
- 组串式逆变器：225kW/台
- 户用光伏逆变器：8kW/台（220V）或15-20kW/台（380V）