2018年版中国光伏产业发展路线图_65页_2mb

报告摘要

中国光伏产业发展路线图（2018年版）总结

核心内容

《中国光伏产业发展路线图（2018年版）》旨在为国家制定产业政策提供支撑、为行业技术发展指明方向、为企业战略决策提供参考。该路线图涵盖了光伏产业链的多个环节，包括多晶硅、硅片、电池、组件、逆变器、系统及薄膜太阳能电池等，共涉及64个关键指标，预测了2019、2020、2021、2023和2025年的发展目标。

主要观点

产业地位：中国已成为全球重要的光伏制造大国，2017年我国在多晶硅、硅片、电池和组件等产业链主要环节的全球市场占有率均位居世界前列。
技术发展：随着技术进步，光伏产品效率不断提高，成本持续下降，且产品种类不断丰富。
市场应用：光伏发电应用市场逐步扩大，2018年底累计并网容量达1.74亿千瓦，连续六年位居全球第一。
政策支持：在工业和信息化部指导下，中国光伏行业协会与研究院组织专家编制路线图，以引领产业发展。
动态调整：路线图将根据产业发展变化进行定期更新，以更准确地反映行业趋势。

关键信息

一、多晶硅环节

还原电耗：2018年为49kWh/kg-si，预计2025年降至40kWh/kg-si。
冷氢化电耗：2018年平均为5.7kWh/kg-si，预计2025年降至4.8kWh/kg-si以下。
综合电耗：2018年为71kWh/kg-si，预计2025年下降15%以上。
水耗：2018年为0.14t/kg-si，预计2025年降至0.09t/kg-si。
蒸汽耗量：2018年为15-50kg/kg-si，预计2020年大部分企业降至20kg/kg-si以下。
综合能耗：2018年平均为13kgce/kg-si，预计2025年每年按3%-6%比例降低。
硅粉耗量：2018年为1.12kg/kg-si，预计2025年降至1.06kg/kg-si。
还原余热利用率：2018年为78%，预计2025年进一步提升。
棒状硅和颗粒硅市场占比：2018年棒状硅占96%，颗粒硅占比较低，未来棒状硅仍是主流。
三氯氢硅法生产线设备投资：2018年为1.15亿元/千吨，预计2020年降至1亿元/千吨。
人均产出量：2018年为28吨/年，预计2025年提升至42吨/年。

二、硅片环节

拉棒电耗：2018年为33.5kWh/kg-si，预计2020年降至31kWh/kg-si以下。
铸锭电耗：2018年为7.8kWh/kg-si，预计2025年降至6.5-7.0kWh/kg-si。
单晶炉单炉投料量：2018年为950kg，预计2020年达到1100kg。
铸锭投料量：2018年为880-900kg，预计2025年将提升。
铸锭收料率：2018年为67%-65%，预计未来进一步提升。
金刚线切片占比：2018年多晶硅片已基本从砂浆切向金刚线切转换，预计2019年全面取代。
硅片厚度：2018年单晶硅片厚度约为180μm，预计2025年降至约30μm。
金刚线母线直径：2018年为60-65μm，预计2025年降至约55μm。
单位方棒/方锭出片量：2018年单晶方棒出片量约为65片，多晶方锭出片量约为63片。
拉棒/铸锭设备投资：2018年拉棒设备投资为6.5万元/吨，铸锭设备投资为2.8万元/吨。
单多晶市场份额占比：2018年单晶硅片市场占比超40%，预计2019年将超过一半。

三、电池片环节

电池技术平均转换效率：
- 多晶黑硅电池：2018年19.2%，预计2025年达20.5%。
- PERC P型多晶电池：2018年20.3%，预计2025年达21.6%。
- PERC P型准单晶电池：2018年21.6%，预计2025年达22.8%。
- P型单晶电池：2018年21.8%，预计2025年达23.0%。
- N型单晶电池：2018年21.5%，预计2025年达24.0%。
- 异质结N型单晶电池：2018年22.5%，预计2025年达21.7%。
- 背接触N型单晶电池：2018年20.8%，预计2025年达22.3%。
电池技术市场占比：
- BSF电池：2018年市场份额下降至约17%，预计2025年继续减少。
- PERC电池：2018年市场份额达33.5%，预计2025年将成为主流。
- N-PERT电池、HJT电池、IBC电池等新技术将逐步提升市场占比。
电池线人均产出率：2018年约为1.7MW/年，预计2025年提升至5MW/年。
电池线投资成本：2018年PERC电池线投资成本降至42万元/MW，预计2020年降至35万元/MW。
铝浆消耗量：2018年约为1100mg/片，预计未来进一步下降。
银浆消耗量：2018年约为125mg/片，预计未来持续下降。
金属电极技术市场占比：2018年以银电极为主，预计未来铜电极技术将逐步应用。
栅线印刷技术占比：2018年以丝网印刷为主，预计未来其他技术将有所增长。
电池片方块电阻：2018年P型电池方块电阻约95ohm/方，预计未来进一步提升。
背钝化技术：2018年以PECVD AIOx为主，预计ALD AIOx将逐渐增加。
主栅市场份额占比：2018年5主栅电池片占85%，预计2021年多主栅（MBB）将成为主流。

四、组件环节

不同类型电池组件功率：
- 多晶组件：2018年BSF为275W，黑硅+PERC为295W，预计2025年达到325W。
- 单晶组件：2018年BSF为285W，PERC为305W，预计2025年达到340W。
- N型单晶组件：2018年N-PERT为310W，预计2025年达到345W。
- MWT组件：2018年多晶为305W，单晶为315W，预计2025年分别达到340W和350W。
单/双面组件市场占有率：2018年单面组件占90%，预计2025年双面组件将有所增长。
全片、半片和叠瓦组件市场占有率：2018年全片占91.7%，预计2025年全片市占率将低于50%。
不同边框晶硅组件市场占有率：2018年铝边框占93.3%，预计2025年无边框组件将有所增长。
电池片互联技术组件市场占有率：2018年含铅焊带占96%，预计未来导电胶技术将有所提升。
CTM值（组件封装损失）：2018年单多晶组件CTM值分别为97.0%和99.1%，预计2025年进一步提升。
使用优化器组件市场占比：2018年无优化器组件为主，预计2025年优化器组件占比将增至18%。
组件封装钢化镀膜玻璃透光率：2018年可达94%，预计2025年提升至95%。
不同材质正面盖板玻璃市场占有率：2018年镀膜玻璃占95.3%，预计2025年市占率将降至90%。
不同前盖板玻璃厚度市场占有率：2018年3.2mm占78.6%，预计2025年2.5mm将成为主流。
不同封装材料市场占有率：2018年透明EVA胶膜占80%，预计未来共挤型POE胶膜将占据更大份额。
不同背板材料市场占有率：2018年KPK/KPF/KPE(KPO)占62%，TPT/TPF/TPE(TPO)占16%，预计未来玻璃背板和透明有机背板将增加。
边框与玻璃粘接材料市场占有率：2018年硅酮胶占94%，预计未来胶带及其他新型材料将增加。
组件成本：2018年单晶PERC组件成本约1.44元/W，预计2020年降至1.2元/W。
组件人均产出率：2018年为1.9MW/年，预计2025年提升至3.8MW/年。
组件生产线投资成本：2018年为6.8万元/MW，预计未来进一步下降。

五、薄膜太阳能电池

CdTe薄膜电池转换效率：
- 实验室最高效率：2018年18%，预计2025年达25%。
- 组件量产最高效率：2018年14.5%，预计2020年达16%。
- 组件量产平均效率：2018年14%，预计2020年达16%。
CIGS薄膜电池转换效率：
- 实验室最高效率：2018年21.2%，预计2025年达26%。
- 玻璃基组件量产最高效率：2018年17.5%，预计2025年达22%。
- 玻璃基组件量产平均效率：2018年16%，预计2025年达20%。
- 柔性小组件最高效率：2018年17.9%，预计2025年达22%。
- 柔性组件量产平均效率：2018年16.5%，预计2025年达20.5%。
Ⅲ-V族薄膜电池：具有超高转换效率，但在特殊应用场景下尚未实现大规模量产。