中国光伏行业协会-中国光伏产业发展路线图（2020年版）-2021.1-62页_2mb

中国光伏产业发展路线图（2020年版）总结

核心内容

《中国光伏产业发展路线图（2020年版）》由工业和信息化部电子信息司指导，中国光伏行业协会与赛迪智库集成电路研究所联合编制，旨在为国家产业政策制定、技术发展方向及企业战略决策提供参考。该路线图涵盖了光伏产业链上下游各环节，包括多晶硅、硅片、电池、组件、逆变器和系统等，并提出了61个关键指标，反映产业发展现状及未来趋势。

主要观点

• 光伏产业作为战略性新兴产业，已成为我国在国际竞争中具有领先优势的产业之一。
• 中国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、市场拓展和体系建设等方面均处于全球前列。
• 《路线图》根据产业实际情况和技术演进趋势，预测了2021、2023、2025、2027和2030年的发展趋势。
• 路线图将根据产业发展变化定期更新，以更准确地反映行业实际情况并指导行业发展。

关键信息

一、路线图编制说明

• 涵盖内容：路线图包括多晶硅、硅片、电池、组件、逆变器、系统等环节，覆盖产业、技术、市场等多方面。
• 指标值的确定：指标值基于调查问卷、现场调研和专家研讨等方式确定，力求科学、客观、前瞻。未来指标值的预测将根据产业发展情况动态调整。

二、中国光伏产业发展简况

• 多晶硅：2020年产量达39.2万吨，同比增长14.6%。前五企业产量占比达87.5%，预计2021年产量将达45万吨。
• 硅片：2020年产量约161.3GW，同比增长19.7%。前五企业产量占比达88.1%，预计2021年产量将达181GW。
• 电池片：2020年产量约134.8GW，同比增长22.2%。前五企业产量占比达53.2%，预计2021年产量将超过152GW。
• 组件：2020年产量达124.6GW，同比增长26.4%。前五企业产量占比达55.1%，预计2021年产量将超过145GW。
• 光伏市场：2020年新增装机容量48.2GW，累计装机容量253GW，均为全球第一。全年光伏发电量达2605亿千瓦时，占全国总发电量的3.5%。
• 产品效率：P型单晶电池平均转换效率达22.8%，较2019年提升0.5个百分点；N型TOPCon电池平均转换效率达23.5%，异质结电池达23.8%，两者均较2019年有较大提升。

三、产业链各环节关键指标

（一）多晶硅环节

• 还原电耗：2020年平均为49kWh/kg-Si，预计2030年将降至44kWh/kg-Si。
• 冷氢化电耗：2020年平均为5.3kWh/kg-Si，预计2030年将降至4.7kWh/kg-Si。
• 综合电耗：2020年平均为66.5kWh/kg-Si，预计2030年将降至60kWh/kg-Si。
• 水耗：2020年平均为0.12t/kg-Si，预计2030年将降至0.09t/kg-Si。
• 蒸汽耗量：2020年平均为23kg/kg-Si，预计2030年将降至18kg/kg-Si。
• 综合能耗：2020年平均为11.5kgce/kg-Si，预计2030年将降至9.6kgce/kg-Si。
• 硅单耗：2020年为1.1kg/kg-Si，预计2030年将降至1.07kg/kg-Si。
• 还原余热利用率：2020年为80.5%，预计2030年将提升至82.5%。
• 棒状硅与颗粒硅市场占比：棒状硅占比97.2%，颗粒硅市场占比预计有所提升。
• 设备投资成本：2020年三氯氢硅西门子法生产线设备投资成本降至1.02亿元/千吨，预计2030年将降至0.89亿元/千吨。
• 人均产出量：2020年为36吨/年/人，预计2030年将提升至47.5吨/年/人。

（二）硅片环节

• 拉棒电耗：2020年平均为26.2kWh/kg-Si，预计2025年将降至21.4kWh/kg-Si。
• 铸锭电耗：2020年为6.7kWh/kg-Si，预计未来下降速度将放缓。
• 拉棒单炉投料量：2020年为1900kg，预计未来有较大增长空间。
• 铸锭投料量：2020年为1100kg，预计未来增长有限。
• 硅片厚度：2020年平均为180μm，预计未来厚度下降速度将减缓。
• 金刚线母线直径：2020年为48-57μm，预计未来将逐步下降。
• 单位方棒/方锭出片量：2020年P型166mm单晶方棒出片量约为62片/kg，预计未来将逐步提升。
• 单位产能设备投资额：2020年拉棒环节为5.8万元/吨，铸锭环节为2.1万元/吨，预计未来下降速度将放缓。
• 硅片人均产出率：2020年为9MW/年/人，预计未来将显著提升。
• 不同类型硅片市场占比：2020年单晶硅片占比达90.2%，预计未来N型单晶市场占比将持续提升。
• 不同尺寸硅片市场占比：158.75mm和166mm尺寸占比合计达77.8%，预计未来182mm和210mm尺寸市场占比将扩大。

（三）电池片环节

• 各种电池技术平均转换效率：P型单晶电池平均为22.8%，N型TOPCon电池平均为23.5%，异质结电池平均为23.8%，IBC电池平均为23.6%。
• 电池铝浆消耗量：2020年单面PERC电池铝浆消耗量为824mg/片，双面PERC电池为260mg/片，预计未来将进一步下降。
• 电池银浆消耗量：P型电池银浆消耗量为107.3mg/片，TOPCon电池为87.1mg/片，异质结电池为223.3mg/片，预计未来将通过技改降低消耗量。
• 正面金属电极技术市场占比：银电极仍为主流，占比达99.9%。
• 栅线印刷技术市场占比：丝网印刷技术仍为主流，预计未来将逐步多样化。
• P型电池片发射极方块电阻：2020年为143ohm/口，预计未来增速将趋缓。
• PERC电池背钝化技术市场占比：PECVD技术占比50.4%，ALD技术占比45.9%，预计未来SiON技术市场占比将有所提升。
• 电池正面细栅线宽度：2020年约为35.8μm，预计未来将下降至25.2μm。
• 电池线人均产出率：2020年为2.8MW/年/人，预计未来将显著提升。
• 电池片单位产能设备投资额：2020年PERC电池线设备投资成本为22.5万元/MW，N-TOPCon电池线为27万元/MW，异质结电池线为45-55万元/MW，预计未来将进一步下降。

（四）组件环节

• 不同类型组件功率：2020年PERC单晶组件功率达450W、540W、540W，预计未来将以≥5W/年的速度提升。
• 单/双面组件市场占比：2020年双面组件占比为29.7%，预计未来将逐步提升。
• 全片、半片和叠瓦组件市场占比：2020年半片组件占比达71%，预计未来将逐步扩大。
• 不同电池片互联技术的组件市场占比：含铅焊带仍为市场主流，占比达96.9%。
• 3.2mm组件封装用钢化镀膜玻璃透光率：2020年平均为93.9%，预计未来将进一步提升。
• 不同材质正面盖板组件市场占比：镀膜玻璃仍为主流，预计未来市场份额将有所下降。
• 不同前盖板玻璃厚度的组件市场占比：3.2mm玻璃市场占比达71.3%，预计未来将被2.5mm及以下玻璃逐步替代。
• 不同封装材料市场占比：透明EVA胶膜仍为主流，占比达56.7%，预计未来POE胶膜及共挤型POE胶膜市场份额将提升。
• 不同背板材料市场占比：白色KPK/KPF/KPE结构背板占比45.8%，TPT/TPF/TPE结构背板占比10.8%，预计未来将下降。
• 组件人均产出率：2020年为3.4MW/年/人，预计2030年将提升至6MW/年/人。
• 组件单位产能设备投资额：2020年为6.3万元/MW，预计未来将进一步下降。

（五）薄膜太阳能电池/组件

• CdTe薄膜太阳能电池/组件转换效率：2020年实验室最高效率为20.2%，组件量产平均效率为15.1%，预计未来将逐步提升。
• CIGS薄膜太阳能电池/组件转换效率：2020年实验室最高效率为23.2%，玻璃基组件量产平均效率为16.5%，柔性组件量产平均效率为16.1%，预计未来将提升。
• Ⅲ-V族薄膜太阳能电池转换效率：GaAs单结实验室最高效率为27.1%，双结实验室最高效率为32.8%，三结研发平均效率为36.0%，预计未来将逐步提升。
• 钙钛矿太阳能电池转换效率：2020年实验室最高效率为25.5%，玻璃基组件量产最高效率为16.1%，柔性组件最高效率为17.8%，预计未来将逐步提升，但稳定性问题仍需解决。

（六）逆变器

• 不同类型逆变器市场占比：2020年组串式逆变器占比为66.5%，集中式逆变器为28.5%，集散式逆变器为5.0%。
• 逆变器单位容量设备投资额：2020年为6.0万元/MW，预计2030年将降至5.6万元/MW。
• 逆变器人均产出率：2020年为17.5MW/年/人，预计未来将提升至18.8MW/年/人。
• 逆变器单机主流额定功率：2020年主流额定功率为100-200kW，预计未来将逐步提升。