20211209-中国光伏行业协会-中国光伏产业发展路线图（2020年版）_62页_2mb

中国光伏产业发展路线图（2020年版）总结

核心内容

《中国光伏产业发展路线图（2020年版）》由工业和信息化部电子信息司指导，中国光伏行业协会与赛迪智库集成电路研究所组织编写，旨在为产业政策制定、技术发展和企业战略提供参考。文档涵盖了光伏产业链的多个环节，包括多晶硅、硅片、电池、组件、逆变器和系统，并提出了2020-2030年的关键指标发展预测。

主要观点

• 光伏产业的战略地位：光伏产业是可再生能源的重要组成部分，具有清洁、安全、取之不尽等显著优势，已成为我国战略性新兴产业之一。
• 政策与市场需求的驱动：在《巴黎协定》和“碳中和”目标的推动下，光伏产业在能源结构调整、能源革命及生态文明建设中发挥着重要作用。
• 技术与市场趋势：通过制定路线图，引导光伏产业持续健康发展，推动技术进步与市场拓展，提升产业国际竞争力。
• 产业链协同优化：各环节（如多晶硅、硅片、电池、组件等）的能耗、成本、产出率等指标不断优化，推动产业整体效率提升。

关键信息

一、多晶硅环节

• 2020年产量：39.2万吨，同比增长14.6%。
• 市场占比：棒状硅占比97.2%，颗粒硅逐步扩大。
• 关键指标：
  • 还原电耗：49kWh/kg-Si，预计2030年降至44kWh/kg-Si。
  • 冷氢化电耗：5.3kWh/kg-Si，预计2030年降至4.7kWh/kg-Si。
  • 综合电耗：66.5kWh/kg-Si，预计2030年降至60kWh/kg-Si。
  • 硅单耗：1.1kg/kg-Si，预计2030年降至1.07kg/kg-Si。
  • 还原余热利用率：80.5%，预计2030年提升至82.5%。
  • 设备投资成本：1.02亿元/千吨，预计2030年降至0.89亿元/千吨。
  • 人均产出量：36吨/年/人，预计2030年提升至47.5吨/年/人。

二、硅片环节

• 2020年产量：约161.3GW，同比增长19.7%。
• 市场占比：
  • 单晶硅片：约90.2%。
  • 多晶硅片：9.3%。
  • 铸锭单晶：0.5%。
• 关键指标：
  • 拉棒电耗：26.2kWh/kg-Si，预计2025年降至21.4kWh/kg-Si。
  • 铸锭电耗：6.7kWh/kg-Si，预计未来下降趋势放缓。
  • 拉棒单炉投料量：1900kg，预计2030年进一步增长。
  • 硅片厚度：P型单晶硅片175μm，N型硅片168μm，预计未来下降速度减缓。
  • 金刚线母线直径：48-57μm，预计2030年降至25.2μm。
  • 单位产能设备投资额：5.8万元/吨（拉棒）、2.1万元/吨（铸锭）。
  • 硅片人均产出率：9MW/年/人（晶体环节）、14.6MW/年/人（切片环节）。

三、电池片环节

• 2020年产量：约134.8GW，同比增长22.2%。
• 市场占比：
  • PERC电池：86.4%。
  • 常规多晶电池：8.8%。
  • N型电池：3.5%。
• 关键指标：
  • 平均转换效率：
    • P型单晶PERC电池：22.8%。
    • N型TOPCon电池：23.5%。
    • 异质结电池：23.8%。
    • IBC电池：约23.6%。
  • 银浆与铝浆消耗量：
    • 银浆：P型电池约107.3mg/片，TOPCon电池约87.1mg/片。
    • 铝浆：PERC电池约824mg/片，常规多晶电池约19.4%。
  • 主栅技术市场占比：9主栅及以上技术占比达66.2%，预计2030年进一步提升。
  • 电池线人均产出率：2.8MW/年/人，预计2030年提升至5MW/年/人。
  • 单位产能设备投资额：22.5万元/MW（PERC），45-55万元/MW（异质结）。

四、组件环节

• 2020年产量：124.6GW，同比增长26.4%。
• 市场占比：
  • 双面组件：29.7%。
  • 半片组件：71%。
• 关键指标：
  • 组件功率：PERC单晶组件最高达540W，异质结组件达460W，TOPCon组件达455W。
  • 封装材料：
    • 透明EVA胶膜占比56.7%，POE胶膜及共挤型POE胶膜合计25.5%。
    • 预计2030年POE胶膜市场占比将提升。
  • 组件人均产出率：3.4MW/年/人，预计2030年提升至6MW/年/人。
  • 组件单位产能设备投资额：6.3万元/MW，预计2030年进一步下降。

五、薄膜太阳能电池/组件

• 主要类型：CdTe、CIGS、Ⅲ-V族、钙钛矿。
• 关键指标：
  • CdTe组件：量产最高转换效率16.0%，预计2030年达21.8%。
  • CIGS组件：量产平均转换效率16.5%，预计2030年达21.4%。
  • Ⅲ-V族电池：GaAs单结量产效率25.5%，双结实验室最高效率32.8%，三结研发平均效率36.0%。
  • 钙钛矿电池：实验室最高效率25.5%，玻璃基组件量产效率16.1%，预计2030年达21.0%。

六、逆变器

• 市场占比：
  • 集中式逆变器：28.5%。
  • 组串式逆变器：66.5%。
  • 集散式逆变器：5.0%。
• 关键指标：
  • 单位容量设备投资额：6.0万元/MW，预计2030年降至5.6万元/MW。
  • 逆变器人均产出率：17.5MW/年/人，预计2030年提升至18.8MW/年/人。
  • 逆变器单机主流额定功率：
    • 集中式：3125kW/台。
    • 组串式：225kW/台。
    • 集散式：3150kW/台。

附录与总结

• 附录：包括铸锭收料率、逆变器中国效率、新建光伏电站系统PR值等指标。
• 发展趋势：未来光伏产业将向高效化、智能化、轻量化、低成本方向发展。
• 技术与市场：N型电池、TOPCon、异质结等高效技术将成为主要发展方向，而双面组件、大尺寸硅片等将推动市场进一步增长。
• 政策支持：路线图将根据产业发展动态进行更新，以确保其准确性和前瞻性。

该路线图全面反映了我国光伏产业的现状及未来发展趋势，为行业发展提供了重要参考和指引。