2016中国光伏产业发展路线图_52页_9mb

中国光伏产业发展路线图（2016年版）总结

核心内容

《中国光伏产业发展路线图》（2016年版）旨在为国家制定产业政策提供支撑、为行业技术发展指明方向、为企业战略决策提供参考。作为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，光伏产业在政策引导和市场需求的双重推动下，实现了快速发展。2015年，我国光伏产业链主要环节的全球市场占有率均位居前列，成为全球光伏制造大国。

主要观点

• 光伏产业对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有重要意义。
• 光伏产业应通过制定路线图，实现技术、市场和产业的持续健康发展。
• 未来光伏产业发展将面临不确定性，需动态调整路线图以保持先进性和行业引领作用。
• 通过技术创新和工艺优化，降低生产成本、提升效率、增强竞争力是未来发展的核心目标。

关键信息

一、路线图编制说明

1. 涵盖内容：路线图涵盖多晶硅、硅片、电池、组件、平衡部件、系统等产业链各环节，共62个关键指标，涉及产业、技术、市场等多方面。
2. 指标值的确定：指标值通过调查问卷、现场调研和专家研讨等方式确定，兼顾客观性、科学性和前瞻性，每年进行更新。
3. 编制过程：路线图编制工作历时近一年，分为19个阶段，包括参与单位召集、指标意见征集、专家研讨会、初稿撰写、审阅修订等。

二、中国光伏产业发展简况

• 多晶硅：2015年我国多晶硅产量占全球47.8%，4家企业进入全球前十。
• 硅片：2015年我国硅片产量占全球79.6%，全球生产规模最大的前十家企业有九家位于中国大陆。
• 电池片：2015年我国电池片产量占全球66%，7家企业进入全球产量前十。
• 组件：2015年我国组件产量占全球69.1%，6家企业进入全球前十。
• 光伏市场：2015年我国新增并网装机量达15.13GW，占全球30%，累计并网容量达43.18GW，首次超过德国成为世界光伏装机第一大国。

三、产业链各环节关键指标

（一）多晶硅环节

1. 还原电耗：2016年为52kWh/kg，预计2025年降至40kWh/kg。
2. 冷氢化电耗：2016年为9.35kWh/kg-Si，预计2018年降至8kWh/kg-Si以下。
3. 综合电耗：2016年为80kWh/kg，预计未来10年下降27%。
4. 水耗：2016年为0.23t/kg-Si，预计2018年可控制在0.15-0.2t/kg-Si之间。
5. 蒸汽耗量：2016年为30-55kg/kg-Si，预计未来10年下降20%。
6. 多晶硅综合能耗：当前限额为16.3kgce/kg，先进值为11.8kgce/kg，预计2025年下降3%-5%。
7. 硅耗量：当前为1.2kg/kg-Si，预计2025年降至1.08kg/kg-Si。
8. 还原余热利用率：当前为76%，预计未来进一步提升。
9. 生产技术市场占比：改良西门子法占98%，流化床法将逐步提升。
10. 生产线设备投资：预计未来五年降至亿元以下。
11. 人均产出量：当前为18吨/年，预计2025年提升至37.5吨/年。

（二）硅片环节

1. 拉棒电耗：当前为36kWh/kg，预计2017年降至31kWh/kg以下。
2. 铸锭电耗：当前为8.5kWh/kg，预计2018年降至7.5kWh/kg，2020年降至6.8kWh/kg。
3. 硅片厚度：当前单晶硅片厚度为160-190μm，多晶硅片厚度为185-192μm，未来三年变化不大。
4. 铸锭投料量：当前为800-890kg，预计2018年达到1100-1200kg，2020年达到1500kg。
5. 金刚线切片：预计2018年在单晶硅领域全面取代砂浆切片，2020年在多晶硅领域成为主流。
6. 铸锭收料率：当前为67%和65%，预计未来进一步提升。
7. 切割线线径：当前为80μm，预计2018年降至70μm。
8. 切割磨料尺寸：当前为8.5μm，预计2018年降至8μm以下。
9. 单多晶市场份额占比：预计2025年单晶市场份额达48%，N型单晶市场份额达30%，多晶市场份额降至48%。

（三）电池片环节

1. 各种电池技术平均转换效率：P型单晶电池平均转换效率达19.8%，N型单晶电池达21.5%，PERC电池达20.5%。
2. 各种电池技术市场占比：BSF电池占87.8%，预计未来占比逐年减少；PERC电池预计2025年占比达46%。
3. 电池线人均产出率：当前为1MW/人-年，预计2025年提升至3MW/人-年。
4. 电池线设备投资：当前为60万元/MW，预计2025年降至37.8万元/MW。
5. 铝浆消耗量：当前为1375mg/片，预计未来下降。
6. P型电池银浆消耗量：当前为143mg/片，预计2020年后下降更快。
7. 铜电极技术：当前市场占比0.1%，预计未来在N型电池中得到更多应用。
8. 电池片方块电阻：当前为90Ω/口，预计未来提升。
9. P型硅电池发射极掺杂技术：以POCl₃气相扩散为主，预计未来将逐步引入选择性发射极技术和离子注入掺杂技术。
10. N型硅电池发射极掺杂技术：以BBr₃扩散为主，预计未来将引入涂源法和离子注入技术。
11. 背钝化技术：当前以PECVD和ALD为主，预计未来ALD将占据更大市场份额。
12. 电池正面细栅线宽度：当前为50μm，预计2025年降至26μm。
13. 各种主栅市场份额占比：预计2025年5主栅技术成为主流，3主栅技术逐渐被淘汰。

（四）组件环节

1. 组件人均产出率：当前为1.5MW/人-年，预计2025年提升至3MW/人-年。
2. 电池到组件封装损失（CTM）：当前为95%以上，预计未来继续提升。
3. 60片电池组件功率：预计2025年单晶组件功率达305W，多晶组件功率达290W。
4. 全片和半片电池组件市场占比：全片组件仍占主流，预计未来半片组件市场份额上升。
5. 60片和72片组件市场占比：预计未来两者仍共存，72片组件适用于场地平缓地区。
6. 组件封装钢化非镀膜玻璃透光率：当前为91.5%，预计未来提升0.5个百分点。
7. 组件封装钢化镀膜玻璃透光率：当前为94%，预计2020年提升至94.5%。
8. 不同盖板材料的市场占有率：减反射镀膜盖板玻璃占84%，预计未来自清洁镀膜盖板玻璃应用增多。
9. 不同盖板玻璃厚度的市场占有率：当前以3.2mm为主，预计未来下降至2.5mm甚至2.0mm。
10. 不同封装胶膜材料的市场占有率：EVA胶膜占93%，POE胶膜预计扩大市场份额。
11. 不同封装背板材料的市场占有率：非TPT背板占80%以上，TPT背板占14%，玻璃背板为重要发展方向。
12. 不同边框材料的市场占有率：铝型材边框占主导，预计2025年塑料及其他材料边框占比达15%。
13. 不同粘接材料的市场占有率：硅酮胶占97%，胶带预计市场份额逐年上升。
14. 组件关键环节生产效率：串焊和层压效率有提升空间，预计未来进一步优化。
15. 电池片厚度：组件厂商对电池片厚度要求相对保守，预计未来单晶硅片厚度逐步降低。

（五）薄膜太阳能电池

• CdTe薄膜电池：实验室最高转换效率23.0%，组件量产平均效率20.0%，未来仍有提升空间。
• CIGS薄膜电池：实验室最高转换效率26.0%，组件量产平均效率20.0%，未来有望进一步提升。
• GaAs薄膜电池：实验室最高转换效率39.0%，未来在高倍聚光技术下有望达到50.0%。

（六）逆变器和系统环节

1. 不同类型逆变器的中国效率：集中式逆变器平均98.2%，集散式和组串式平均98.3%，未来仍有提升空间。
2. 不同类型逆变器的最大效率：集中式、集散式和组串式逆变器最大效率均达99%，未来变化趋势与中国效率提升一致。
3. 不同功率等级逆变器的市场份额：大型地面电站逆变器向2MW或3MW发展，分布式电站向更高功率等级发展，户用逆变器市场份额逐步增加。
4. 不同类型逆变器的市场占比：集中式逆变器占比下降，集散式和组串式逆变器应用增加，微型逆变器随着户用市场发展逐步增加。

（七）系统环节

1. 全球光伏新增装机量：预计2016年达70GW以上，2016-2020年以9%的复合增长率增长。
2. 国内光伏年度新增装机量预测：2016年达34.54GW，2017年预计20GW以上，2020年乐观情况下达20GW。
3. 国内光伏电站投资成本预期：2016年平均为7.3元/W，预计2020年降至5.7元/W。

总结

《中国光伏产业发展路线图》全面分析了光伏产业链各环节的发展趋势，提出了未来10年的发展目标。通过技术创新和工艺优化，我国光伏产业将在成本、效率和市场占有率等方面持续提升，成为全球光伏产业的重要力量。路线图的制定和动态调整将有助于推动光伏产业的健康可持续发展，为全球光伏产业的发展做出积极贡献。