2019年版中国光伏产业发展路线图_62页_14mb

报告摘要

中国光伏产业发展路线图（2019年版）总结

核心内容

《中国光伏产业发展路线图（2019年版）》由工业和信息化部电子信息司指导，中国光伏行业协会与赛迪智库集成电路研究所联合编制，旨在为国家制定产业政策、行业技术发展指明方向、为企业战略决策提供参考。该路线图涵盖了光伏产业链上下游各环节，包括多晶硅、硅片、电池、组件、逆变器和系统等，共提出62个关键指标，反映了当前及未来几年中国光伏产业的发展趋势。

主要观点

光伏产业的战略意义
光伏产业作为我国战略性新兴产业，具有国际竞争优势。其发展对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有重要意义。随着技术进步和市场需求的推动，光伏产业已成为我国能源变革的重要引擎。
技术进步与市场趋势
光伏技术发展迅速，单晶占比提升、硅片尺寸增大、N型电池产业化、双面、半片、MBB、叠片等组件技术快速发展。未来，N型电池、异质结电池、TOPCon电池等将成为主要发展方向。
政策与市场驱动
在政策引导和市场需求的双重作用下，我国光伏产业实现了快速发展，产业规模、市场占有率和产业链体系建设均处于全球领先地位。未来，随着技术演进和企业技改，产业将持续优化，以实现更高效率和更低能耗。
动态调整机制
《路线图》将根据产业发展变化进行动态修订，以更准确地反映行业实际情况并有效指导发展。

关键信息

多晶硅环节

还原电耗：2019年平均为50kWh/kg-Si，预计到2025年将降至45kWh/kg-Si。
冷氢化电耗：2019年平均为5.5kWh/kg-Si，预计2025年将低于5kWh/kg-Si。
综合电耗：2019年平均为70kWh/kg-Si，预计2025年将降至约65kWh/kg-Si。
水耗：2019年平均为0.13t/kg-Si，预计2025年可控制在0.09t/kg-Si。
蒸汽耗量：2019年平均为28kg/kg-Si，预计2020年将降至25kg/kg-Si以下。
综合能耗：2019年平均为12.5kgce/kg-Si，预计2025年将降至10.1kgce/kg-Si。
硅单耗：2019年为1.11kg/kg-Si，预计2025年将降至1.06kg/kg-Si。
还原余热利用率：2019年为80%，预计2025年将提升。
棒状硅与颗粒硅市场占比：棒状硅占97.5%，颗粒硅因N型电池发展可能快速增长。
设备投资成本：2019年万吨级生产线设备投资成本为1.1亿元/千吨，预计2020年降至1.04亿元/千吨。
人均产出量：2019年为35吨/年，预计2025年将提升至50吨/年。

硅片环节

拉棒电耗：2019年为29.1kWh/kg-Si，预计2025年将降至21.6kWh/kg-Si。
铸锭电耗：2019年为7.0kWh/kg-Si，预计2025年将下降。
拉棒单炉投料量：2019年为1300kg，预计未来将进一步提升。
铸锭投料量：2019年为1100kg，随着技术进步，未来将增长。
铸锭收料率：多晶收料率65-66%，单晶收料率50%，预计未来将提升。
硅片厚度：2019年多晶硅片平均厚度180μm，单晶硅片175μm左右，预计未来将减薄。
金刚线母线直径：2019年为55-60μm，预计未来将逐步下降。
单位方棒/方锭出片量：2019年每公斤单晶方棒出片量约67片，多晶方锭约65片，预计未来增长。
设备投资成本：2019年拉棒设备投资成本为6.1万元/吨，铸锭为2.6万元/吨，预计未来成本下降。
不同类型硅片市场占比：单晶硅片市场占比65%，预计2022年将达80%；多晶硅片市场占比下降。
不同尺寸硅片市场占比：156.75mm仍为主流，预计210mm及166mm将逐步推广。

电池片环节

各种电池技术平均转换效率：2019年单晶PERC电池平均效率22.3%，多晶PERC电池平均效率20.5%，N-PERT/TOPCon电池平均效率22.7%，异质结电池平均效率23.0%。
市场占比：PERC电池市场占比超65%，预计未来将进一步扩大；BSF电池占比下降。
铝浆消耗量：2019年PERC电池铝浆消耗量约880mg/片，预计未来将下降。
银浆消耗量：2019年P型电池银浆消耗量约114.7mg/片，N-PERT/TOPCon电池约95mg/片，异质结电池约300mg/片。
正面金属电极技术市场占比：银电极占99.7%，未来铜电极有望推广。
栅线印刷技术市场占比：丝网印刷仍为主流，未来将多样化。
P型电池片方块电阻：2019年平均为120 ohm/方，预计未来将提高。
背钝化技术市场占比：PECVD技术占58.9%，ALD技术占38%，未来ALD技术将提升。
细栅线宽度：2019年约为40μm，预计2025年将降至25μm。
主栅市场占比：5主栅为主流，9主栅逐步增长。
电池线人均产出率：2019年为2.3MW/年，预计2025年将达3.8MW/年。
PERC电池线投资成本：2019年为30.3万元/MW，预计未来将进一步下降。

组件环节

不同类型组件功率：2019年单晶PERC组件功率达320W，预计2025年将提升至350W以上；多晶组件功率约285W。
单/双面组件市场占比：2019年单面组件占86%，预计双面组件市场将扩大。
全片、半片、叠瓦组件市场占比：全片组件占比77.1%，预计未来半片和叠瓦将逐渐取代。
边框晶硅组件市场占比：铝边框组件占96%，预计未来将保持稳定。
电池片互联技术市场占比：含铅焊带占95.6%，预计未来将逐步被其他技术替代。
CTM值：2019年单晶组件CTM值为98%，多晶组件为99.5%，未来将提升。
优化器组件市场占比：2019年为99.1%，预计未来将增长。
3.2mm组件封装用钢化镀膜玻璃透光率：2019年平均为93.7%，预计未来将提升。
不同材质正面盖板组件市场占比：镀膜玻璃占95%，预计未来将保持。
不同前盖板玻璃厚度的组件市场占比：3.2mm玻璃占76.8%，预计未来将下降，2.8mm以下玻璃将增长。
不同封装材料市场占比：透明EVA胶膜占69.6%，POE胶膜占12%，预计未来POE胶膜将增长。
不同背板材料市场占比：透明有机材料和玻璃背板占比提升，KPK/KPF/KPE和TPT/TPF/TPE背板占比下降。
组件生产成本：2019年单晶PERC组件成本约1.31元/W，预计2021年降至1.15元/W。
组件人均产出率：2019年为2.4MW/年，预计2025年将达3.8MW/年。
组件生产线投资成本：2019年为6.8万元/MW，预计未来将进一步下降。

薄膜太阳能电池/组件

CdTe薄膜电池/组件转换效率：2019年实验室最高效率19.2%，组件量产平均效率14.6%，预计2025年将提升至19.5%。
CIGS薄膜电池/组件转换效率：2019年实验室最高效率22.9%，组件量产平均效率16.0%，预计2025年将提升至18.5%。
Ⅲ-V族薄膜电池转换效率：GaAs单结实验室最高效率29.1%，双结实验室最高效率32.1%，三结研发平均效率32.7%，预计2025年将达38.0%。