20160608_德勤_2016年全球奢侈品力量_17页_1mb

报告摘要

2016年全球奢侈品行业报告由德勤发布，涵盖了行业整体表现、主要公司数据、各国市场概况、产品领域分析以及并购活动的趋势与展望。报告指出，尽管面临挑战，奢侈品行业仍展现出一定的增长潜力，尤其在创新和数字化转型方面。

行业整体增长：2014财年，全球前100家奢侈品公司的总销售额为221,958百万美元，同比增长3.6%。前10大奢侈品公司总销售额为106,258百万美元，同比增长2.0%。
增长差异：不同国家和地区在奢侈品行业中的表现差异显著。例如，中国大陆/香港的奢侈品销售增长为-6.8%，而法国、意大利、瑞士等国家则保持正增长。
产品领域表现：珠宝和手表领域在前100家奢侈品公司中占比最高（25%），而化妆品和香水领域增长最为缓慢（1.3%）。
并购趋势：2015年时尚与奢侈品行业出现了多起重大并购活动，主要涉及私募股权（PE）和品牌之间的交易。收购方包括Coach、Fiskars、Coty、Fossil等公司，被收购方包括Stuart Weitzman、Bourjois、Misfit等品牌。
创新方向：德勤提出了“创新十型”，包括产品平台创新、商业模式创新、客户体验创新等，强调在盈利模式、网络结构、流程优化、产品性能、服务体验、渠道拓展、品牌价值和客户参与度等方面的创新。

排名	公司名称	2014财年奢侈品销售额 (百万美元)	2014财年总营收 (百万美元)	奢侈品销售增长
1	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA, 法国	$23,297	$40,727	7.0%
2	Compagnie Financiere Richemont SA, 瑞士	$13,217	$13,217	3.9%
3	The Estée Lauder Companies Inc., 美国	$10,780	$10,780	-1.7%
4	Luxottica Group SpA, 意大利	$10,172	$10,172	4.6%
5	The Swatch Group Ltd., 瑞士	$9,223	$9,530	3.1%
6	Kering SA, 法国	$8,984	$13,344	4.5%
7	周大福珠宝集团有限公司, 香港	$8,285	$8,292	-17.0%
8	L'Oréal Luxe, 法国	$8,239	$8,239	5.7%
9	Ralph Lauren Corporation, 美国	$7,620	$7,620	2.3%
10	PVH Corp., 美国	$6,441	$8,241	3.9%

排名	公司名称	2014财年奢侈品销售额 (百万美元)	前100家奢侈品公司排名	奢侈品销售增长	2012至2014财年奢侈品销售额复合年均增长率
1	Kate Spade & Company, 美国	$1,105	43	48.7%	54.7%
2	Michael Kors Holdings Limited, 香港	$4,371	16	32.0%	41.6%
3	Vicini SpA, 意大利	$217	94	34.6%	40.8%
4	Pandora A/S, 丹麦	$2,129	26	32.5%	34.0%
5	Stefano Ricci SpA, 意大利	$209	95	16.0%	32.1%
6	Marcolin SpA, 意大利	$481	63	70.6%	30.1%
7	Valentino Fashion Group SpA, 意大利	$966	48	31.7%	28.8%
8	PC Jeweller Ltd., 印度	$1,041	44	19.2%	25.7%
9	Sungjoo D&D Inc, 韩国	$547	58	27.9%	24.7%
10	TWIN SET - Simona Barbieri SpA, 意大利	$290	84	12.6%	22.8%

国家/地区	公司数量	平均奢侈品规模 (百万美元)	在前100家奢侈品公司销售额中的占比	2014财年奢侈品销售增长
中国大陆/香港	8	$2,963	10.7%	-6.8%
法国	10	$5,209	23.5%	6.7%
意大利	29	$1,301	17.0%	6.9%
西班牙	5	$688	1.5%	8.2%
瑞士	11	$2,972	14.7%	3.6%
英国	7	$958	3.0%	11.1%
美国	14	$3,096	19.5%	0.1%
其他国家	16	$1,391	10.0%	8.3%

产品领域	公司数量	平均奢侈品规模 (百万美元)	在前100家奢侈品公司销售额中的占比	2014财年奢侈品销售增长
时装和鞋品	38	$1,100	19%	6.6%
包具和饰品	10	$1,618	7%	9.3%
化妆品和香水	12	$2,972	16%	1.3%
珠宝和手表	29	$1,950	25%	-0.4%
多种奢侈品	11	$6,524	32%	5.5%

2015年重大收购：
- Coach, Inc. 收购 Stuart Weitzman Holdings LLC 和 Sycamore Partners，交易金额为574百万美元。
- Fiskars Corporation 收购 WWRD Holdings Limited 和 KPS Capital Partners, LP，交易金额为437百万美元。
- Varenne & Clessidra SGR SpA 收购 Roberto Cavalli SpA，交易金额为430百万美元。
- Coty Inc. 收购 Bourjois cosmetics brand 和 Chanel S.A.，交易金额为374百万美元。
- Fossil Group, Inc. 收购 Misfit, Inc. 和 Investor group，交易金额为236百万美元。
- The Longreach Group Inc. 收购 Primo Japan Inc. 和 Ruby Holdings Co., Ltd.，交易金额为170百万美元。
- IVEST Consumer Partners, Lion Capital Fund III LP, Spence Diamonds management 收购 Spence Diamonds Ltd.，交易金额为125百万美元。
- Puig, S.L. 收购 Penhaligon's Ltd. 和 L'Artisan Parfumeur SA，交易金额为112百万美元。
- InvestIndustrial 收购 Sergio Rossi SpA 和 Kering，交易金额为109百万美元。
- Interparfums S.A. 收购 Rochas brand 和 The Procter & Gamble Company，交易金额为108百万美元。
- The Estée Lauder Companies Inc. 收购 GlamGlow, Inc.，交易金额为100-125百万美元。