> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 智能网联汽车（车联网）蓝皮书（2025年）总结 ## 核心内容 智能网联汽车作为融合汽车制造、信息通信、交通运输等多个产业领域的新型产业形态，正积极重塑全球汽车产业格局，进入法规持续完善、场景加速落地、技术快速迭代的关键发展期。本蓝皮书从全球视角切入，系统梳理智能网联汽车产业的发展态势，涵盖政策法规、标准供给、产业竞合、场景应用、技术趋势与产业挑战等多个维度，为产业的高质量发展提供参考与思路。 ## 主要观点 - 智能网联汽车是“车-路-网-云”多要素构成的生态系统，具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能。 - 全球智能网联汽车产业正从单点技术突破阶段进入要素协同赋能、场景规模落地的新阶段。 - 技术创新、跨界融合与全球协作成为产业迈向成熟的关键路径。 - 产业发展面临核心技术攻坚、商业模式闭环、国际标准话语权竞争等多重挑战。 ## 关键信息 ### 一、全球态势洞察 1. **政策体系加速供给，支撑产业高质量发展** - 全球监管体系从辅助驾驶的精细化监管向自动驾驶的框架化法规延伸。 - 联合国、欧盟、美国、日韩等国家和地区在自动驾驶法规制定和试点应用方面均有进展。 - 中国通过地方先行先试探索自动驾驶法规，为国家层面立法积累经验。 2. **标准布局精准加强，加速技术演进应用** - 国际电信联盟（ITU）和国际标准化组织（ISO）在智能网联汽车标准化方面持续发力。 - 中国在《国家车联网产业标准体系建设指南》指导下，推动多行业标准融合，聚焦本土场景完善标准供给。 3. **产业深化竞合协作，跨界主体协同推进** - 车企、ICT企业、图商等主体通过技术共享、合作研发、生态共建等方式推动产业协同。 - 中国车企与国际科技企业合作，推动智能网联技术落地与产品升级。 ### 二、场景探索与应用效应 1. **智能座舱交互升级，生态外延持续拓展** - 智能座舱功能从高端车型向中低端市场快速普及，用户体验成为核心竞争点。 - 通过多模态交互和AI大模型，智能座舱实现更自然、智能的交互体验。 - 跨域融合趋势明显，推动智能座舱从车内交互向“人-车-家”生态拓展。 2. **信息服务多元落地，交通数据上车逐步成型** - 信息服务从单一功能向车城数据互通发展，推动交通数据上车。 - 通过平台化服务和多主体协同，实现交通事件预警、红绿灯识别等服务。 - 中国信通院牵头开展数据开放服务计划，实现多城对多车的数据触达。 3. **辅助驾驶加速普及，价值锚点向功能质量转移** - L2级组合驾驶辅助功能渗透率提升，NOA功能渗透率增长显著。 - 驾驶辅助功能从“开城数量”向“功能质量”转移，推动系统可靠性与场景适配度提升。 - 多种技术路线验证，如C-V2X、VLM、VLA等，为辅助驾驶技术迭代提供支撑。 4. **自动驾驶多赛道并行，规模运营竞争提速** - 自动驾驶出租车成为L4级自动驾驶的主战场，萝卜快跑、小马智行等企业加速布局。 - 物流配送、港口、矿区等场景实现小规模商用，探索TaaS和ATaaS等商业模式。 - 国际上Waymo、特斯拉等企业也在推动自动驾驶规模化运营。 5. **交通管理提质升级，效率提升加速显现** - 城市交通信控优化、事故预警、公交优先等场景实现规模化落地。 - 路侧感知与云平台协同，提升交通管理效率和城市治理水平。 - 高速公路AI护巡系统实现多维数据汇聚，提升应急处理能力。 ### 三、技术与产业发展趋势 1. **驾驶自动化进入爆发阶段，人工智能范式革新深化** - 驱动自动驾驶技术演进的核心是数据驱动，VLM和VLA成为关键技术方向。 - 世界模型引入物理规则理解和未来推演能力，为自动驾驶训练提供合成数据。 - 车载算力芯片自研企业增多，算力提升显著，推动自动驾驶能力释放。 2. **路侧感知成熟度稳步提升，分级分类路径逐渐清晰** - 路侧感知技术逐步从事件检测向目标级检测、交通管控等方向演进。 - 不同技术路线（纯视觉、雷视融合、纯视觉+激光雷达）逐步成熟，支撑更多应用场景。 - 产业图谱重构，算力与大模型产品持续创新，推动路侧感知服务化、平台化。 3. **车联网网络能力纵深发展，全场景智能化演进加速** - 车联网网络形成双网协同、分级服务、稳定可靠的行业共识。 - 5G网络与C-V2X直连通信技术持续演进，提升通信性能和场景覆盖。 - 人工智能技术与网络融合，提升网络流量预测与业务保障能力。 - 电信运营商向“网络即服务（NaaS）”模式转型，提供定制化、平台化服务。 4. **云平台服务能力持续提质，加速适配多样化业务** - 云平台围绕车企服务平台和云控平台两大形态纵深发展，支撑自动驾驶、智能座舱等应用。 - 无服务架构（Serverless）和多云容灾成为云平台优化资源、保障安全的重要手段。 - 云服务商与电信运营商协同，打造边缘-区域-中心三级云架构，支撑多场景应用。 ### 四、总结和展望 1. **坚持创新引领，夯实交叉融合技术与数据流通** - 推动车用大模型轻量化部署，优化自动驾驶模型架构。 - 突破异构算力协同、动态资源调度等技术难题，推动车路云一体化。 - 布局5G-A/6G，强化蜂窝与直连通信协同。 - 推动多模态感知数据融合，构建自动驾驶可信安全验证体系。 2. **强化跨界协同，推进渗透落地与场景规模发展** - 加强跨行业协同，推动智能网联基础设施统一规划、集约部署。 - 鼓励产业链上下游组建创新联合体，推动技术成果产业化。 - 推动“两率”渗透，提升基础设施智能化水平。 - 分阶段推动应用成熟，小步快跑实现价值闭环。 3. **完善规则体系，深化智能网联规范与国际合作** - 完善政策法规，推动自动驾驶责任划分、保险细则等法规制定。 - 推进国际标准制定，加强与UN/WP.29、ISO、ITU等国际组织合作。 - 依托中欧、中德等双边合作机制，推动技术标准与检验检测互认。 - 细化数据出境规则，支持企业海外拓展。 ## 未来展望 - 产业将从单点突破迈向要素协同、数据闭环的规模化落地。 - 技术与场景的融合将推动智能网联汽车向“移动智能空间”演进。 - 跨境合作与标准统一将成为全球智能网联汽车发展的重要支撑。 - 持续创新、跨界融合、规则完善和全球布局是实现产业引领的关键路径。