智能网联汽车产业数据_11页_2mb

2018年智能网联汽车产业数据总结

核心内容概述

本报告由中国电子信息产业发展研究院发布，主要分析了2018年全球及中国智能网联汽车产业的发展状况，包括产业规模、市场结构、企业分布、投融资情况及未来发展趋势。

智能网联汽车定义与产业范围

智能网联汽车是指搭载先进传感器、控制器和执行器，并融合现代通信与网络技术，实现与车、路、人、云端等的智能信息交换与共享，具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能，最终可实现替代人操作的新一代汽车。

本报告所指的智能网联汽车产业主要包括车载网络通信模块和自动驾驶模块，不包括汽车本身及基础设施建设。

全球与中国市场规模

全球市场

• 2018年全球智能网联汽车产业规模：8052亿元人民币。
• 2018年全球车联网市场规模：3520亿元人民币，增速达32.8%。

中国市场

• 2018年中国智能网联汽车产业规模：1224亿元人民币。
• 2018年中国车联网市场规模：486亿元人民币，预计到2021年将达1150亿元人民币。
• 2018年新车车联网渗透率：约70%，新增联网车辆超过2000万辆。

中国车联网产业布局与市场结构

产业布局

• 车联网企业主要集中在东部沿海地区，尤其是珠三角和长三角。
• 前五省市：广东、江苏、浙江、山东、上海，企业数量均超过1000家。
• 中西部表现：湖南、四川、重庆等省市表现较为优秀。

市场结构

• 增长驱动因素：联网车辆数量增长和单车硬件成本提升。
• 硬件费用占比：86%（车载智能终端占比45%，通信模组如T-BOX和定位芯片占比41%）。
• 软件及服务费用占比：14%（包括通信服务、软件授权、车联网服务等）。

中国车载智能终端发展

• 2018年新增车载通讯终端企业：1075家。
• 2011-2018年新增趋势：持续增长，显示市场潜力巨大。

车联网产业潜在价值

• 成熟车联网产业具有显著的潜在价值，具体数据通过图表展示，但未提供详细数值。

车联网产业投融资概况

融资趋势

• 投融资案例数量下降：近三年呈现逐年下滑态势。
• 主要投资领域：出行、TSP平台、信息服务、硬件、整车等。
• 融资轮次：2018年B轮融资和战略投资数量小幅增长，分别为16件和9件。天使轮、Pre-A轮和A轮融资明显减少。

区域分布

• 主要投融资区域：北京、广东、上海、浙江、江苏。
• 其他地区：投融资事件大幅减少。

自动驾驶产业概述

产业规模

• 自动驾驶产业包括汽车感知、决策系统、车辆控制、车联网通讯四大产业链环节。
• 2020年预测产业规模：878亿元人民币。
• 2016-2021年预测：产业规模将持续增长。

产业布局

• 企业集中地区：六成以上自动驾驶企业集中在北京、上海、深圳。
• 长三角地区：江苏、浙江、上海凭借经济实力和政策支持，成为自动驾驶企业落户的热门区域。

产业结构预测

• 2019-2021年预测：ADAS产品成本将逐渐下降，搭载ADAS功能的车型将向中低端市场渗透。
• ADAS功能普及：前碰撞预警、车道保持系统、自动泊车辅助等功能将进一步普及，盲区监测、车道偏离预警等功能有望在新上市车型中实现完全覆盖。
• 2021年ADAS渗透率预测：配备盲区监测功能的ADAS产品渗透率将超过80%。

自动驾驶产业投融资概况

投融资分布

• 投资标的：呈现“软”“硬”结合趋势，软件侧重于深度学习等AI算法及解决方案，硬件则集中在传感器等设备。
• ADAS解决方案投资占比：21.4%。

融资轮次

• 融资集中阶段：早期阶段（A轮和天使轮）占比较高。
• 最大单笔融资：2018年5月，Roadstar.ai完成1.28亿美元A轮融资（折合人民币8.12亿元）。

总结

2018年，全球及中国智能网联汽车产业均呈现快速增长趋势，尤其在车联网和自动驾驶领域。中国车联网市场增长迅速，渗透率稳步提升，企业主要集中在东部沿海地区。自动驾驶产业则在政策与技术双重推动下持续发展，ADAS功能逐步普及，投融资集中在早期阶段，且主要分布在北上广深及长三角地区。未来，随着技术进步和成本下降，智能网联汽车市场将进一步扩大，产业生态也将更加完善。