20221111-川财证券-科技行业周报_市场信心向更多赛道蔓延_13页_570kb

报告摘要

市场信心向更多赛道蔓延总结

核心内容概述

本报告为川财证券行业公司部发布的科技行业周报，时间范围为2022年11月11日。报告指出，市场整体回暖，科技行业信心逐步从硬核科技领域扩展至衍生服务领域，尤其在通信应用增值服务、IT服务和垂直应用软件等细分板块表现突出。同时，报告分析了行业动态、科技产业链数据和公司动态，并附有市场表现及个股涨跌幅情况。

主要观点

市场回暖：本周市场整体继续回暖，计算机、通信板块略有上涨，电子板块略有回调。
信心蔓延：市场对科技行业的信心逐渐从硬核科技领域向衍生服务领域扩散。
政策利好：二十大后，加快建设现代化中国的预期逐渐明确，国家进一步优化疫情防控操作方法，为市场信心注入新动能。
技术与需求双驱动：科技行业在技术节点突破和市场需求回升两个层面展现出向好态势。
行业前景：Omdia预测2023年显示器需求将同比增长6.2%，超大尺寸电视市场将实现15%以上的增长。

关键信息

一、市场一周表现

行业表现：
- 计算机板块：上涨1.73%
- 通信板块：上涨0.31%
- 电子板块：下跌0.65%
- 上证指数：上涨0.54%
- 沪深300指数：上涨0.56%
子板块表现：
- 通信应用增值服务：上涨5.18%
- IT服务：上涨2.72%
- 垂直应用软件：上涨1.45%
估值情况：
- 消费电子零部件及组装：市盈率21.26倍
- 集成电路封测：市盈率21.67倍
- 通信网络设备及器件：市盈率21.72倍
- 垂直应用软件：市盈率173.50倍
- 其他计算机设备：市盈率100.75倍
- LED：市盈率98.65倍

二、个股涨跌幅情况

涨幅前三：
- 荣联科技（002642.SZ）：41.86%
- 榕基软件（002474.SZ）：31.86%
- 新炬网络（605398.SH）：21.98%
跌幅前三：
- 歌尔股份（002241.SZ）：-27.49%
- 长飞光纤（601869.SH）：-17.78%
- 佳创视讯（300264.SZ）：-17.54%

三、行业动态

台积电产能调整：
- 台积电前十大客户订单削减幅度大于预期，7纳米及6纳米产能利用率下降，预计延续至2023年上半年。
- 台积电已调整资本支出，撤销部分新产线建设，调整晶圆厂进度。
日本半导体计划：
- 日本政府启动“后5G信息通信系统基础设施强化研究开发项目”，向8家日企合资成立的Rapidus提供约35.14亿元人民币补贴。
- Rapidus将与IBM等公司合作，开发2纳米半导体技术，计划2027年量产。
深圳元宇宙研究院成立：
- 作为粤港澳大湾区的重要产业研究中心，研究院将推动元宇宙、数字城市及数字世界的技术迭代和应用落地。
- 为“数字产业集群”“数字经济建设”和“数字中国”建设提供支撑。
香港微电子技术联盟成立：
- 标志着香港微电子发展迈入新阶段，将推动高增值和高技术含量制造工序及人才培育。
- 应科院将联合专家、学者推动微电子工业发展，创造协同效应。
显示器需求预测：
- Omdia预测2023年显示器需求同比增长6.2%，超大尺寸电视市场预计从2022年的1800万台增长至2023年的2100万台，增幅超15%。
- 该市场将首次超过整个电视显示市场的20%。

四、科技产业链数据

MLCC厂商订单出货比值：图4展示了21Q1至22Q4期间MLCC厂商订单与出货比值的变化，显示市场需求逐步回升。

五、公司动态

国星光电：
- 通过现金方式收购盐城东山精密制造有限公司60%股权，以优化资源配置，完善战略布局，提升盈利能力。
赛微电子：
- 其瑞典子公司Silex拟收购德国Elmos汽车芯片产线被德国联邦经济事务与气候行动部禁止，交易无法完成，相关方将分析决定文件并采取进一步行动。
国芯科技：
- 其全资子公司天津国芯科技被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，有利于提升公司知名度和市场竞争力。
新洁能：
- 与常州臻晶半导体公司共同签署增资协议，以扩大在碳化硅等化合物半导体领域的影响力，增强核心竞争力。
中科软：
- 签订孟加拉国保险业务发展项目合同，金额约1.47亿元人民币，将助力客户提升保险数字化水平。
国能日新：
- 投资设立全资子公司国能日新（北京）能源科技有限公司，金额2.1亿元人民币，聚焦新能源领域技术升级与业务拓展。