安永:2022年中国海外投资概览_34页_1mb
报告摘要
2022年中国海外投资概览总结
核心内容
2022年,中国对外直接投资(ODI)和海外并购(M&A)均呈现下降趋势,但部分行业和地区的交易活跃度有所回升。对外承包工程(EPC)保持稳定发展,助力多国基础设施建设。
对外直接投资(ODI)
- 全行业ODI总额:1,465亿美元,同比增长0.9%
- 非金融类ODI总额:1,168.5亿美元,同比增长2.8%
- “一带一路”沿线国家非金融类ODI:209.7亿美元,同比增长3.3%
- 主要投资领域:
- 批发和零售业:增长19.5%
- 制造业:增长17.4%
- 租赁和商务服务业:增长5.8%
- 投资地区分布:
- 东盟国家、巴基斯坦、阿联酋、塞尔维亚和孟加拉国为主要投资目的地
- “一带一路”沿线国家占中国非金融类ODI总额的17.9%
海外并购(M&A)
- 总金额:287.4亿美元,同比下降52%,创历史新低
- 交易数量:507宗,同比下降6%
- 主要行业:
- 按金额:TMT(73.2亿美元,占比25.5%)、医疗与生命科学(43.8亿美元,占比15.3%)、房地产、酒店与建造(41.6亿美元,占比14.5%)
- 按数量:TMT(118宗,占比23.3%)、先进制造与运输(73宗,占比14.4%)、医疗与生命科学(62宗,占比12.2%)
- 逆势增长行业:
- 采矿与金属业:交易金额增长33%,交易数量增长111%
- 区域分析:
- 亚洲:交易金额107.5亿美元,交易数量171宗,占比37%和34%
- 欧洲:交易金额75.5亿美元,交易数量170宗,占比30%和33.6%
- 北美洲:交易金额63.2亿美元,交易数量82宗,占比24.8%和16.2%
- 拉丁美洲:交易金额16.3亿美元,交易数量26宗,占比6.4%和10.2%
- 大洋洲:交易金额14.3亿美元,交易数量45宗,占比5.7%和10.4%
- 非洲:交易金额10.6亿美元,交易数量13宗,占比2.1%和2.6%
对外承包工程(EPC)
- 新签合同额:2,530.7亿美元,同比下降2.1%
- “一带一路”沿线国家新签合同额:1,296.2亿美元,同比下降3%,占总额的51.2%
- 主要项目:
- 沙特未来新城隧道、麦地那隧道
- 坦桑尼亚中央线标准轨铁路
- 阿根廷国家天然气管道项目
- 安哥拉输变电项目
- 乌兹别克斯坦最大风电单体项目
- 沙特光伏电站项目
- 沙特社会住房项目
- 企业表现:
- 2022年有7家中国企业进入《工程新闻记录》前20强
- 前250家国际承包商中有79家为中国企业
2023年展望
- 全球经济增长预期:IMF预测为2.9%,低于2022年的3.4%
- 中国:经济有望稳步回升,跨境投资热度回暖,但需关注地缘政治风险和宏观经济不确定性
- 亚洲:预计增长6.1%(印度)和4.3%(东盟五国),中东及中亚预计增长3.2%
- 欧洲:经济增长预期为0.7%,英国预计收缩0.6%,需谨慎应对高通胀和利率上升
- 北美洲:尽管美国有衰退预期,但其科技和市场规模仍对部分低敏感行业有吸引力
- 拉丁美洲:阿根廷为主要投资目的地,采矿与金属业增长显著
- 大洋洲:澳大利亚为主要投资目的地,消费品行业交易数量增长
- 非洲:主要投资于采矿与金属行业,津巴布韦和刚果民主共和国为主要目的地
安永中国海外投资业务部
- 全球主管:周昭媚
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- 服务网络:
- 全球覆盖70+国家和地区
- 覆盖90%的“一带一路”沿线国家和地区
- 协助3,200+中企开展海外业务
- 协助1,600+中企在“一带一路”国家开展业务
- 协助参与74,000+海外项目
关键信息
- ODI与M&A:整体呈下降趋势,但部分行业和区域有所回升
- M&A行业聚焦:TMT、医疗与生命科学、先进制造与运输等行业表现突出
- 区域变化:亚洲仍是主要投资目的地,但部分国家如日本、法国、阿根廷表现亮眼
- EPC项目:虽整体有所下降,但仍取得多项标志性项目成果,助力多国经济发展
- 风险与机遇:2023年中企需审慎应对地缘政治和宏观经济风险,同时把握新兴市场机遇
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