2022-02-23-上交所-用友汽车信息科技（上海）股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）_337页_5mb

用友汽车首次公开发行股票并在科创板上市总结

核心内容概述

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司拟首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。公司作为用友网络的控股子公司，专注于汽车营销与后市场服务领域，提供数智化解决方案、云服务、软件及专业服务。公司致力于推动汽车产业的数字化转型，提升客户运营能力和售后服务效率，并计划通过本次发行进一步拓展市场和加强技术研发。

主要观点

• 上市目的：通过分拆上市，实现业务聚焦，提升公司整体价值，增强盈利能力和综合竞争力。
• 业务领域：公司主要面向汽车行业客户，提供营销与后市场服务领域的数智化解决方案、云服务、软件及专业服务，同时也拓展至工程机械和摩托车行业。
• 技术优势：公司自主研发了用友汽车云原生技术平台和用友汽车数智化开发平台，技术先进，支撑了三大主营业务产品：车企营销系统、车主服务平台、汽车产业生态服务平台。
• 市场地位：公司产品在国内车企中广泛应用，成功实现进口替代，成为行业龙头。
• 未来发展战略：公司将坚持产品云化路线，加大研发投入，拓展新能源汽车市场，推动软件出海，提升全球竞争力。
• 募集资金用途：本次发行募集资金将用于车企营销系统升级、车主服务平台升级、数据分析平台建设等项目，以支持公司发展和市场拓展。

关键信息

发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过3,607.94万股（不含超额配售权）
• 发行后总股本：不超过14,431.74万股（行使超额配售权前）
• 发行方式：采用网下配售和网上资金申购发行相结合的方式
• 发行对象：符合证监会等监管机关相关资格要求的询价对象以及已在上交所开立A股证券账户的投资者
• 承销方式：余额包销
• 保荐人：国泰君安证券股份有限公司

财务数据（单位：万元）

重要风险提示

• 技术风险：若公司不能持续保持技术领先，将影响软件产品的竞争力。
• 行业变革风险：新能源汽车发展可能带来新的营销和服务模式，公司需及时进行产品迭代。
• 市场竞争风险：未来可能面临互联网巨头和海外市场龙头的挑战。
• 系统运维服务收入波动风险：受汽车行业周期波动及疫情影响，收入可能波动。
• 人工成本上升风险：公司为吸引复合型人才，人工成本占比高，存在上升压力。

募集资金用途

• 车企营销系统升级项目：拟投入36,160.04万元，占募集资金总额的64.22%
• 车主服务平台升级项目：拟投入12,836.44万元，占募集资金总额的22.80%
• 数据分析平台建设项目：拟投入7,314.39万元，占募集资金总额的12.99%

上市标准与科创属性

• 上市标准：符合《科创板上市规则》中“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元”的要求。
• 科创属性：公司符合科创板支持方向，属于新一代信息技术领域，研发投入占营业收入比例为15.70%，研发人员占比为25.89%，符合科创属性相关指标。

结构说明

• 公司治理：公司无特殊治理安排，治理结构健全。
• 中介机构：保荐人、律师、审计机构、评估机构等均符合相关资格要求。
• 法律声明：公司及全体董事、监事、高管承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
• 风险提示：公司特别提示投资者注意技术、行业变革、市场竞争、系统运维服务收入波动及人工成本上升等风险。

总结

用友汽车作为用友网络分拆上市的子公司，具备较强的行业地位和技术实力。公司聚焦于汽车营销与后市场服务领域，致力于推动汽车产业的数字化转型，并计划通过科创板上市进一步扩大市场份额和提升技术竞争力。公司面临诸多风险，包括技术迭代、行业变革、市场竞争等，需持续加大研发投入，保持技术领先。同时，公司未来将拓展海外市场，提升全球影响力，为国产汽车品牌提供软件支持。