2022-09-25-深交所-凡拓数创_首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书_585页_12mb

广州凡拓数字创意科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容概览

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。公司是一家专注于数字创意产品及数字一体化解决方案的高新技术企业，业务涵盖静态数字创意服务、动态数字创意服务以及数字展示及系统集成服务，广泛应用于建筑设计、广告宣传、文化文博、智慧城市等多个领域。

主要观点与关键信息

一、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：2,558.34万股，占发行后总股本的25%
• 每股面值：人民币1.00元
• 每股发行价格：人民币25.25元
• 发行日期：2022年9月20日
• 拟上市交易所及板块：深圳证券交易所创业板
• 发行后总股本：10,233.34万股
• 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
• 招股说明书签署日期：2022年9月26日

二、重大事项提示

1. 重要承诺与说明：公司及主要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等对招股说明书内容的真实性、准确性、完整性作出承诺。
2. 滚存利润分配：首次公开发行前的累计未分配利润由新老股东共同享有。
3. 利润分配政策：公司上市后的股利分配政策详见“第十节投资者保护”。
4. 风险提示：
   • 创新风险：公司依赖创意设计和数字技术，若不能把握市场变化和客户需求，可能影响市场份额及竞争力。
   • 项目管理风险：随着项目规模扩大，需提升技术、质量、成本控制等能力，否则影响经营效益和品牌形象。
   • 业绩波动风险：受市场环境、政策、竞争、疫情等因素影响，公司未来盈利存在波动及下滑的风险。
   • 毛利率波动风险：公司毛利率受产品结构、市场景气度、人力成本等因素影响，存在下降风险。
   • 应收账款回收风险：公司应收账款金额较大，存在坏账风险，可能影响经营稳定性与盈利能力。

三、审计截止日后经营状况

• 2022年1-6月主要财务数据：
  • 营业收入：27,068.21万元，同比减少7.03%
  • 归属于母公司净利润：990.08万元，同比减少26.94%
  • 扣除非经常性损益后归属于母公司净利润：869.64万元，同比减少13.22%
  • 经营活动产生的现金流量净额：-2,715.15万元，同比减少8.08%
  • 投资活动产生的现金流量净额：-560.15万元，同比增加78.73%
  • 筹资活动产生的现金流量净额：-424.61万元，同比增加78.93%
  • 现金及现金等价物净增加额：-3,699.91万元，同比下降48.33%
• 非经常性损益：
  • 2022年1-6月非经常性损益为120.44万元，2021年1-6月为353.05万元。
• 业绩预计：
  • 2022年1-9月营业收入预计在43,500万元至45,500万元之间，同比减少7.14%至2.87%
  • 归属于母公司净利润预计在2,400万元至3,000万元之间，同比减少25.87%至7.34%
  • 扣除非经常性损益后归属于母公司净利润预计在2,100万元至2,700万元之间，同比减少25.64%至4.39%

四、公司基本信息

• 公司名称：广州凡拓数字创意科技股份有限公司
• 成立日期：2002年9月24日
• 注册资本：7,675.00万元
• 法定代表人：伍穗颖
• 注册地址：广州市天河区龙怡路117号
• 主要生产经营地址：广州市天河区五山路261号农装所大院自编26号楼
• 控股股东与实际控制人：伍穗颖、王筠
• 行业分类：I65软件和信息技术服务业
• 挂牌情况：2015年9月1日在新三板挂牌，证券简称为凡拓创意，证券代码为833414

五、财务数据与指标

• 主要财务数据（单位：万元）：
  • 资产总额（2021年12月31日）：82,656.97
  • 归属于母公司所有者权益（2021年12月31日）：47,155.07
  • 营业收入（2021年度）：71,408.12
  • 归属于母公司净利润（2021年度）：7,049.21
  • 扣除非经常性损益后归属于母公司净利润（2021年度）：6,522.24
  • 基本每股收益（2021年度）：0.92元
  • 稀释每股收益（2021年度）：0.92元
  • 加权平均净资产收益率（2021年度）：16.02%
  • 经营活动产生的现金流量净额（2021年度）：3,036.91万元
  • 现金分红（2021年度）：1,151.25万元
  • 研发投入占营业收入比例（2019-2021）：5.17%至5.95%

六、主要经营模式与竞争地位

• 主营业务：提供数字创意产品及数字一体化解决方案，包括3D数字内容制作、软件开发、系统集成等。
• 经营模式：以研发为核心，结合采购、销售和服务构建竞争优势。
• 竞争地位：公司是国内数字创意服务的先行者，具有较高的品牌声誉和社会知名度，已在多个领域获得行业认可。

七、核心技术与创新

• 核心技术：
  • 3D可视化技术（包括三维建模、渲染、动画、交互等）
  • 数字多媒体集成技术（如立体成像、AR/VR、数字沙盘等）
• 创新类型：
  • 科技创新：持续研发，涵盖3D可视化、大数据、VR/AR等
  • 模式创新：提供一站式数字创意服务，集成多种技术手段
  • 业态创新：结合多种展示形式，如数字沙盘、全息成像等，提升用户体验
  • 新旧产业融合：将数字技术与文化创意融合，推动行业数字化转型

八、募集资金用途

• 募集资金总额：64,598.09万元
• 募集资金净额：55,590.10万元
• 投资项目：
  • 数字创意制作基地项目
  • 数字创意研发中心升级项目
  • 营销网络升级及数字展示中心建设项目
  • 补充流动资金

九、风险与承诺

• 风险提示：包括创新、经营、业绩波动、毛利率、应收账款等多方面的风险。
• 承诺：公司及主要相关方承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，若因虚假信息导致投资者损失，将依法赔偿。

十、其他重要事项

• 重大合同：公司涉及多项重大合同，涉及数字展馆、数字沙盘等项目。
• 法律与合规：公司无重大违法违规记录。
• 独立性：公司具有良好的独立性，无重大关联方及关联交易。

总结

广州凡拓数字创意科技股份有限公司是一家专注于数字创意产品及数字一体化解决方案的高新技术企业，致力于数字技术与文化创意的融合。公司业务涵盖静态数字创意服务、动态数字创意服务及数字展示及系统集成服务，广泛应用于多个领域。本次发行后，公司将在深圳证券交易所创业板上市，发行股票类型为A股，发行股数为2,558.34万股，占发行后总股本的25%。公司面临多种风险，包括创新、经营、业绩波动、毛利率及应收账款回收风险，但公司已通过多种方式降低风险，如研发投入、技术积累、完善财务制度等。募集资金将用于数字创意制作基地、研发中心升级、营销网络建设及补充流动资金，旨在进一步提升公司竞争力。公司拥有多个核心技术及专利，具备良好的行业地位及市场前景。