20240304-甬兴证券-计算机行业周报_苹果大力投资生成式AI_产业链有望受益_15页_921kb

计算机行业周报总结

核心观点

苹果公司大力投资生成式AI，库克强调其在AI领域的突破潜力，蚂蚁百灵大模型推出SkySense遥感模型。AI服务器市场聚焦部署，搭载英伟达H200的广达服务器预计Q3量产。英特尔预计AIPC出货量增长，联想发布新AIPC产品。北京和武汉自动驾驶测试进展，相关产业链受益。

市场回顾

本周A股申万计算机指数上涨75.3%，跑赢沪深300指数61.5个百分点。计算机设备和软件开发板块涨幅领先。海外市场指数表现分化，道琼斯美国科技指数上涨19.2%，恒生资讯科技业下跌0.99%。

投资建议

推荐关注AI应用板块（如科大讯飞、三六零）、AI服务器板块（如浪潮信息、高新发展）、AIPC板块（如神州数码、雷神科技）和自动驾驶板块（如中科创达、德赛西威）。基于科技龙头投入和新产品推出，预计相关领域持续受益。

风险提示

可能面临产业发展不及预期、政策推进力度不足、国产替代进度缓慢的风险。