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南京证券投资晨报总结

核心内容

南京证券财富管理部于2021年6月8日发布的投资晨报，涵盖了财经新闻、行业及公司要闻、研报精粹、大势研判及提示信息等板块。报告强调了市场在阶段性调整中的表现，同时关注了多个行业和板块的未来发展趋势，为投资者提供了策略建议。

主要观点

1. 财经新闻

• 两部门支持区块链产业发展，旨在培育具有国际竞争力的“名企”。
• 外汇局表示，我国经济总体延续稳定恢复态势，外汇储备规模基本稳定。
• 印花税法草案二审中，提出对居民住房需求保障减免印花税，但证券交易印花税税率维持不变。
• 全国人大常委会拟授权上海市人大制定浦东新区法规，推动海南自贸港建设。
• 我国拟立法规定职业教育与普通教育同等重要，体现对教育体系的重视。
• 北向资金在6月7日净卖出39.72亿元，宁德时代遭大额净卖出，紫金矿业获净买入。
• 截至5月末，我国外汇储备规模为32218亿美元，较4月末增加236亿美元，主要得益于美元指数回落及出口增长。

2. 行业及公司要闻

• 区块链与科技产业：两部门发文支持区块链产业，科技题材板块如计算机、军工等表现活跃。
• 新能源车产业链：行业仍处向上周期，预计全年批发/零售销量同比分别增长10.2%和12.7%。Q3起芯片供给短缺有望缓解，市场盈利将逐步改善。
• 零部件与电动化趋势：推荐关注电动化与智能化配置率提升的零部件企业，如华阳集团、德赛西威等。
• 电动两轮车行业：受益于政策红利，行业集中度提升，预计2023年销量高峰达5900万辆，推荐小牛电动，关注雅迪控股。
• 重点公司动态：
  • 佐力药业参股公司科济药业计划港交所上市。
  • 李子园拟投资食品饮料生产线扩建项目。
  • 美联新材采购动力锂电池湿法隔膜项目设备。
  • 华润微子公司拟与大基金二期设立合资公司，投建12吋功率半导体晶圆生产线。
  • 长春高新拟与思安信签署新冠疫苗技术许可协议。
  • 东方雨虹拟投资绿色建材生产基地项目。
  • 天鹅股份拟投建高端采棉机智能制造项目。
  • 博迈科签署海上液化天然气工厂模块建造追加合同。

3. 研报精粹（国盛证券汽车）

• 行业趋势：2021年行业仍处于向上周期，预计全年销量增长，Q2为利润低谷，Q3起有望改善。
• 整车板块：自主车企在电动化、智能化领域强势崛起，推荐长城汽车、长安汽车、吉利汽车等自主龙头。
• 零部件板块：建议关注电动化&智能化配置率提升的领域，如HUD、无线充电、液晶屏等，推荐华阳集团、德赛西威等。
• 电动两轮车：行业红利与格局优化，龙头公司有望实现销量与业绩双升。

大势研判

• 市场表现：周一沪指窄幅整固，3600点整数关口得而复失；创业板及科技题材股保持热度，但被5日线压制，10日线弃守。
• 成交量：市场成交量能较近期高位有所下滑。
• 行业板块：计算机、国防军工、通信、电子、煤炭板块涨幅居前，电力设备及新能源、农林牧渔、房地产、钢铁、家电板块跌幅居前。
• 概念题材：操作系统、半导体封测等科技题材涨幅靠前。
• 后市展望：市场处于降温过程中，短期即使站上3600点，也不代表快速上升通道打开。建议投资者逢低参与消费板块，如医药与白酒，同时关注新能源车及智能驾驶产业链。

提示信息

美国和香港股市

大宗商品

外汇

关键信息

• 市场趋势：短期市场情绪降温，但科技题材股仍有表现机会。
• 行业机会：新能源车、智能驾驶、电动化与智能化配置、国产替代等领域值得关注。
• 政策支持：区块链、职业教育、海南自贸港等政策利好可能推动相关行业发展。
• 资金动向：北向资金净卖出，但部分公司如紫金矿业仍获净买入。

法律声明

• 本报告基于南京证券认为可靠的公开信息，但不保证其准确性或完整性。
• 报告内容不构成投资建议，投资者需自行判断。
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