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南点证券投资晨报总结

核心内容

南京证券财富管理部于2021年11月11日发布《投资晨报》，涵盖财经新闻、行业及公司要闻、研报精粹、大势研判、提示信息及法律申明等板块。报告重点分析了氢能源汽车产业链、A股市场走势及全球金融市场动态，为投资者提供多维度的市场洞察。

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主要观点

1. 财经新闻

• 国务院发布《关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》，推动氢能源汽车示范应用及清洁能源推广。
• 国家统计局数据显示，2021年10月CPI上涨，PPI涨幅扩大，反映通胀压力上升。
• 多部门联合发布“十四五”清洁生产方案，加速新能源产业发展。
• 外交部表示中美双方正在就元首会晤进行密切沟通。
• 房地产贷款投放提速，10月个人住房贷款环比多增超千亿。
• 三峡集团发电装机容量首次突破1亿千瓦，显示我国能源结构优化。
• 西部陆海新通道班列前三季度同比增长35%，体现区域经济联动效应。
• 北向资金净卖出118.1亿元，宁德时代获净买入，格力电器、中国平安、万科A净卖出额均超8亿元。
• 公募基金保有规模排名前三的代销机构分别为蚂蚁基金、招商银行、天天基金，互联网渠道优势凸显。

2. 行业及公司要闻

• 氢能源汽车产业链迎来利好，政策推动氢燃料电池汽车示范应用。
• 恩捷股份与宁德时代合作设立平台公司，总投资额达80亿元。
• 电科数字拟收购柏飞电子100%股权，推动关键软硬件一体化发展。
• 中伟股份与SungEel Hitech签署备忘录，计划在欧洲开展电池回收合作。
• 云南能投签署风电建设项目合同，显示新能源项目持续推进。
• 威海广泰产品被列入Swissport全球空港装备采购清单，增强市场竞争力。
• 硅宝科技拟投资5.6亿元建设锂电池用硅碳负极材料项目。
• 欣旺达与五菱工业合作组建新能源汽车动力电池系统合资企业。
• 济川药业与伊坦签署生长激素合作协议，拓展医药领域布局。

3. 研报精粹

行业点评：氢能源汽车产业链受益政策推动

• 核心观点：《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》出台，利好氢能源汽车产业链。
• 氢能源优势：热值高、零排放、续航长、补能快，是理想化石燃料替代品。
• 政策导向：重点推动货车、客运车辆氢能源化，符合行业发展趋势。
• 市场前景：预计2021-2025年氢燃料电池客车市场规模有望超1600亿元。
• 投资建议：关注重卡整车及零部件龙头、氢能源货车龙头潍柴动力、氢能源客运车辆龙头企业宇通客车、福田汽车，以及氢能源乘用车布局较为完善的长城汽车。

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关键信息

市场走势

• 周三行情：食品饮料与采掘等周期板块调整，沪指跌至3492.45点，深成指跌至14515.88点，创业板指跌至3399.66点。
• 成交量：两市合计成交10,802亿元，较上一交易日略有放大。
• 行业表现：房地产、医药生物、通信、传媒、电子板块涨幅居前；食品饮料、采掘、有色金属、综合、汽车板块跌幅靠前。
• 概念题材：乙肝疫苗、麻醉等医药相关题材表现较好。

外部市场提示

• 美国股市：道琼斯指数、纳斯达克、标普500均下跌，反映市场情绪偏弱。
• 香港股市：恒生指数与恒生国企指数微涨，表现相对稳定。
• 大宗商品：原油、铜、铝等商品价格波动，锌价格微跌。
• 外汇市场：美元/人民币微涨0.15%，欧元/美元下跌1.00%。

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风险提示

1. 宏观经济下行风险。
2. 汽车销量不达预期风险。
3. 氢能源产业链发展不及预期风险。

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投资建议

• 关注新能源汽车、新能源及国防军工相关标的。
• 适当关注中长期增长确定性较强、消费税政策打压预期钝化的白酒板块，以及缺芯情况明显好转的汽车零部件板块。

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数据来源

• 行业指数数据：同花顺iFinD
• 股市数据：道琼斯指数、纳斯达克、标普500、恒生指数等
• 大宗商品数据：LME、NYMEX、COMEX等

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法律申明

• 本报告基于公开信息，不保证其准确性或完整性。
• 报告内容不构成投资建议，投资者需自行判断。
• 未经南京证券股份有限公司书面授权，不得复制、转载或以其他方式使用本报告内容。

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总结

南京证券《投资晨报》从政策导向、行业动态、市场走势及投资建议等多角度分析了当前市场环境，指出氢能源汽车产业链在政策推动下具备良好发展前景。同时，A股市场在周期板块调整背景下出现震荡，投资者应关注新能源、国防军工及具有确定性增长的板块。外部市场整体偏弱，但部分板块如医药、白酒仍表现较好。