20260310-中金公司-中金快讯_|_中金公司独家保荐无线通信模组领先企业「美格智能」完成港股上市_2页_340kb

中金快讯 | 美格智能港股上市总结

核心内容

2024年3月10日，美格智能技术股份有限公司（以下简称“美格智能”）正式在香港联交所主板上市，股票代码为 3268.HK，发行规模为 11.6亿港元。此次上市由 中金公司 担任独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，并作为独家结算代理人，展现了中金公司在跨境资本运作方面的专业实力。

主要观点

• 项目成功：美格智能成功完成港股上市，标志着其在资本市场的进一步拓展和品牌影响力的提升。
• 中金公司角色：中金公司在本次发行中担任多重关键角色，全面牵头项目整体工作，体现了其在硬科技领域A to H业务中的主导地位。
• 行业地位：美格智能是中国领先的无线通信模组及解决方案提供商，其产品广泛应用于泛物联网、智能网联车、无线宽带等领域。
• 技术优势：公司专注于高算力智能模组、5G车载模组及端侧AI技术，具备较强的行业竞争力。
• 市场反响：中金公司凭借对行业的深刻理解与丰富的项目经验，成功吸引了对冲基金和长线投资人的积极参与，为发行定价提供了有力支持。

关键信息

1. 上市概况

• 上市日期：2024年3月10日
• 上市地点：香港联交所主板
• 股票代码：3268.HK
• 发行规模：11.6亿港元
• 上市主体：美格智能技术股份有限公司
• 上市地点代码：002881.SZ（深圳证券交易所主板）

2. 中金公司贡献

• 担任 独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
• 作为 独家结算代理人，确保发行过程的顺利进行。
• 通过 高效专业的执行能力，把握上市申请中的关键节点。
• 挖掘并呈现美格智能在 高算力智能模组、5G车载模组及多元化下游场景拓展 方面的投资亮点。
• 设计 合理发行结构，成功吸引 对冲基金和长线投资人 参与。

3. 美格智能业务亮点

• 核心技术：无线通信模组技术，涵盖智能模组、数传模组等。
• 应用场景：广泛应用于 泛物联网（IoT）、智能网联车（ICV）、无线宽带 等领域。
• 新兴市场：积极拓展 机器人等端侧AI应用，顺应技术发展趋势。
• 行业地位：根据弗若斯特沙利文数据，按 2024年收入计算，公司是 全球最大高算力无线通信模组提供商。

4. 中金公司战略意义

• 硬科技领域标杆案例：本次发行是中金公司在硬科技领域A to H业务中的又一标杆，展示了其在该领域的专业能力。
• 服务实体经济：通过助力美格智能对接国际资本市场，中金公司积极践行服务 高水平科技自立自强 的使命。
• 提升产业链韧性：为 提升产业链、供应链韧性 贡献金融力量。
• 未来展望：中金公司将继续秉持 “植根中国，融通世界” 的初心使命，凭借 全方位的综合金融服务优势，持续赋能 科技创新与实体经济高质量发展。

总结

美格智能港股上市是中金公司A to H业务的重要里程碑，不仅彰显了其在跨境资本运作中的专业能力，也体现了其对硬科技与数字产业的深度布局。通过本次发行，美格智能进一步拓展了资本市场渠道，提升了品牌影响力与融资能力。中金公司凭借对行业的深刻理解与丰富的项目经验，成功助力美格智能实现高效融资，为公司未来发展提供了坚实支撑。