> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 中金快讯 | 美格智能港股上市总结 ## 核心内容 2024年3月10日，美格智能技术股份有限公司（以下简称“美格智能”）正式在香港联交所主板上市，股票代码为 **3268.HK**，发行规模为 **11.6亿港元**。此次上市由 **中金公司** 担任独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，并作为独家结算代理人，展现了中金公司在跨境资本运作方面的专业实力。 ## 主要观点 - **项目成功**：美格智能成功完成港股上市，标志着其在资本市场的进一步拓展和品牌影响力的提升。 - **中金公司角色**：中金公司在本次发行中担任多重关键角色，全面牵头项目整体工作，体现了其在硬科技领域A to H业务中的主导地位。 - **行业地位**：美格智能是中国领先的无线通信模组及解决方案提供商，其产品广泛应用于泛物联网、智能网联车、无线宽带等领域。 - **技术优势**：公司专注于高算力智能模组、5G车载模组及端侧AI技术，具备较强的行业竞争力。 - **市场反响**：中金公司凭借对行业的深刻理解与丰富的项目经验，成功吸引了对冲基金和长线投资人的积极参与，为发行定价提供了有力支持。 ## 关键信息 ### 1. 上市概况 - **上市日期**：2024年3月10日 - **上市地点**：香港联交所主板 - **股票代码**：3268.HK - **发行规模**：11.6亿港元 - **上市主体**：美格智能技术股份有限公司 - **上市地点代码**：002881.SZ（深圳证券交易所主板） ### 2. 中金公司贡献 - 担任 **独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人**。 - 作为 **独家结算代理人**，确保发行过程的顺利进行。 - 通过 **高效专业的执行能力**，把握上市申请中的关键节点。 - 挖掘并呈现美格智能在 **高算力智能模组、5G车载模组及多元化下游场景拓展** 方面的投资亮点。 - 设计 **合理发行结构**，成功吸引 **对冲基金和长线投资人** 参与。 ### 3. 美格智能业务亮点 - **核心技术**：无线通信模组技术，涵盖智能模组、数传模组等。 - **应用场景**：广泛应用于 **泛物联网（IoT）、智能网联车（ICV）、无线宽带** 等领域。 - **新兴市场**：积极拓展 **机器人等端侧AI应用**，顺应技术发展趋势。 - **行业地位**：根据弗若斯特沙利文数据，按 **2024年收入计算**，公司是 **全球最大高算力无线通信模组提供商**。 ### 4. 中金公司战略意义 - **硬科技领域标杆案例**：本次发行是中金公司在硬科技领域A to H业务中的又一标杆，展示了其在该领域的专业能力。 - **服务实体经济**：通过助力美格智能对接国际资本市场，中金公司积极践行服务 **高水平科技自立自强** 的使命。 - **提升产业链韧性**：为 **提升产业链、供应链韧性** 贡献金融力量。 - **未来展望**：中金公司将继续秉持 **“植根中国，融通世界”** 的初心使命，凭借 **全方位的综合金融服务优势**，持续赋能 **科技创新与实体经济高质量发展**。 ## 总结 美格智能港股上市是中金公司A to H业务的重要里程碑，不仅彰显了其在跨境资本运作中的专业能力，也体现了其对硬科技与数字产业的深度布局。通过本次发行，美格智能进一步拓展了资本市场渠道，提升了品牌影响力与融资能力。中金公司凭借对行业的深刻理解与丰富的项目经验，成功助力美格智能实现高效融资，为公司未来发展提供了坚实支撑。