20260529-中金公司-中金快讯_中金公司独家保荐消费级3D打印第一股_创想三维_完成港股上市_2页_339kb

创想三维港股上市总结

核心内容

2023年5月29日，深圳市创想三维科技股份有限公司（以下简称“创想三维”）正式在香港联交所主板上市，股票代码为3388.HK。此次上市标志着创想三维成为全球首家消费级3D打印公司IPO，并且是截至目前全球发行规模最大的3D打印公司IPO。本次发行规模在绿鞋前约为1.76亿美元，绿鞋后预计可达2.03亿美元（假设绿鞋全部行使）。中金公司担任本项目的独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

主要观点

• 行业领先地位：创想三维是全球消费级3D打印产品及服务提供商，产品线涵盖3D打印机、耗材、3D扫描仪、激光雕刻机及配件等。
• 市场认可度高：项目市场认购反响热烈，基石投资者覆盖国内外知名产业资本和长线基金，公开市场认购需求强劲，体现了市场对创想三维在全球3D打印领域的稀缺性及长期发展潜力的认可。
• 中金公司专业支持：中金公司作为独家保荐人，全程参与项目执行，精准把控时间表，协助解决技术难题，确保关键节点高效落地，展现了卓越的项目管理与执行能力。
• 投资价值凸显：中金公司凭借对消费级3D打印行业的深刻理解，成功挖掘创想三维的投资价值，助力其实现理想定价，并成功引入大部分基石投资者。

关键信息

• 上市时间：2023年5月29日
• 上市地点：香港联交所主板
• 股票代码：3388.HK
• 发行规模：绿鞋前约1.76亿美元，绿鞋后约2.03亿美元
• 中金公司角色：独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人
• 市场地位：
  • 消费级3D打印机市场占有率全球第二（按2025年GMV计算）
  • 消费级3D扫描仪市场占有率全球第一
  • 消费级激光雕刻机市场占有率全球第四

行业意义

创想三维的上市不仅是其自身发展的重要里程碑，也是中国科技企业在全球3D打印领域的重要突破。中金公司通过此次项目，进一步巩固了其在科技金融领域的专业地位，为科创企业提供全方位的融资支持，助力其高质量发展。该项目体现了中金公司服务新质生产力、推动科技自立自强的战略方向，为未来更多科技企业走向国际市场提供了成功范例。