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华峰测控完成A股可转债发行：中金公司独家保荐

核心内容

2023年7月17日，北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“华峰测控”，股票代码：688200.SH）成功完成向不特定对象发行可转换公司债券项目，发行规模为7.49亿元。中金公司担任本项目的独家保荐机构和主承销商，进一步深化了与华峰测控的战略合作关系。

项目背景与意义

华峰测控自成立以来专注于半导体自动化测试系统领域，通过自主研发产品实现了模拟及混合信号类半导体自动化测试系统的进口替代。近年来，公司不断拓展测试范围，覆盖氮化镓、碳化硅、IGBT等功率分立器件和功率模块，并推出STS8600系列测试系统，进一步拓展至SoC测试领域。目前，华峰测控是国内前三大半导体封测厂商在模拟混合测试领域的主力测试设备供应商之一，并已成功进入国际封测市场供应商体系。

本次可转债发行是华峰测控在资本市场的重要举措，中金公司作为其长期合作伙伴，已协助其在资本市场累计融资超过20亿元，展现了其在服务科技创新领域的专业能力。

主要观点

• 融资规模大：本次发行规模达7.49亿元，显示资本市场对华峰测控技术实力和市场前景的高度认可。
• 技术自主可控：募集资金将用于构建测试系统的核心专用集成电路（ASIC）定义及架构设计能力，推动国产化测试系统的研发，提升自主可控水平。
• 拓展测试领域：公司持续在功率器件和SoC测试领域进行技术布局，增强产品线的多样性和市场竞争力。
• 国际化布局：华峰测控已进入国际封测市场供应商体系，表明其产品具备国际竞争力，具备进一步拓展海外市场的潜力。
• 中金公司角色：中金公司不仅作为独家保荐机构和主承销商参与本项目，还在华峰测控的长期发展中发挥了重要作用，体现了其在科技金融领域的服务能力。

关键信息

• 公司名称：北京华峰测控技术股份有限公司
• 股票代码：688200.SH
• 发行规模：7.49亿元人民币
• 发行类型：可转换公司债券
• 保荐机构：中金公司（独家）
• 募集资金用途：用于构建基于自研ASIC芯片的国产化测试系统，提升核心技术能力
• 行业地位：国内前三大半导体封测厂商模拟混合测试领域的主力供应商之一
• 市场拓展：已进入国际封测市场供应商体系，覆盖功率器件和SoC测试领域
• 中金公司贡献：累计协助华峰测控融资超20亿元，推动其高质量发展

未来展望

中金公司将继续秉持“以国为怀”的理念，发挥其在投资银行、资产管理、股票业务、私募股权、固定收益等领域的综合金融服务优势，为半导体行业提供全周期、定制化服务，助力企业拓宽融资渠道、加速创新突破，推动“科技—产业—金融”良性循环，为实体经济高质量发展贡献力量。