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安徽大富装饰股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

基本情况

• 公司名称：安徽大富装饰股份有限公司（DaFu Architectural Decoration Co., Ltd.）
• 法定代表人：孙运峰
• 设立日期：1996年6月13日
• 变更为股份有限公司日期：2014年11月10日
• 注册资本：定向发行前为5,020.00万元人民币，定向发行后为5,500.00万元人民币
• 住所：安徽省合肥市太湖路太宁花园紫云阁506室
• 所属行业：建筑装饰和其他建筑业（E50）
• 主营业务：建筑装饰设计及施工

股份挂牌情况

• 股票简称：大富装饰
• 股票种类：人民币普通股
• 每股面值：1.00元
• 股票总量：定向发行前为5,020.00万股，定向发行后为5,500.00万股
• 挂牌日期：未明确

股权结构

• 实际控制人：孙运峰，持股80.57%，为公司董事长、总经理
• 其他主要股东：桑小静（4.38%）、唐果（3.98%）、李敦煌（4.90%）等
• 股东性质：境内自然人股
• 限售安排：控股股东、实际控制人孙运峰分三批进入全国中小企业股份转让系统转让；其他股东按《公司法》规定，任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%，离职半年内不得转让

股本形成及变化情况

• 公司经历了多次股权转让和增资，最终在2014年11月10日整体变更为股份公司，注册资本为5,020.00万元
• 主要变更：
  • 2007年，黄平将294万元出资转让给孙运峰
  • 2012年，注册资本增加至5,020万元
  • 2014年8月25日，孙运峰将925万元出资分别转让给其他股东，李敦煌将30万元出资转让给黄波

重大事项提示

一、应收账款回收的风险

• 应收账款余额占资产总额比例逐年下降（2012年75.05%、2013年61.32%、2014年8月31日49.95%）
• 占营业收入比例较高（2012年91.25%、2013年43.54%、2014年1-8月43.30%）
• 若应收账款不能及时回收，将影响现金流及产生坏账风险

二、经营活动现金流不能持续改善的风险

• 2012年、2013年经营活动现金流为负，2014年1-8月为正
• 业务特点导致需垫付资金，影响现金流
• 随着业务规模扩大，现金流改善存在不确定性

三、项目管理及工程质量的风险

• 公司拥有建筑装饰装修工程设计与施工壹级资质，业务发展迅速
• 业务分散，依赖核心管理人员
• 若管理不善，可能导致重大工程质量问题，影响公司声誉和业绩

四、未能持续取得相关经营资质的风险

• 建筑装饰装修、建筑幕墙壹级资质将于2016年底到期
• 若未满足新资质标准，将影响业务经营
• 2014年11月6日起，停止受理相关资质申请，需按新标准重新核发

五、实际控制人不当控制风险

• 孙运峰为实际控制人，持股80.57%
• 若其不当控制公司经营、人事、财务等，可能损害公司利益

公司业务

主营业务情况

• 承接政府机构、影剧院、医院、体育场馆、购物中心、酒店、写字楼等工程的装饰设计及施工
• 涉及建筑幕墙、智能化工程、消防工程、机电安装工程等

主要产品或服务

• 提供大型公共建筑的装修施工、幕墙施工、室内外建筑装饰设计、幕墙装饰设计等服务

公司治理

三会建立健全及运行情况

• 公司董事会、监事会及股东大会制度健全，运行正常

报告期公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

• 未发现违法违规及受处罚情况

独立运营情况

• 公司独立运营，无资金占用或特殊协议安排

同业竞争

• 不存在同业竞争

董事、监事、高级管理人员情况

• 董事：孙运峰（董事长）、黄波、胡仁海、梁淑琼、孙兴同、段伦霞、陈勇
• 监事：席青好、顾海燕、王健
• 高级管理人员：孙运峰（总经理）、黄波、胡仁海、梁淑琼、孙兴同

公司财务

报告期主要会计数据及财务指标简表

项目	2014年8月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计(万元)	10,004.99	8,910.26	6,750.89
股东权益合计(万元)	5,176.62	4,992.66	4,888.57
毛利率(%)	9.75	9.72	10.07
净利润率(万元)	183.97	104.09	47.42
每股净资产(元)	1.03	0.99	0.97
资产负债率(%)	48.26%	43.97%	27.59%
流动比率(倍)	2.05	2.24	3.56
速动比率(倍)	1.71	1.69	3.46
经营活动产生的现金流量净额(万元)	731.49	-1,035.44	-4,505.10

定向发行

• 发行股数：4,800,000.00股
• 发行对象：27名自然投资人，包括3名原股东
• 发行价格：1.10元/股
• 预计募集资金金额：5,280,000.00元

相关机构

• 主办券商：国信证券股份有限公司
• 律师事务所：安徽天禾律师事务所
• 会计师事务所：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：中威正信（北京）资产评估有限公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司