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中小盘新三板周报总结（2021年4月25日）

核心内容

本周粤开证券发布150亿元大额定增预案，成为新三板市场融资亮点。此外，新三板市场整体表现有所波动，部分行业板块表现优于其他板块。精选层公司与投资者互动良好，市场容量和交易规模呈现一定变化。同时，有两家公司进入精选层辅导阶段，显示新三板市场在IPO方面的进展。

主要观点

• 新三板集体业绩说明会：本周第三期成功举办，精选层公司与投资者互动积极，共收到89个问题并全部回复，体现市场透明度提升。
• “新基建”政策影响：球冠电缆董事长陈永明指出，“新基建”政策为线缆行业带来广阔发展空间，尤其在5G基站建设、特高压、新能源汽车充电桩等领域。
• 市场动态：三板成指和三板做市指数均上涨，但涨幅低于主板市场。本周成交总额下降，精选层成交额环比下降显著，而创新层成交额略有上升。
• 融资情况：本周新增12家新三板公司发布定增预案，预计募资152.31亿元，环比大幅上升；但本周实施的定增金额为4.39亿元，环比下降52.46%。
• 精选层进展：本周有2家公司进入精选层辅导阶段，分别是捷世智通和卓奥科技，显示新三板市场在推动优质企业进入精选层方面持续发力。
• 做市商变动：本周有3家公司新增做市商，1家公司从做市转为竞价交易，做市商制度有所调整。

关键信息

市场容量

• 挂牌公司总数：7685家
• 做市交易公司：478家
• 集合竞价交易公司：7156家
• 待挂牌公司：54家
• 申报中公司：21家
• 本周净减少公司：50家（其中做市交易减少1家，集合竞价交易减少49家）
• 创新层公司减少3家，基础层公司净减少47家，精选层公司数量保持不变。

交易规模

• 上证综指上涨1.39%，三板成指上涨0.73%，三板做市指数上涨0.69%
• 本周成交总额：19.71亿元，较上周下降
• 集合竞价成交额：7.21亿元，环比上升4.67%
• 做市成交额：5.89亿元，环比下降1.18%
• 精选层成交额：6.60亿元，环比下降19.65%
• 创新层成交额：7.86亿元，环比上升5.18%
• 基础层成交额：5.24亿元，环比下降2.53%
• 三板龙头主题涨幅最高，达3.64%；三板消费板块下跌，跌幅为-2.71%。

融资跟踪

• 新增定增预案公司：12家
• 拟募资总额：152.31亿元，环比上周的1.84亿元大幅上升
• 实施定增公司：26家
• 实施募资总额：4.39亿元，环比下降52.46%
• 主要募资用途：补充流动资金
• 典型案例：粤开证券募资150亿元，田野股份募资9660万元，风行测控募资3444.71万元等。

上市辅导及IPO

• 新增2家公司进入IPO辅导备案阶段：捷世智通（主营嵌入式计算机系统）和卓奥科技（主营智能控制器）
• 本周新增2家公司进入精选层辅导阶段：捷世智通和卓奥科技

做市变动

• 新增做市商公司：康乐卫士、绿蔓生物、珠海港昇
• 做市转竞价公司：金田元丰
• 做市商变动情况详见表1。

风险提示

• 新三板相关政策可能发生变化，影响市场环境和公司发展。

相关研究报告

• 2021年3月28日发布《全国股转公司修订挂牌公司股份回购相关细则》等研究报告。

附录信息

• 分析师：任浪、孙金钜、李泽
• 联系方式：renlang@kysec.cn、sunjinju@kysec.cn、lize@kysec.cn
• 证书编号：S0790519100001、S0790519110002、S0790120070082
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• 分析师承诺：分析师观点基于其专业判断，不与报酬直接相关。
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图表目录

• 图1：本周净减少50家公司，缩减速度提升
• 图2：本周创新层公司净减少3家，基础层净减少47家
• 图3：本周三板成指、三板做市均上涨
• 图4：本周三板龙头、活跃等6个板块上涨
• 图5：本周成交总额为19.71亿元，较上周下降
• 图6：本周集合竞价成交额上升、做市交易成交额下降
• 图7：本周创新层成交额上升、基础层成交额下降
• 图8：本周预案数量、规模较上周均大幅提升
• 图9：2019年以来预案集中于计算机、机械设备等行业
• 图10：本周发行实施数量与上周持平、金额大幅下降

表格目录

• 表1：本周3家公司新增做市商，1家公司做市转竞价
• 表2：本期新增12家定增预案，拟合计融资152.31亿元
• 表3：本周26家公司定增实施，合计金额4.39亿元
• 表4：本周新增IPO辅导名单
• 表5：本周新增2家公司进入精选层辅导阶段