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新三板市场周报总结（2021年04月18日）

核心内容概览

本周新三板市场整体表现有所波动，精选层公司与投资者互动良好，做市商评价结果公布，部分公司进入IPO辅导阶段。融资方面，新增定增预案数量下降，但实际实施数量和金额大幅上升。市场容量略有缩减，但成交额整体提升。

主要观点

1. 市场动态

• 业绩说明会：第二期新三板集体业绩说明会成功举办，精选层公司与投资者互动充分，共收到89个问题并全部解答。
• 做市商评价：全国股转公司发布2021年一季度做市商评价结果，14家做市商获得经手费减免资格，合计减免200余万元，占当季经手费总额的52.08%。
• 指数表现：三板成指和三板做市指数均下跌，跑输主板市场。其中三板活跃板块跌幅最大，达到-2.96%。
• 成交额提升：本周成交总额为21.07亿元，环比上升，集合竞价和做市交易成交额均增长。

2. 融资跟踪

• 新增预案：本周新增4家新三板公司发布定增预案，预计募集资金1.84亿元，环比下降。
• 实施预案：本周26家公司完成增发，募集资金9.22亿元，环比上升254.58%。
• IPO辅导：5家公司公告进入IPO辅导备案阶段，包括飞利达、凯大催化、睿恒数控、邦德股份、禾昌聚合。

3. 精选层信息

• 辅导公司：本周有3家公司进入精选层辅导阶段，分别为飞利达、睿恒数控、禾昌聚合。
• 拟申请公司：截至4月16日，共有284家公司发布公告拟申请进入精选层。

4. 风险提示

• 政策变化：新三板相关政策存在调整风险，包括股份回购细则修订、并购重组业务规则指引发布等。
• 市场波动：市场环境变化可能导致新三板整体表现波动，投资者需注意风险。

关键信息

市场容量

• 挂牌公司总数：7735家
• 做市交易公司：479家
• 集合竞价交易公司：7205家
• 本周净减少公司：13家
• 创新层公司减少：3家
• 基础层公司减少：10家
• 精选层公司数量：保持不变

交易规模

• 三板成指：下跌1.17%，收于989.06点
• 三板做市：下跌0.92%，收于1099.46点
• 成交总额：21.07亿元（环比上升）
• 集合竞价成交额：6.89亿元（环比上升6.49%）
• 做市成交额：5.96亿元（环比上升12.67%）

融资情况

• 新增定增预案公司：4家，募资1.84亿元
• 实施定增公司：26家，募资9.22亿元（环比上升254.58%）
• 募资用途：主要用于补充流动资金、员工持股计划、旅游景区开发等

IPO辅导名单

• 新增5家：飞利达（移动通信设备分销）、凯大催化（汽车尾气净化催化剂）、睿恒数控（数控机床及激光加工设备）、邦德股份（汽车冷凝器制造）、禾昌聚合（改性塑料研发、生产、销售）

精选层辅导公司

• 新增3家：飞利达、睿恒数控、禾昌聚合
• 主要财务表现：
  • 飞利达：2019年营收16.11亿元，净利润0.22亿元
  • 睿恒数控：2019年营收1.04亿元，净利润0.22亿元
  • 禾昌聚合：2019年营收5.56亿元，净利润0.26亿元

图表概览

• 图1：本周净减少13家公司，缩减速度放缓
• 图2：创新层减少3家，基础层减少10家
• 图3：三板成指、三板做市均下跌
• 图4：三板制造、活跃等6个板块下跌
• 图5：成交总额为21.07亿元，较上周上升
• 图6：集合竞价、做市交易成交额均有所上升
• 图7：创新层、基础层成交额均有所上升
• 图8：本周新增预案数量、规模大幅下降
• 图9：2019年以来预案集中于计算机、机械设备等行业
• 图10：本周发行实施数量、金额均大幅上升

表格概览

• 表1：1家公司新增做市商，1家公司做市转竞价
• 表2：新增4家定增预案，拟合计融资1.54亿元
• 表3：26家公司定增实施，合计金额9.22亿元
• 表4：本周新增5家IPO辅导名单
• 表5：新增3家公司进入精选层辅导阶段