20250302-国金证券-信息技术产业行业研究_DS启动开源周_发布推理系统技术秘籍_看好AI算力_端侧及应用_20页_2mb

报告摘要

行业动态与投资建议总结

一、核心板块展望

电子行业
看好苹果链（iPhone16e备货积极，AI功能扩展），AI-PCB（英伟达GB200服务器带动需求）、自主可控产业链（制裁下国产替代加速）。重点公司包括立讯精密、水晶光电、沪电股份、生益科技等。
通信行业
DeepSeek开源推动AI普及，服务器、光模块、CPO需求旺盛，液冷市场崛起。受益标的包括工业富联、盛科通信、华工科技、英维克等。
计算机行业
DeepSeek开源降低成本，AI算力需求持续提升。建议关注AI基础设施、SaaS服务Agent化及端侧AI硬件（模组、终端厂商）。重点公司包括宝信软件、万国数据、科大讯飞等。
传媒行业
AI生成内容加速（视频、游戏），影视板块淡季中受政策支持，关注数码视讯、汤姆猫等标的。