2018年手机行业发展白皮书（1月-8月_）_59页_2mb

2018年1月-8月手机行业发展白皮书总结

核心内容

2018年1月至8月，智能手机市场整体增长低迷，市场逐渐向头部品牌集中。线上渠道对用户购机行为的影响日益增强，而线下渠道的重要性有所下降。大促活动在推动销售增长方面起到了重要作用，拉动了20%的手机销售增长，且日均销量贡献最为显著。消费者换机行为呈现被动换机比例上升、主动升级比例下降的趋势，且更加重视上一部手机的使用体验。

主要观点

品牌竞争力分析

• vivo与OPPO 在拉新和留存方面表现突出，品牌竞争力排名第一梯队。
• 苹果 虽然留存能力依然较强，但其市场占有率受到国产安卓品牌的冲击。
• 小米 用户忠诚度较好，超过1/3的用户在品牌内部流转，且其用户群体呈现明显男性化趋势。
• 华为与荣耀 联合占据22.6%的市场份额，是新增市场中的领导者。
• 品牌竞争力和净推荐值 呈现强线性关系，但vivo和OPPO的竞争力指数高于净推荐值，而三星则相反。

消费者换机行为

• 消费者换机周期缩短，近80%的用户会在两年内换机。
• 价格敏感度提升，消费者更倾向于在2000元以上进行购机。
• 品牌影响力和机型知名度 对购机决策的影响显著增强。
• 屏幕尺寸与屏占比 是消费者关注的重点，尤其是全面屏趋势明显。
• 线上用户 更关注可靠性与芯片性能，线下用户 更重视屏幕尺寸与真实体验。

新品表现回顾

• 2018年新机发布数量减少，但新品拉动了33%的市场增长。
• 头部新机型 的销量是尾部机型的8.7倍，且在屏幕尺寸和占比上表现突出。
• 渠道下沉 是头部机型的重要特征，尤其在三四线城市表现更佳。
• 品牌用户画像 显示，vivo X系列和OPPO R系列在综合竞争力方面表现优异。

关键信息

市场概况

• 月新增设备数量徘徊在3-4千万，整体月活增幅始终低于3%。
• Top 6品牌 占据市场近九成，华为荣耀占据22.6%的市场份额。
• iOS市场份额下降，Android市场占比已超八成。
• 新增市场 中，3千元价格段占比超7成，4-5千元和千元以下价格段小幅增长。

用户画像

• 新增用户以男性、20-40岁、一二线城市为主。
• 屏幕尺寸与屏占比 越来越大，超过70%的用户偏好大屏手机。
• 47%早起早睡用户 的触网时间跨度为15小时，使用手机时长最长。
• 20岁以下用户 在vivo Z系列、Y系列和魅族魅蓝系列中渗透较强。

换机流向

• vivo和OPPO 的用户流转主要发生在彼此之间，超过55%的流转发生在OV品牌之间。
• 苹果用户 多集中在一二线城市，而OV品牌 在三四线城市下沉表现更佳。
• 小米 用户忠诚度较高，品牌内部流转占比接近1/3。
• 荣耀 从苹果、OPPO和vivo流入较多，但流出比例也较高。
• 魅族 流向情况不理想，流出到其他品牌的比例较高。

产品系列分析

• vivo X系列 更关注医疗健康与拍照摄影。
• OPPO R系列 和iPhone 7/7P一样关注母婴。
• 华为Mate系列 用户更为商务，小米和荣耀数字系列 用户更喜欢涨知识、爱旅游。
• 产品系列的TGI值 反映其在不同年龄段和城市级别的吸引力。

数据来源与方法

• 本报告由友盟+ 和凯度消费者指数 共同完成。
• 数据来源包括友盟+全域数据 和凯度消费者指数调研数据。
• 使用ID mapping技术 建立200万动态消费样本库，支持精准洞察与触达。
• 提供超过1000个原生行为标签体系，支持定制化业务分析。

联系方式

• 友盟+
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• 凯度消费者指数
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