2018年1-8月手机行业发展白皮书-友盟-2018.10-59页-3mb

2018年1月-8月手机行业发展白皮书总结

核心内容概述

2018年1月至8月，智能手机市场整体增长低迷，市场持续向头部品牌集中。线上渠道对用户购机行为的影响日益增强，即使传统线下购机用户也受到线上影响。互联网节日在推动销售增长中起到重要作用，拉动了约20%的手机销售增长。新机发布数量减少，但新品对市场增长贡献显著，总体拉动了33%的市场增长。消费者换机行为趋于被动，更关注品牌影响力和机型知名度。手机屏幕尺寸和屏占比持续提升，全面屏成为主流趋势。

主要观点

市场概况

• 月新增设备数量在3-4千万之间，整体月活增幅始终低于3%。
• 市场份额主要由Top 6品牌占据，合计接近九成。
• 华为和荣耀的市场份额合计达22.6%，占据市场第一。
• iOS市场占比下降，Android市场占比超过八成。
• 新增手机的平均价格在1800-2500元之间波动，3千元价格段占比超过70%。

品牌竞争力

• 拉新与留存是品牌增长的重要手段，两者结合能有效提升品牌竞争力。
• vivo与OPPO拉新能力最强，苹果虽留存能力有所下滑，但仍处于第一梯队。
• 品牌竞争力与净推荐值呈强线性关系，但vivo和OPPO的竞争力略高于净推荐值。
• 小米的用户忠诚度较高，超过1/3的用户在小米自身流转。

消费者行为洞察

• 消费者换机行为中，主动升级比例下降，被动换机比例上升。
• 用户对价格更加敏感，且更重视上一部手机的使用体验。
• 线上用户更关注可靠性与芯片速度，线下用户更注重屏幕尺寸。
• 47%早起早睡用户的触网时间在5-7点到20-22点之间，使用手机时长跨度为15小时。
• 换机用户的触网风格差异显著，不同用户群体的使用习惯不同。

新品表现

• 新机发布数量同比下降31%，品牌更倾向于推出“爆品”。
• 头部新机销量占比高，日均销量是尾部机型的8.7倍。
• 头部机型具有更大的屏幕尺寸和更高的屏占比，全面屏成为主流。
• 头部机型在渠道下沉方面表现更佳，且对不同性别和年龄段用户覆盖更广。

关键信息

品牌用户画像

• vivo与OPPO：在拉新与留存方面表现优异，女性用户比例较高，且在20岁以下用户中渗透较强。
• 苹果：用户主要集中在一二线城市，女性用户比例较高，但留存能力有所下滑。
• 华为与荣耀：用户偏向成熟/年长，华为用户中30岁以下仅占29%，荣耀则更注重年轻市场。
• 小米：用户忠诚度高，换机流转主要在自身品牌内部，同时吸引来自苹果、OPPO和vivo的用户。
• 魅族：用户群体较为分散，且品牌忠诚度较低，流出到其他品牌的比例较高。
• 一加与锤子：用户来源较为分散，品牌忠诚度较低，换机流向较为广泛。

产品系列表现

• vivo X系列和OPPO R系列综合竞争力强。
• 华为Mate系列和三星S/C系列主要聚焦在一二线城市。
• vivo Y系列和魅族魅蓝系列在20岁以下用户中渗透较强。
• 红米数字系列有较多50岁以上的用户。

换机流向

• vivo和OPPO之间的用户流转超过55%。
• 苹果用户主要在品牌内部流转，但也有部分流向华为、OPPO和vivo。
• 华为吸引较多苹果用户换机，同时流出用户主要流向OPPO、vivo和荣耀。
• 小米用户流转较为均衡，主要来自苹果、OPPO和vivo。

数据来源与合作

本报告由友盟+和凯度消费者指数联合完成，提供了全面的市场洞察和消费者行为分析。报告数据覆盖了中国大陆90%的新增手机用户，拥有200万动态消费样本库，支持ID mapping技术进行深入分析，具有超过1000个原生行为标签体系。

联系方式

• 友盟+
  邮箱：um-bd@cloud.umeng.com
• 凯度消费者指数
  邮箱：liangyaguang@CTRCHINA.CN