20230604-开源证券-计算机行业周报_周观点_重视AI算力及产品应用端的机会_10页_927kb

报告总结

市场回顾
本周沪深300指数微涨0.28%，计算机指数大幅上涨71.9%。市场表现强劲，反映出对AI领域的积极预期。

周观点
报告强调应重视AI算力及产品应用端的投资机会，基于北上深（北京、深圳、上海）相继出台的AI政策，推动算力资源、数据供给和模型应用。智能算力需求因数据增长、算法复杂化和场景深化而加速，英伟达业绩超预期显示全球算力需求强劲。IDC预测中国智能算力规模将从2022年的268EFLOPS增长到2026年的12714EFLOPS，复合年增长率52.3%。国内外应用迅速扩展，包括Salesforce、Adobe、Palantir等国外公司和金山办公、科大讯飞等国内企业的大模型整合。

投资建议
推荐关注AI算力底层需求：服务器端选择中科曙光、浪潮信息；GPU端选择海光信息；华为昇腾生态推荐卓易信息、神州数码等。应用端重点推荐科大讯飞、金山办公、焦点科技、三六零、拓尔思、同花顺、致远互联等公司。

风险提示
AI技术落地可能不及预期、市场竞争加剧或公司研发延误，均可能导致投资风险。

公司动态
本周披露多个公司动态：包括普联软件、运达科技等发布股权激励计划，考核目标涉及营收和净利润增长；真视通、四方精创等公司计划减持股份；南天信息等多家公司分红或转增股本。此外，卓易信息拟收购艾普阳52%股权，涉及AI资源整合。

行业动态
华为发布智简全光联接战略，抢入中小微企业市场；百度设立10亿元创投基金推动大模型生态；英伟达推出AI超级计算机，AI芯片出货量预计2023年增长46%，英伟达GPU市占率领先。_meta发布新一代VR头显，显示科技竞争加剧。

总体结论
AI算力和应用端增长潜力巨大，受政策和企业创新双重驱动，建议投资者关注推荐标的，但需警惕实现风险。