2018-清科2010年8月中国并购市场统计报告_6页_3mb

报告摘要

清科 2010年8月中国并购市场总结

核心内容

2010年8月，中国并购市场共完成46起并购交易，环比上升27.8%。披露金额的案例为42起，总交易金额达38.03亿美元，环比上升87.3%。平均每起案例资金规模为9054万美元。与上月相比，8月份并购交易数量和金额均有显著提升，主要得益于几笔大规模的跨国并购案例。

主要观点

交易数量与金额双增长：8月并购交易数量和金额均实现大幅增长，显示市场活跃度提升。
境内并购为主：境内并购案例占总数的87.0%，涉及金额5.52亿美元，占总交易金额的14.5%。
跨国并购表现突出：海外并购案例共4起，占8月并购案例数的8.7%，但披露金额的3起案例涉及资金达31.78亿美元，占总交易金额的83.6%。
行业分布广泛：并购案例分布在房地产、能源及矿产、生物技术/医疗健康、机械制造等16个一级行业。
VC/PE支持并购案例增多：8月共发生6起由风险投资或私募股权支持的并购案例，涉及多个行业。

关键信息

并购类型统计

并购类型	案例总数	比例	披露金额的案例数	披露的金额 (US$M)	比例	平均金额 (US$M)
境内并购	40	87.0%	38	552.48	14.5%	29.93
海外并购	4	8.7%	3	3,178.20	83.6%	1,059.40
外资并购	2	4.3%	1	72.00	1.9%	72.00
合计	46	100.0%	42	3,802.68	100.0%	90.54

行业分布

行业	案例总数	比例	披露金额的案例数	披露的总金额 (US$M)	比例	平均金额 (US$M)
能源及矿产	5	10.9%	5	1,698.24	44.7%	339.65
汽车	1	2.2%	1	1,500.00	39.4%	1,800.00
房地产	7	15.2%	7	209.52	5.5%	29.93
机械制造	4	8.7%	4	133.29	3.5%	33.32
生物技术/医疗健康	5	10.9%	5	25.97	0.7%	5.19
电子及光电设备	2	4.3%	2	2.72	0.1%	1.36
互联网	3	6.6%	0	N/A	N/A	N/A
清洁技术	2	4.3%	2	11.68	0.3%	5.84
连锁及零售	2	4.3%	2	8.56	0.2%	4.28
建筑/工程	2	4.3%	2	6.72	0.2%	3.36
化工原料及加工	2	4.3%	2	6.18	0.2%	3.09
物流	2	4.3%	1	3.84	0.1%	3.84
其他	3	6.6%	3	52.90	1.4%	17.63
合计	46	100.0%	42	3,802.68	100.0%	90.54

跨国并购案例

中石油收购Arrow Energy：中石油国际投资有限公司与澳洲壳牌能源控股有限公司联合收购澳大利亚煤层气公司Arrow Energy，交易金额约15.53亿美元，为8月最大交易。
吉利集团收购沃尔沃轿车公司：吉利集团完成对福特汽车旗下沃尔沃轿车公司的收购，交易金额为15亿美元，资金来自吉利控股集团、中资机构及国际资本市场。

外资并购案例

创锐讯公司收购普然通讯公司：交易金额为7200万美元，普然通讯曾获得永威投资、橡子园创投及KLM Capital的投资。

VC/PE支持并购案例

西部金属收购优耐特容器：由浙江创投支持，交易金额3.99亿美元。
吉利集团收购沃尔沃汽车：由高盛支持，交易金额18亿美元。
腾讯控股收购康盛创想：康盛创想曾获红杉资本、晨兴创投及谷歌投资。
鑫茂科技收购奇普思科技与天地伟业科技：分别由海泰科技投资支持，交易金额分别为2.09亿美元和0.63亿美元。
创锐讯收购普然通讯：由永威投资、橡子园创投及KLM Capital支持，交易金额7200万美元。

总结

2010年8月，中国并购市场表现出强劲的增长态势，交易数量和金额均实现环比大幅上升。能源及矿产行业成为交易金额最高的行业，而汽车行业的交易金额次之。跨国并购交易金额占比高，尤其是中石油与吉利集团的交易，成为市场亮点。VC/PE在支持并购方面也发挥了重要作用，显示资本市场对并购活动的积极参与。整体来看，8月的并购市场呈现多元化、国际化和资本化的发展趋势。

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