柔性机器人行业_机器感知助弯道超车_20页_1mb

国产AI服务器与柔性机器人行业深度分析

核心内容概览

本报告聚焦国产AI服务器与柔性机器人行业，分析其发展瓶颈及未来机遇。传统工业机器人受制于核心技术缺失，导致发展缓慢，而柔性机器人通过结合机器感知技术，正成为突破瓶颈的关键。柔性机器人具备高灵活性、可变形性和能量吸收特性，适用于医疗和工业领域。在医疗领域，手术机器人已实现产业化，市场空间巨大；在工业领域，视觉柔性机器人将推动自动化向更复杂的非结构化环境拓展。

主要观点

传统工业机器人发展掣肘

1. 起步较晚，技术代差明显

   • 国内工业机器人产业始于2000年，而国际“四大家族”（库卡、ABB、安川、发那科）早在1970年代便开始全球专利布局。
   • 国内企业普遍集中于系统集成领域，毛利率与ROE偏低，市占率约20%。

2. 高精度需求与研发投入成本

   • 汽车业是工业机器人最主要的应用领域，对焊接精度要求极高，导致采购方不愿更换生产线，新进入者投入成本高、研发周期长。

3. 订单分散，难以形成规模效应

   • 国内工业机器人需求分散，无法形成规模化优势，导致盈亏平衡点不断上升。
   • 2017年国内工业机器人企业中，系统集成占比约64%，成为主流业务。

柔性机器人发展突破

柔性机器人的定义与特点

1. 定义

   • 柔性机器人分为仿生机器人和工业机器人，前者适用于医疗，后者适用于工业。
   • 由易变形材料（如液体、凝胶、弹性体）构成，具有高灵活性、可变形性和能量吸收等特性。

2. 特点

   • 高灵活性（自由度多）：适应复杂空间环境。
   • 可变形性：减少航天器运载成本。
   • 能量吸收：提高人机协同安全性。
   • 操控难度高：需新型驱动与控制技术。

医疗机器人市场潜力

1. 手术机器人最直接落地

   • 达芬奇手术机器人是目前最先进的手术机器人，具备7自由度、3D视觉、力触觉反馈等技术。
   • 相比传统手术，手术机器人具备更高的灵活性、精度和稳定性。

2. 国内手术机器人市场空间

   • 中性估算国内手术机器人市场规模为75.35亿元/年。
   • 适应症主要集中在泌尿外科、普外科、妇科和心胸外科，合计潜在市场规模约136.73亿元/年。

机器视觉推动工业机器人发展

1. 柔性工业机器人优势

   • 柔性工业机器人具备更高的灵活度，适用于非结构化场景。
   • 五轴、六轴、七轴机器人分别具备不同自由度，七轴机器人（柔性机器人）适应特殊工作环境。

2. 视觉柔性机器人应用前景

   • 仓库自动化、物流无人化等非标环境将成为柔性机器人主要应用领域。
   • 行业预计增速将超过30%，机器视觉技术是推动其发展的关键。

关键信息

核心零部件技术

• 工业机器人核心技术分为三类：控制器、减速机、伺服电机。
• 国内企业缺乏核心零部件技术，主要依赖进口。

柔性机器人技术原理

• 柔性机器人由机器感知、机器行动和人机交互三部分组成。
• 机器视觉是实现柔性机器人智能化的核心技术。

行业增长预测

• 全球手术机器人市场预计2021年达到200亿美元，复合增长率约30%。
• 国内柔性机器人市场有望保持30%以上增速，特别是在物流、仓储等新兴行业。

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总结

• 传统工业机器人：受制于核心技术缺失和订单非标准化，发展缓慢。
• 柔性机器人：结合机器感知技术，实现高灵活性与智能化，应用前景广阔。
• 医疗机器人：手术机器人已实现产业化，市场空间巨大。
• 工业机器人：视觉柔性机器人将推动自动化向更复杂的场景发展，行业增速有望超30%。
• 相关标的：海康威视、拓斯达、黄河旋风、克来机电等公司在柔性机器人和工业机器人领域具有较大潜力。