【罗兰贝格】2024全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书_23页_14mb

2023年全球汽车供应链竞争格局分析报告总结
2023年，全球主要经济体联系更紧密，但受多重因素影响，尚未恢复至疫情前水平。汽车产业在需求反弹推动下快速复苏，全球乘用车销量同比增0.22%，达9240万辆。中国车企出口超500万辆，成为全球第一汽车出口国。中国零部件企业与主机厂协同推进产业配套发展，提升全球竞争力。

全球汽车零部件发展趋势

1. 营收规模趋稳：全球百强零部件企业2023年营收增13.2%，增速虽较2022年16.8%放缓，但仍保持增长。欧洲贡献30%营收，中韩企业受益于新能源趋势扩张，宁德时代、蜂巢易创等企业营收增幅超20%。美日企业营收占比止跌回升，欧洲新能源渗透率放缓但传统零部件业务回暖。
2. 盈利能力修复：全球百强企业2023年整体利润率升至61%，较2022年54%显著提升。新能源与电子板块增长强劲，分别增20%和15%，轻量化板块稳步增长，发动机板块下滑收敛。芯片短缺问题缓解，但地缘政治导致原材料及能源价格波动仍带来挑战。
3. 电动化与智能化驱动：电动化和智能化成为核心发展方向，头部企业加快布局。博世投资半导体制造提升碳化硅芯片产量，采埃孚推出cubiX软件定义汽车技术。2024年新上榜中国企业的80%涉足新能源或电子领域，显示行业集中度提升。

中国汽车零部件发展现状

1. 规模与利润快速增长：中国百强零部件企业营收同比增20%，利润接近50%。超98%企业营收增长，60%以上实现利润提升。新能源板块贡献显著，6家动力电池供应商零部件收入占百强总量20%。
2. 研发投入分化：新能源和电子板块企业研发投入增幅超17%，研发占比达62%；传统板块研发投入下降，近半数企业费用低于上年。研发体系向模块化转型，通过协同上下游资源缩短供应商导入周期，如某电子企业将导入周期缩短半年。
3. 海外市场深化：中国零部件企业加速出海，配合车企搭建本土化供应链。需构建目标牵引体系、国际业务体系及组织管理体系，结合区域特点设计匹配模式。罗兰贝格TAKKO模型通过市场环境分析、工厂选址规划等维度评估出海战略，如某轮胎企业通过布局泰国及东盟市场实现全球化供应基地目标。

发展关键抓手

1. 降本增效：企业需优化客户结构，建立多层次组合，从营收导向转向利润导向。通过体系化采购策略（如规模化采购、供应链整合）及数字化工具提升间接采购效率，降低运营成本。
2. 提升研发效率：研发模式从正向开发向价值驱动转型，注重用户需求、成本控制与技术协同。建设模块化研发体系，加强中台架构支持敏捷协作，推动研发周期缩短及资源复用。
3. 扎根海外业务：强化本地化生产与运营（如KD模式），应对关税、合规及文化差异等风险。需深化区域组织独立性，同时保持全球战略统一性。
4. 组织变革：适应“新四化”趋势，构建灵活差异化的管理机制。通过人力资源、信息技术等中台赋能，实现跨部门协同及高效决策。

面临的挑战与应对
地缘政治冲突加剧原材料短缺与成本波动，国际供应链不确定性上升。全球供应链向区域化演变，要求企业强化本地供应能力。国内竞争加剧，产品研发周期缩短，需提升技术壁垒与市场响应速度。罗兰贝格提出四大策略助力企业转型：降本增效、研发效率提升、海外业务拓展及组织优化，通过多角色定位为企业提供战略指引与落地支持。

报告指出，中国汽车零部件企业需在巩固现有优势的同时，通过精细化运营、深化技术布局及全球化战略应对复杂环境，推动行业持续发展。