罗兰贝格：2022全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书_31页_2mb

2022年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书总结

核心内容

本报告总结了2022年全球及中国汽车零部件行业的发展趋势和竞争力变化，重点分析了新能源、智能化、轻量化等“新五化”对行业的影响，并提出了零部件企业应提升研发力、组织力和资本力以应对行业变革。

主要观点

1. 全球零部件行业趋势

• 全球零部件企业盈利水平恢复至疫情前，总利润达到3,272亿元，利润率为6.1%。
• 中美零部件企业增长势头强劲，而日系企业因日元贬值和产业链转型压力，面临较大挑战。
• “新五化”业务转型成为推动企业收入增长的关键驱动力。

2. 中国汽车零部件行业趋势

• 中国零部件企业规模和利润持续上升，尤其在新能源、轻量化和软件定义汽车领域表现突出。
• 新能源板块在2020-2021年收入增长837亿元，净利润增长103亿元，利润率11.4%。
• 新进入百强企业中，近50%与轻量化、软件定义汽车相关。

3. 产业链竞争力提升方向

• 零部件企业需聚焦“制胜三力”：研发力、组织力、资本力。
• 研发力：加大研发投入，推动技术创新，如宁德时代和国轩高科等企业投入大量资源，推动电池技术突破。
• 组织力：通过优化组织架构、提升自动化水平、建立灵活激励机制，提高组织效率和人才吸引力。
• 资本力：借助资本运作实现供应链稳定、海外扩张、研发补强等目标。

关键信息

一、动力电池发展

• 动力电池是新能源汽车核心，2022年上半年我国动力电池装车量达110.1GWh，同比增长109.8%。
• 三元电池和磷酸铁锂电池装车量分别增长51.2%和189.7%。
• 动力电池产业链逐步完善，包括基础材料、电芯、系统和制造装备。
• 原材料价格波动是行业主要挑战，企业通过布局资源开发和产业链上下游协同应对。

二、氢能产业

• 氢能成为行业新热点，氢燃料电池汽车主要应用于商用车领域。
• 2022年氢能产业迎来政策和资本双重驱动，包括《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》的出台。
• 氢燃料电池汽车推广面临氢气成本高、基础设施不完善等问题，需进一步降低成本和提升基础设施建设。

三、软件定义汽车

• 软件定义汽车趋势明显，汽车软件成为核心竞争力。
• 新型E/E架构、SOA架构、车路云融合等技术推动行业向智能化发展。
• 汽车软件生态尚不成熟，需构建自主可控的软件体系，提升安全性与开放性。

四、自动驾驶

• 自动驾驶迎来商业化落地关键期，L3级自动驾驶汽车获得政策支持。
• 北上广深等城市成为自动驾驶示范应用的重点区域。
• 自动驾驶商业化主要集中在乘用车和商用车领域，Robotaxi和无人驾驶物流车等应用场景逐步落地。
• 行业面临技术、法规、基础设施等多重挑战，需加强顶层设计和跨行业协同。

总结

本报告指出，全球及中国汽车零部件行业在“新五化”趋势推动下，迎来新一轮增长机遇。中国零部件企业在新能源、智能化、轻量化等赛道表现突出，但同时也面临原材料价格波动、技术壁垒、人才短缺等挑战。为应对这些挑战，企业需提升研发、组织和资本三方面的能力，构建可持续的产业链竞争力。未来，随着政策、市场和技术创新的不断推进，中国汽车零部件行业有望在全球竞争中占据更有利的地位。