2024-08-26-罗兰贝格-2024全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书_23页_14mb

全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书总结

核心内容概览

本报告由罗兰贝格与《中国汽车报》于2024年8月联合发布，聚焦全球及中国汽车零部件产业的发展态势、趋势及关键发展策略。报告分析了全球汽车零部件企业在电动化与智能化双重驱动下的增长表现，同时探讨了中国零部件企业在国际竞争中的崛起与挑战，并提出了提升竞争力的四大关键抓手：落实降本增效、提升研发效率、扎根海外业务、深化组织变革。

全球汽车零部件发展趋势

营收规模趋稳

• 全球市场复苏：2023年全球百强零部件企业营收增长13.2%，尽管增速较2022年的16.8%有所放缓，但仍保持稳健增长。
• 区域均衡发展：欧洲仍是最大贡献区域，贡献了30%的营收增长；中韩企业受益于新能源趋势实现持续扩张，部分企业营收增长超20%。
• 美日企业表现：美日企业营收占比止住下滑趋势，增长保持在10%以上。

盈利能力反弹

• 整体利润率提升：2023年全球百强零部件企业平均利润率达到6.1%，较2022年的5.4%明显提升。
• 传统与新能源业务分化：传统燃油车零部件企业利润增长较快，新能源和智能化业务仍为增长主力，但部分企业面临盈利压力。

“双轮”持续驱动

• 电动化与智能化：电动化和智能化成为产业格局重塑的核心推动力，头部企业及新上榜企业持续深化布局。
• 创新案例：博世投资半导体制造公司以提升本地化供应能力；采埃孚推出新一代车辆运动控制软件，推动软件定义汽车发展。

中国汽车零部件发展态势

规模及利润总额快速上升

• 2023年表现：中国百强零部件企业营收增长约20%，利润增长接近50%。
• 企业表现：98%的企业实现营收增长，超过60%的企业实现利润增长。
• 新能源板块：新能源板块营收增幅达20%，成为百强供应链企业的重要支柱，仅6家动力电池供应商的零部件收入就占百强企业收入的两成。

电动智能双轮驱动

• 新上榜企业：2024年新上榜的11家企业中，8家从事新能源或电子板块。
• 研发投入：新能源和电子板块企业研发投入增长超过17%，而传统零部件企业研发投入下降明显。

关键发展抓手

落实降本增效

• 客户结构优化：零部件企业需建立多层次客户及项目组合，从“营收导向”转向“利润导向”。
• 采购体系化：车企推进采购体系化降本，零部件企业需加强间接采购成本控制。
• 数字化工具应用：通过数字化工具提升采购工作的标准化与合规化，降低人为因素导致的价值流失。

提升研发效率

• 研发模式转型：从被动跟随主机厂转向模块化、主动化研发，建立覆盖广泛且管理科学的模块库。
• 高效响应市场：通过与上下游合作，缩短供应商导入周期，提高对市场需求的响应速度。
• 研发效率提升：研发效率的提升有助于降低成本与研发时间，增强产品质量与服务保障。

扎根海外业务

• 出海窗口期：中国零部件企业正迎来出海的重要机遇，配合中国车企在海外建立本土化供应链。
• 多维度评估：罗兰贝格提出的TAKKO模型涵盖市场环境、业务价值创造、工厂选址、风险评估及闭环管理，帮助企业系统化评估海外战略。
• 案例分析：某轮胎企业通过在泰国设立基地，利用东盟区位优势，实现全球化供应基地布局。

深化组织变革

• 灵活管理机制：组织需根据业务、产品、区域差异，建立更灵活、差异化的管控和业务模式。
• 区域化组织机构：加强区域独立运营，同时确保全球战略与利益分配机制统一。
• 中台架构建设：构建跨部门的敏捷研发/交付中台，提升协作效率与能力复用，满足多样化市场需求。

罗兰贝格多角色助力发展

罗兰贝格在零部件企业发展中扮演多重角色，包括：

• 降本增效引导者：提供全面降本增效方案。
• 研发效率教练员：提供提升研发效率的工具与方法。
• 出海业务指引者：提供海外市场洞察与战略建议。
• 组织调整协调者：协助企业设计并落地最佳组织方案。

总结

本报告强调了全球汽车零部件行业在电动化与智能化趋势下的持续增长，同时指出中国零部件企业在规模与利润上的显著提升，但面临盈利压力与国际竞争挑战。通过降本增效、提升研发效率、扎根海外业务及深化组织变革，零部件企业有望进一步增强其在全球市场中的竞争力。罗兰贝格作为战略咨询伙伴，提供全方位支持，助力企业实现可持续发展。