【罗兰贝格】2023全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书

报告摘要

全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书分析总结
2022年全球汽车产业受疫情余震与地缘政治影响，面临波动与不确定性。中国乘用车市场持续复苏，全年销量约2300万台，同比增速106%，出口占比升至11%，新能源渗透率从16%增至32%。海外市场整体销量负增长约27%，欧洲纯电渗透率约14%，但其零部件企业营收增长显著，贡献全球百强企业总体增量的42%。全球百强企业营收规模持续上升，但利润率从2021年的61%降至2022年的52%，主要受国际局势波动、供应链成本上升及市场需求疲软影响。

中国零部件企业受益于本土供应优势和新能源、智能化双轮驱动，2022年利润率约6%，小幅提升。中韩零部件企业因新能源市场发展，营收增速达26-28%，其中动力电池企业宁德时代和亿纬锂能营收分别增长158%和176%。欧洲零部件企业凭借新能源渗透优势，2022年营收增长约5241亿元，占全球百强增量近半。

核心发展趋势包括：

新能源与智能化双轮驱动：三电系统和智能座舱、自动驾驶成为新增长点，2025年新能源动力系统成本占比预计达整车BOM的40-50%，2030年智能系统成本占比或达20-30%。
国产零部件竞争力提升：中国百强企业营收增速超全球水平，新能源板块收入占比扩大，企业通过技术积累和商业模式创新加速替代外资企业。2023年新上榜企业多聚焦新能源、轻量化和智能化领域。
供应链安全风险显现：全球芯片短缺问题持续，2025年供给能力预计达85亿颗，但短期内仍需应对成本波动与供应不确定性，推动芯片国产化合作。

未来三大机遇与关键举措：
机遇一：创新业务引领：聚焦电动化与智能化技术，如博世、电装等企业布局高集成电驱桥、智能座舱及自动驾驶解决方案。
机遇二：海外市场扩张：中国车企出口年复合增长82%，零部件企业随整车出海，通过布局东南亚等区域实现本土化供应链建设。
机遇三：护航供应链安全：加强芯片自研突破，如比亚迪、宁德时代等企业垂直整合电池材料供应链，降低对外依赖。

罗兰贝格建议企业关注三大方向：