2017-通信行业运营商大数据专题报告-大数据将迎来黄金时代_36页_3mb

报告摘要

通信大数据迎来黄金时代专题报告总结

核心内容

本报告分析了通信大数据的发展趋势，指出其将进入黄金发展期，并预计在2015年将迎来爆发式增长。随着互联网对各行业的渗透，特别是移动互联网的发展，运营商已拥有庞大的用户数据资源，并逐步将其转化为商业价值。

主要观点

运营商已跨入大数据时代：运营商自2012年起开始布局大数据中心，2013年开始全面采集用户数据，2014年后进入全用户数据采集阶段并寻求合作，部分产品已初具雏形。
通信大数据价值潜力更大：相比互联网企业，运营商能更全面地获取用户O2O需求数据，尤其是在非提袋消费领域，运营商的数据覆盖更广，挖掘潜力更大。
大数据商业化将加速：运营商在2014年开始试水大数据商业化，预计2015年将有大动作，市场规模有望从30亿增长至100亿。
Hadoop体系将成为主流：由于其可扩展性、灵活性和对非结构化数据的处理能力，Hadoop体系成为运营商构建大数据库的重要选择。
大数据分析为核心：大数据从采集到应用需要经过分析环节，其技术能力成为产业链的核心。Splunk和Palantir等公司的高估值反映了其在大数据分析领域的重要性。
大数据应用前景广阔：精准营销、消费金融、信息安全监测等是运营商大数据应用的主要方向，预计未来两年将保持200%以上的增长速度。

关键信息

一、运营商大数据价值兑现

数据采集：运营商已从2012年开始建设大数据中心，2013年起全面采集用户数据，2014年进入全用户数据采集阶段。
数据类型：运营商拥有用户通信信息、账单信息、位置轨迹、APP使用数据等，覆盖全面。
数据应用：运营商通过大数据提升ARPU值、优化网络、精准营销等，实现内部运营和外部合作的双重提升。

二、通信大数据产业链关键环节

采集：主要依赖DPI等设备，数据采集和存储环节是基础。
大数据库：Hadoop体系因其可扩展性和处理非结构化数据的能力，成为运营商构建大数据库的关键。
数据分析：以Splunk、Palantir等为代表的分析工具公司，因其强大的分析能力而获得高估值。
大数据应用：精准营销、消费金融、信息安全监测等是主要应用方向，其中精准营销已取得初步成果。

三、大数据应用市场预测

DSP市场规模：预计2016年将超过100亿元，运营商在该领域具有较大潜力。
消费金融：2013年消费信贷规模达13万亿元，预计2017年将超27万亿元，运营商数据提供方有望占据1/3的市场份额。
信息安全监测：市场规模预计每年增长20%以上，运营商在该领域具备优势，将带来可观收入。

四、投资建议

投资主线：运营商大数据商业化、行业信息化带来的数据增长、大数据挖掘技术的发展。
投资标的：
- 东方国信：对标Cloudera与Splunk，提供完整的商业智能解决方案，拥有运营商大数据的全产品线。
- 烽火通信：对标Palantir，专注于国家数据安全，拥有较高的行业壁垒。
- 荣之联：对标Splunk，积极布局车联网，整合IT规划、云计算、数据中心等资源，打造全方位大数据体系。

风险提示

政策风险：运营商大数据进展可能不达预期。
技术风险：大数据分析和应用仍面临技术挑战，存在一定的技术差距。
市场竞争：随着市场增长，竞争加剧，需关注市场参与者的实力和布局。

图表目录

图表1：运营商数据采集的层次与阶段
图表2：中国电信大数据发展路线图
图表3：运营商大数据平台
图表4：手机数据具有重要作用
图表5：BAT大数据来源
图表6：互联网企业信息具有局限性
图表7：运营商大数据产业链环节
图表8：中移动DPI采集设备集采招标
图表9：Hadoop体系优越性
图表10：B域与O域融合且O域不断受到重视
图表11：中移动Hadoop集采招标
图表12：Splunk的整体架构
图表13：大数据分析软件发展战略
图表14：中国大数据市场
图表15：大数据商业模式
图表16：中国大数据整体市场实力矩阵
图表17：运营商大数据商业模式
图表18：中国DSP广告投放市场规模预测
图表19：运营商DSP市场规模测算
图表20：消费金融运营商大数据可提供商业模式
图表21：中国信息安全产品市场规模预测
图表22：中国信息安全监测市场规模预测
图表23：运营商大数据市场
图表24：大数据发展三大驱动力
图表25：上市公司运营商大数据进展梳理
图表26：东方国信主要涉足领域
图表27：东方国信拥有运营商大数据的全产品线
图表28：东方国信营收构成
图表29：东方国信大数据所在行业的拓展
图表30：东方国信2013年营收中各行业占比
图表31：烽火星空业务布局
图表32：烽火通信大数据战略
图表33：荣之联大数据战略与布局

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