2021-09-21-招商银行-区域研究之人口消费篇_东部人口持续集聚_疫情后西部消费韧性显现_19页_1mb

区域研究之人口消费分析总结

1. 人口增长

• 人口分布：

  • 东部地区人口占比持续提升至39.22%；中部和西部人口逐年低速增长，东北人口显著下降。
  • 2020年东部、中部、西部、东北地区人口分别增加285万、-90万、102万、-129万。
  • 北京、辽宁、吉林、黑龙江、山西、甘肃、内蒙古和湖北呈现人口负增长。

• 出生率变化：

  • 全国多数省份2010-2019年出生率下滑，特别是东北地区出生率仅约6‰。
  • 户均人口普遍下降，至2.62人，东部、中部、西部和东北降幅分别为0.48、0.48和0.48人。

2. 人口结构

• 年龄结构：

  • 所有省份老龄化加剧，2020年老人（65岁以上）占比提高4.58个百分点至13.5%，儿童占比提升1.34个百分点至17.95%。
  • 东部、东北地区老龄化严重，东北儿童占比下降且老人增长7%以上；中西部儿童占比相对较高。
  • 全国儿童占比高的地区（如贵州）与老人占比低的地区（如青海、新疆）并存。

• 人口类型变迁：

  • 2020年11个省份人口年龄类型发生均不利变化，主要为纺织型转为纺锤或倒金字塔；西部和中部部分省份年龄结构较为健康。

3. 人均消费

• 疫情影响：

  • 2020年人均消费支出2.12万元，名义增速-1.62%，增速较2019年下降10.21个百分点。
  • 东部地区消费水平高，西部和东北支出较低；东部增速降幅明显，西部降幅相对较小。

• 消费区位差异：

  • 高人均高增速地区如山东、湖南、重庆等消费韧性较强；中西部人均消费提升潜力大，但增速普遍较低；东北三省因存量有限较难拓展。
  • 商业银行应结合地区消费热力图调整业务策略，关注高消费地以及战疫后的消费复苏抓手。

4. 消费结构

• 结构性变化：

  • 东部居住消费比例高（超衣食的北京、上海），东北偏好文娱医疗保健，西部以衣食基础为主。
  • 各地消费结构在五年间发生一定变化，如西部云南、青海衣食占比提升，东部居住消费稳步增强。

• 消费类型分类：

  • 居住型、衣食型、交通通信型、用品服务型、文教娱医型等五种结构。中部及西部多地呈现衣食或居住的主导型消费格局。

• 业务潜力建议：

  • 重点关注中西部消费恢复区域，零售业务应精准对接：如在衣食消费主导区增强供应链金融，交通通信区配合出行、汽车租赁等服务跟进。