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中国欧盟商会商业信心调查 2020 总结

核心内容

2020年中国欧盟商会的《商业信心调查》揭示了新冠疫情对中国在华外资企业带来的深远影响。调查结果显示，企业普遍面临市场信心下降、经济不确定性增加、监管负担加重、融资困难等多重挑战。同时，调查也指出，尽管中国在某些方面进行了改革，但整体上进展落后于预期，市场准入、监管公平性以及国企与民企之间的竞争失衡等问题依然存在。

主要观点

1.1 疫情爆发前的压力

• 在疫情爆发之前，中国经济增速放缓已经对在华欧洲企业造成压力。
• 2019年，40%的受访者将中国经济放缓列为未来在华经营的最大障碍之一。
• 企业普遍担忧市场准入和监管问题，特别是间接壁垒的存在。

1.2 新冠疫情削弱了市场信心

• 疫情导致企业收入大幅下降，超过70%的受访者预测收入减少，其中48%预计收入降幅将超过10%。
• 疫情加剧了供应链中断，使企业陷入前所未有的困境，尤其是中小企业。

1.3 疫情放大中国现有问题

• 疫情进一步放大了市场准入、监管不透明和国企与民企之间的不公平竞争问题。
• 特别是在物流、汽车、化工等行业，疫情的影响尤为显著。

1.4 多元化趋势加速

• 疫情促使企业加速供应链多元化，以降低对单一市场的依赖。
• 部分欧洲企业开始考虑将投资转向其他市场，但仍有超过80%的企业仍致力于扎根中国市场。

1.5 进展落后于预期，“承诺疲劳”显现

• 尽管政府推出了一些市场开放政策，但企业认为这些措施并未显著改善营商环境。
• 41%的受访者感受到市场开放，但近半数仍面临市场准入壁垒。

1.6 监管改革质量提高，却有失公平

• 监管环境有所改善，但执行力度不一，导致不公平待遇频发。
• 40%的受访者认为监管对其经营造成负面影响，且自由裁量现象普遍。

1.7 政企互动增强显示了改革合作的空间

• 政企沟通有所改善，企业对这一进展表示欢迎。
• 《中欧全面投资协定》被视为改善市场准入和国企竞争的重要工具，但谈判进展缓慢。

1.8 “经济双轨制”

• 中国存在“经济双轨制”，即市场与国企并行发展的模式。
• 国企在政策、融资等方面占据优势，挤压了民企的发展空间。

1.9 新冠疫情发生后，资金短缺更为严重

• 外资企业融资困难，40%的受访者无法获得充足融资。
• 国企获得大量资金支持，而民企则面临融资短缺和债务拖欠问题。

1.10 不负危机

• 疫情可能是推动中国进一步改革的契机。
• 政府需要加快改革步伐，改善营商环境，以增强外资信心。

关键信息

人力资源

• 劳动力成本持续上升，企业面临更大的成本压力。
• 吸引和留住人才仍是挑战，但难度略有下降。

中小企业

• 中小企业在疫情中受到严重影响，其市场准入限制和融资问题更为突出。
• 46%的中小企业在2019年实现收入增长，远低于大型企业。

研发和创新

• 中国在研发和创新环境方面有所改善，但仍存在知识产权保护不足的问题。
• 49%的受访者表示知识产权侵权事件仍在发生，影响企业技术转移意愿。

商业政治化

• 企业感受到营商环境的政治化加强，内部和外部政治压力均存在。
• 一些企业因政治压力采取了行动，影响其在中国的经营决策。

图表与数据

• 图1：宏观经济因素仍是主要挑战。
• 图2：疫情前企业对经济增长信心减弱。
• 图3：疫情前欧洲中小企业前景预期平稳。
• 图4：疫情导致收入大幅下降。
• 图5：2019年收入增长继续下滑。
• 图6：部分行业受益，部分行业陷入困境。
• 图7：中小企业业绩喜忧参半，跨国公司增长更稳定。
• 图8：大部分企业仍致力于扎根中国市场。
• 图9：市场准入改善有限，间接壁垒仍占主导。
• 图10：开放举措对欧洲企业影响有限。
• 图11：关键领域如航空、信息技术和电信几乎未见改善。
• 图12：法律服务、信息技术和电信等行业对开放的预期最低。
• 图13：过半会员认为中国企业在欧洲的市场准入待遇优于欧洲企业在中国的待遇。
• 图14：近半数企业预计仍将面对沉重的监管负担。
• 图15：不公平待遇仍然频繁发生。
• 图16：近三分之一的会员预计不会出现完全公平的营商环境。
• 图17：不公平待遇的因素多样，但缺乏实质依据。
• 图18：环保工作水平提高，但执法力度不一致。
• 图19：外资企业比前些年更受欢迎。
• 图20：改善政企沟通有助于提振企业信心。
• 图21：企业最重视市场准入和与国企的竞争。
• 图22：国企仍然“更强、更好、更大”。
• 图23：国企改革动力不足。
• 图24：40%的欧洲企业无法获得充足融资。
• 图25：疫情前，计划削减成本的企业比例达到历史新高。
• 图26：中小企业削减成本方式以裁员为主。
• 图27：过半会员对劳动力成本持悲观态度。
• 图28：各类别人才薪资普遍上涨。
• 图29：吸引人才的难度略有降低，但仍很困难。
• 图30：吸引人才比留住人才更难。
• 图31：高薪资期待是吸引和留住员工的最大挑战。

结论

尽管中国在某些方面取得了改革进展，但疫情加剧了企业面临的挑战，特别是在市场准入、监管公平性和融资方面。企业普遍认为，中国需要进一步深化市场开放，加强监管透明度和公平性，以增强外资信心。同时，国企与民企之间的不公平竞争问题亟需解决，以实现更加平衡的经济发展。