20241104-国海证券-新材料产业周报_神舟十九号发射圆满成功_英伟达被纳入道琼斯工业平均指数_32页_3mb

新材料产业周报：国海证券行业研究

行业概述

国海证券维持新材料产业“推荐”评级。当前新媒体处于下游需求迅速增长阶段，受益于政策支持与技术突破，国内产业有望加速成长。

新材料范畴与下游需求

1. 电子信息：关注半导体（如NAND快闪存储器、多层陶瓷电容MLCC等）、显示材料、5G技术、特斯拉无人出租车Cybercab等
2. 航空航天：涉及PI薄膜、精密陶瓷、碳纤维、神舟十九号发射成功、SpaceX星舰第五次试飞
3. 新能源：聚焦光伏、锂离子电池、储氢材料、风电太阳能新增装机、新型储能装机
4. 生物技术：DNA存储、合成生物学研究
5. 节能环保：污水处理、排水能力更新、生活垃圾无害化处理

板块亮点

• 5G认证：预计将为全球经济带来9300亿美元收益，制造业受益最大
• 发射任务：神舟十九号成功发射，SpaceX星舰完成200次发射
• 光伏发展强劲：风、光发电合计新增装机突破2亿千瓦，装机占比达25%
• 投资方向：积极推荐瑞华泰、光威复材、万润股份等公司

焦点股数据（截至2024/11/1）

投资建议

重点关注具备核心竞争力、业绩增长预期良好的企业，如光威复材、中复神鹰、华恒生物、凯赛生物等。

风险提示

1. 替代技术出现
2. 行业竞争加剧或者欧美先进技术封锁
3. 宏观经济大幅下行
4. 行业政策变动或产品价格大幅波动
5. 重点公司业绩不达预期