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食品饮料主题基金业绩上扬 利率债基金收益翻红

核心内容

本期（2020年10月19日至10月23日）基金市场整体表现疲软，权益类基金普遍下跌，债券类基金则有所回升。食品饮料主题基金在整体市场低迷中表现突出，成为唯一录得正收益的主题基金。利率债基金收益翻红，成为固收类基金中的亮点。QDII基金整体表现不佳，但部分亚太市场相关基金相对抗跌。

主要观点

权益类基金表现

• 整体低迷：沪深股市全周下挫，上证综指跌幅1.75%，深证成指跌幅2.99%。市场情绪持续低迷，成交量萎缩。
• 板块分化：除银行和汽车行业外，其他板块普遍下跌，其中医药生物和农林牧渔跌幅超过5%。
• 主题基金表现：食品饮料主题基金逆势上涨，本期涨幅0.56%，位居第一；金融地产和互联网金融主题基金表现相对抗跌，分别录得-0.20%和-1.38%的平均收益。

固收类基金表现

• 利率债基金翻红：本期利率债基金录得0.26%的正收益，成为唯一取得正收益的债券类别。
• 信用债与可转债表现不佳：信用债基金平均收益率-0.05%，可转债基金平均收益率-1.64%。
• 可转债基金全年表现优异：尽管本期表现不佳，但可转债基金今年以来平均累计收益率达12.76%，远超其他债券型基金。

QDII基金表现

• 整体表现低迷：QDII基金本期均未取得正收益，平均收益率为-1.26%。
• 亚太市场相对抗跌：大中华及亚太股票类QDII本期平均净值下跌0.71%，跌幅较小。
• 美国股票QDII垫底：投资于美国股票市场的QDII基金本期平均收益率-2.29%，表现最差，主要受疫情和大选影响。

关键信息

主动投资股票基金

• 本期表现：食品饮料主题基金涨幅0.56%，金融地产主题基金涨幅-0.20%，互联网金融主题基金涨幅-1.38%。
• 全年表现：食品饮料主题基金今年以来平均收益率达60.72%，金融地产主题基金为8.56%，互联网金融主题基金为15.19%。

指数型股票基金

• 本期表现：广发中证全指汽车A涨幅5.18%，鹏华港股通中证香港涨幅4.09%，泰康港股通中证香港银行A涨幅3.67%，中融中证银行涨幅2.43%，华夏中证银行ETF涨幅2.19%。
• 全年表现：汇添富中证生物科技A涨幅70.40%，华宝中证医疗ETF涨幅69.45%，前海开源中证健康涨幅68.70%，易方达生物科技涨幅67.35%，招商国证生物医药涨幅66.51%。

主动投资混合基金

• 本期表现：新华优选消费涨幅1.91%，华泰柏瑞新经济沪港深涨幅1.46%，金信智能中国2025涨幅1.27%，景顺长城中国回报涨幅1.21%，红塔红土稳健回报A涨幅1.15%。
• 全年表现：农银汇理工业4.0涨幅98.37%，农银汇理研究精选涨幅96.89%，农银汇理新能源主题涨幅95.13%，华商鑫安涨幅87.49%，华商万众创新涨幅85.81%。

主动投资债券基金

• 本期表现：民生加银嘉盈涨幅1.72%，天弘弘丰增强回报A涨幅1.21%，华商收益增强A涨幅1.19%，天弘添利C涨幅0.81%，天弘丰利涨幅0.74%。
• 全年表现：光大添益A涨幅28.58%，鹏华可转债涨幅25.49%，民生加银嘉盈涨幅23.47%，中银转债增强A涨幅23.21%，华夏可转债增强A涨幅22.08%。

QDII基金

• 本期表现：大中华及亚太股票类QDII平均收益率-0.71%，海外债类QDII平均收益率-0.72%，油气及资源类QDII平均收益率-0.87%，黄金主题类QDII平均收益率-1.28%，房地产类QDII平均收益率-1.40%，美国股票类QDII平均收益率-2.29%。
• 全年表现：南方香港成长涨幅71.44%，富国蓝筹精选涨幅70.74%，广发全球精选人民币涨幅69.78%，汇添富全球消费人民币A涨幅66.09%，华夏移动互联人民币涨幅61.94%。

总结

本期基金市场整体表现疲软，权益类基金多数下跌，而利率债基金表现回暖。食品饮料主题基金在权益市场整体下跌背景下仍保持正收益，成为市场亮点。QDII基金表现分化，亚太市场相关基金相对抗跌，而美国市场基金受多重因素影响表现最差。整体来看，市场情绪低迷，资金面谨慎，基金投资需关注市场趋势与行业动态。