2021-09-29-深交所-青岛食品股份有限公司招股书_504页_7mb

青岛食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书总结

核心内容概述

青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）拟首次公开发行人民币普通股（A股），发行股数不超过2,220.00万股，占发行后总股本比例不低于25%。本次发行后，公司总股本不超过8,875.00万股，拟上市的证券交易所为深圳证券交易所。公司已就股份锁定、稳定股价、填补即期回报、信息披露等事项作出多项承诺，确保发行的合规性与透明度。

主要观点与关键信息

一、股份锁定承诺

1. 控股股东与实际控制人承诺

   • 华通集团承诺：首次公开发行后36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份，且在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价。
   • 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月。

2. 董事、监事、高级管理人员承诺

   • 仲明、赵先民等承诺：首次公开发行后12个月内不转让股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价。
   • 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月。
   • 任职期间及离职后6个月内每年转让股份不超过25%，离职后1年内不转让股份。

3. 董事、监事、高级管理人员亲属承诺

   • 与董事、监事、高级管理人员类似，但涉及亲属的股份转让限制，如亲属任职期间及离职后6个月内每年转让股份不超过25%，亲属离职后1年内不转让股份。

4. 其他股东限售安排

   • 其他股东在股票上市后12个月内不得转让其持有的首次公开发行前已发行的股份。

二、稳定股价预案

1. 启动条件

   • 上市后三年内，若股价连续20个交易日低于最近一个会计年度经审计的每股净资产，公司启动稳定股价措施。

2. 具体措施

   • 公司回购股份，控股股东、董事及高级管理人员增持股份，其他合法方式。

3. 实施程序

   • 公司在10个交易日内召开董事会，审议回购方案；若未实施，控股股东需提出增持方案并按程序执行。

4. 约束措施

   • 若未履行承诺，公司有权扣留控股股东或高管的现金分红或薪酬，用于履行承诺或赔偿损失。

三、填补即期回报措施

1. 积极实施募投项目

   • 尽快实现募投项目预期效益，降低即期回报被摊薄的风险。

2. 完善内部控制与提升管理水平

   • 加强成本控制，提升经营效率和盈利能力。

3. 加强募集资金管理

   • 制定《募集资金管理办法》，确保专款专用。

4. 强化利润分配机制

   • 实施积极、持续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红方式。
   • 上市后三年内，现金分红累计不少于年均可分配利润的30%。

四、其他承诺事项

1. 减少及规范关联交易

   • 控股股东及实际控制人承诺：控制或减少与发行人之间的关联交易，确保交易价格公允。
   • 董事、监事及高管承诺：规范关联交易，避免损害公司利益。

2. 避免同业竞争

   • 控股股东及实际控制人承诺：不从事与发行人构成竞争的业务，如存在商业机会，将让与发行人。
   • 董事、监事及高管承诺：不利用职权损害公司利益，避免同业竞争。

3. 避免资金占用

   • 控股股东承诺：不占用发行人资金，若违反承诺，将承担相应损失。

4. 承担社保与公积金补缴风险

   • 若发行人及子公司需补缴社保或公积金，控股股东将全额补偿。

5. 承担房产相关风险

   • 若因瑕疵房产被处罚或产生纠纷，控股股东将承担全部损失。

五、风险提示

1. 食品安全风险

   • 公司虽有严格的生产管理体系，但若在原料、生产、运输等环节出现疏漏，可能导致食品安全问题，影响公司声誉与业绩。

2. 品牌被侵害风险

   • 存在仿冒品牌商品的风险，可能影响公司市场份额与市场声誉。

3. 经销模式风险

   • 经销商管理不善、价格违规或窜货，可能影响销售网络和品牌形象。

4. 销售区域集中风险

   • 山东省内销售收入占比高，若市场环境变化，可能影响公司业绩。

5. 跨区域经营风险

   • 新市场开拓需时间，且对资金、物流、人才等要求高，若配置不足，可能影响经营。

6. 产品结构单一风险

   • 主要依赖饼干产品，若该领域竞争加剧或消费者偏好变化，可能影响公司盈利。

7. 突发公共事件风险

   • 如“新冠疫情”等，可能影响公司供应链及销售，进而影响盈利能力。

六、公司概况

• 公司名称：青岛食品股份有限公司
• 注册资本：6,655万元
• 法定代表人：仲明
• 成立日期：1992年11月21日
• 住所：青岛市李沧区四流中支路2号
• 主营业务：饼干、花生酱等休闲食品的研发、生产与销售
• 行业地位：在休闲食品行业具备一定竞争优势，公司产品在山东省内具有较高知名度，部分产品为“中国驰名商标”。

七、发行与上市信息

• 保荐人：中信证券股份有限公司
• 招股说明书签署日期：2021年1月11日
• 发行后总股本：不超过8,875.00万股
• 拟上市交易所：深圳证券交易所
• 发行股数：不超过2,220.00万股，占发行后总股本不低于25%
• 发行价格：未披露，但有相关定价承诺与限制。

八、利润分配政策

• 利润分配原则：积极、持续、稳定，优先采用现金分红。
• 现金分红比例：若无重大现金支出，不低于当年可分配利润的10%。
• 三年股东回报规划：三年内现金分红累计不低于年均可分配利润的30%。
• 决策程序：董事会拟定方案，股东大会审议，独立董事发表意见。

结论

青岛食品股份有限公司在本次IPO过程中，明确了股份锁定、稳定股价、填补回报等重要承诺，同时强调了公司治理、财务披露、关联交易规范、风险控制等关键内容，确保公司合规、透明、可持续发展。公司主营业务集中在休闲食品领域，产品结构较为单一，存在一定的市场风险，但公司已采取多项措施应对，如完善内部控制、实施募投项目、强化利润分配机制等，以提升公司竞争力与市场适应能力。