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报告摘要

本次晨会涵盖了多个行业的市场动态、政策变化、公司动态及投资建议等内容，重点分析了医药生物、汽车行业、环保、云计算、OLED材料、IPv6技术、手足口病防治、电极箔涨价等领域的最新进展。同时，还提供了国内外市场表现及机构观点，为投资者提供了多维度的市场分析与投资参考。

上海医药收购天普生化
- 天普生化专注于危急重症药品领域，拥有国内独家品种“天普洛安”和全球首创一类新药“凯力康”，年销售额分别接近10亿和3亿。
- 收购将增强上海医药在生物制药领域的布局，提升其在危重症治疗领域的直销能力和产品线丰富度。
- 天普的体外诊断技术可提升肝癌早期诊断效率，具备较强市场潜力。
- 上药通过“一品一策”战略提升了重点品种营收和毛利率，预计未来三年净利润持续增长。
手足口病高发期来临
- 广东、重庆、北京等地已进入手足口病高发期，预计六月为发病高峰。
- 治疗药品及疫苗销量有望提升，相关企业如康缘药业、未名医药等可受益。
冬虫夏草纳入易危级别
- 由于过度采挖和环境变化，冬虫夏草资源减少，价格或将上涨。
- 青海春天、太极集团等公司相关业务可能受益。
电极箔价格上涨趋势
- 环保治理导致部分中小企业关停，供给减少。
- 下游新能源汽车、变频器等需求增长，推动电极箔价格上涨，预计未来仍有5%-20%的上涨空间。
- 电极箔行业龙头包括新疆众和、东阳光科等。

汽车进口关税大幅降低
- 整车和零部件关税均有所下调，有利于进口品牌进入中国市场。
- 政策利好下，特斯拉等海外品牌有望加速在华建厂，相关经销商及供应链企业如广汇汽车、庞大集团、威唐工业等将受益。
TCL集团投资OLED产线
- TCL集团拟投资427亿元建设第11代超高清显示器件生产线，涵盖OLED产品。
- 国内OLED材料企业如上海新阳、飞凯材料、万润股份等将迎来发展机遇。

腾讯“云+未来”峰会
- 腾讯云已在全球布局44个可用区，成为全球领先的云服务商。
- 与多家企业达成合作，如长亮科技、和晶科技等，推动云计算、AI及大数据在多个行业应用。
IPv6根服务器启动上线
- 全球首个IPv6根服务器“广电根+华数根”上线，推动下一代互联网发展。
- 相关公司如杰赛科技、星网锐捷等有望受益于IPv6网络建设。

江苏染料项目关停
- 连云港、盐城、南通等地化工园区部分染料项目被关停，可能引发新一轮涨价。
- 受影响较小或未受影响的公司如安诺其、浙江龙盛等可能受益。
环保趋严影响电极箔行业
- 2017年环保风暴已关停约20%产能，未来环保政策持续收紧，电极箔价格仍有上涨空间。

海外市场表现
- 恒生指数上涨0.6%，道指下跌0.72%，纳斯达克下跌0.21%，标准普尔下跌0.31%，日经指数下跌0.18%，金融时报上涨0.23%。
国内市场表现
- 上证指数微涨0.02%，沪深300下跌0.38%，深证成指微跌0.0%。
大宗商品
- 纽约原油下跌0.73%，BDI下跌2.67%，LME铜上涨1.22%，LME铝下跌0.83%，COMEX黄金微跌0.03%。

公司投资建议
上海医药（601607）维持“推荐”评级，预计2018-2020年净利润持续增长，EPS分别为1.52、1.73、2.03元。
行业投资建议
- 推荐：医药生物、云计算、OLED材料、环保等。
- 中性：部分传统行业如房地产、交通运输等。
- 回避：部分受政策影响较大的行业，如部分化工企业。