天星资本晨报总结
一、市场速览
- 2018年5月22日市场表现：
- 新三板做市指数报收872.55点，下跌0.59点，跌幅0.07%。
- 新三板成分指数报收1033.66点，下跌2.73点，跌幅0.26%。
- 交易数据：
- 共有630家股票发生交易，其中做市转让企业成交3749万股，金额1.23亿元；竞价转让企业成交10579万股，金额3.74亿元。
- 新增挂牌企业0家，新增做市企业0家。
- 截至当日，新三板挂牌企业总数为11327家，其中做市转让企业1282家，竞价转让企业10045家。
二、天星创新层指数表现
天星资本研究所发布八大创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：
1.1 天星创新层成份指数
- 指数点位：667.60
- 涨跌幅：-0.73，跌幅0.11%
- 与同期三板做市指数相比，跌幅更大。
1.2 天星创新层计算机与通信指数
- 指数点位：656.30
- 涨跌幅：+2.71，涨幅0.41%
- 表现优于同期三板做市指数。
1.3 天星创新层文化传媒指数
- 指数点位：546.20
- 涨跌幅：-2.27，跌幅0.41%
- 涨跌幅较大，表现不佳。
1.4 天星创新层先进制造指数
- 指数点位：918.10
- 涨跌幅：-0.92，跌幅0.10%
- 与同期三板做市指数相比，跌幅略大。
1.5 天星创新层教育指数
- 指数点位：774.52
- 涨跌幅：-0.11，跌幅0.01%
- 涨跌幅较小，表现相对稳定。
1.6 天星创新层医药医疗指数
- 指数点位：617.67
- 涨跌幅：+0.06，涨幅0.01%
- 涨跌幅微小，表现较好。
1.7 天星创新层消费指数
- 指数点位：700.51
- 涨跌幅：-1.57，跌幅0.22%
- 表现相对较弱。
1.8 天星创新层环保指数
- 指数点位：810.60
- 涨跌幅：-0.18，跌幅0.02%
- 涨跌幅较小，表现稳定。
三、市场数据
挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 |
名称 |
现价（元） |
涨跌幅（%） |
成交额（万元） |
成交量（万股） |
| 834606.0C |
拥湾资产 |
12.20 |
39.11 |
6,869.70 |
10,072,000.00 |
| 833858.0C |
信中利 |
5.50 |
10.00 |
880.55 |
1,601,000.00 |
| 831550.0C |
成大生物 |
17.83 |
-0.50 |
870.32 |
488,000.00 |
| 833684.0C |
联赢激光 |
10.55 |
-0.47 |
728.80 |
692,900.00 |
| 430719.0C |
九鼎集团 |
1.41 |
4.44 |
552.72 |
3,920,000.00 |
| 834155.0C |
海南沉香 |
17.00 |
0.00 |
493.00 |
290,000.00 |
| 831710.0C |
昊方机电 |
6.50 |
-3.13 |
419.35 |
634,000.00 |
| 831562.0C |
山水环境 |
4.76 |
0.85 |
350.83 |
752,000.00 |
| 831129.0C |
领信股份 |
3.41 |
19.65 |
278.89 |
871,000.00 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 |
名称 |
现价（元） |
涨跌幅（%） |
成交额（万元） |
成交量（万股） |
| 831621.0C |
中镁控股 |
10.60 |
83.39 |
1.06 |
1,000.00 |
| 831129.0C |
领信股份 |
3.41 |
19.65 |
278.89 |
871,000.00 |
| 430253.0C |
兴竹信息 |
0.89 |
15.58 |
30.38 |
367,000.00 |
| 832397.0C |
恒神股份 |
3.00 |
13.64 |
19.68 |
69,000.00 |
| 831015.0C |
小白龙 |
2.36 |
12.38 |
12.36 |
54,000.00 |
竞价转让企业涨幅前十
| 公司代码 |
名称 |
现价（元） |
涨跌幅（%） |
成交额（万元） |
成交量（万股） |
| 830769.0C |
华财会计 |
0.60 |
185.71 |
0.06 |
0.10 |
| 833765.0C |
爱扑网络 |
5.00 |
100.00 |
0.50 |
0.10 |
| 836442.0C |
群智合 |
3.60 |
100.00 |
5.04 |
1.40 |
| 835109.0C |
鑫益嘉 |
9.91 |
99.00 |
5.95 |
0.60 |
| 834620.0C |
四川唯鸿 |
3.85 |
92.50 |
0.39 |
0.10 |
| 835839.0C |
环丰食品 |
16.20 |
90.59 |
1.62 |
0.10 |
| 871836.0C |
宝兴威 |
2.28 |
90.00 |
0.23 |
0.10 |
| 831621.0C |
中镁控股 |
10.60 |
83.39 |
1.06 |
0.10 |
四、新增挂牌与做市
- 2018年5月22日，无新增挂牌企业。
- 无新增做市企业。
五、定增一览
- 共有7家公司发布定增预案，涉及多个行业，主要目的是补充流动资金、融资收购资产、股权激励等。
- 定增详情如下：
| 代码 |
名称 |
增发价格 |
预案价下限 |
增发数量（万股） |
发行对象 |
增发目的 |
行业 |
| 831030.0C |
卓华信息 |
- |
4.50 |
1,340.00 |
公司股东、机构投资者、自然人 |
补充流动资金 |
软件和信息技术服务业 |
| 832436.0C |
弗克股份 |
1.41 |
- |
226.33 |
境内自然人、大股东关联方 |
补充流动资金 |
化学原料及化学制品制造业 |
| 833810.0C |
睿博光电 |
6.45 |
- |
1,107.00 |
机构投资者 |
融资收购资产 |
汽车制造业 |
| 834134.0C |
中业科技 |
8.00 |
- |
9.45 |
境内自然人 |
股权激励 |
互联网和相关服务 |
| 836941.0C |
宜美科技 |
4.70 |
- |
215.00 |
大股东、境内自然人 |
项目融资 |
电气机械及器材制造业 |
| 839109.0C |
赛若福 |
2.00 |
- |
400.00 |
境内自然人 |
融资收购资产 |
软件和信息技术服务业 |
| 839109.0C |
赛若福 |
2.00 |
- |
300.00 |
大股东、境内自然人 |
配套融资 |
软件和信息技术服务业 |
六、重大公告
6.1 对外投资
- 云南路桥：与个旧市新农村建设投资有限责任公司共同设立子公司，注册资本2.5亿元，不构成关联交易，有助于提升公司实力。
- 绿爱股份：与山东誉华企业管理咨询有限公司、山东和涌商贸有限公司共同设立子公司，注册资本1亿元，有助于开拓市场。
- 益康药业：与江苏斯威森生物医药工程研究中心有限公司、北京天弘天达医药科技股份有限公司共同设立子公司，注册资本5,000万元，有助于提升竞争力。
6.2 重大合同
- 精诚股份：与湖北安心木业有限公司签订钢结构工程承揽合同，合同总价款648万元，有助于公司经营业绩和市场拓展。
七、财经要闻
7.1 宏观要闻
- 李克强强调要修订外商投资负面清单，放宽市场准入，加强知识产权保护。
- 央行进行逆回购操作，对冲到期量，维持市场流动性。
- 海南拟建设自由贸易港，内陆地区也在积极争取，但目前仍处于探索阶段。
- 优化投资营商环境是深化地方开放的根本，需从市场化、法治化、国际化入手。
- 中国面临严峻人口问题，需促进经济均衡发展，改变城市结构，提振生育意愿。
7.2 热点新闻
- 汽车进口关税降低：自7月1日起，整车关税从25%、20%降至15%，零部件关税从8%、10%、15%、20%、25%降至6%，平均降税幅度达46%。此举将丰富国内市场供给，预计2018年消费增速保持在10%左右，服务消费和信息消费将增长30%以上。
- 区块链产业发展：截至2018年3月底，我国区块链业务公司达456家，其中金融应用类公司86家，实体经济应用类公司109家。区块链技术已逐步应用于供应链、贸易、征信、商品溯源、物联网、智能制造等领域，未来应用将向日常生活全面渗透。
八、研究员声明与免责声明
- 研究员声明：本报告观点反映个人看法，与天星资本无直接或间接关系。
- 免责声明：本报告信息来源于公开资料，不保证其准确性或完整性；报告观点和建议仅供参考，不构成投资建议，客户应独立评估并咨询专业顾问。
