20200911-艾瑞股份-2020年中国生鲜电商行业研究报告_29页_1mb

中国生鲜电商行业研究报告总结

核心内容概述

中国生鲜电商行业正处于模式探索和高速发展期，市场呈现多模式并行的竞争格局。行业整体面临物流成本高、盈利模式尚未成熟等挑战，但随着消费升级、冷链物流发展和疫情推动，市场增长迅速，头部效应明显。

主要观点

• 行业增长迅猛：2019年中国生鲜电商市场交易规模达2796.2亿元，同比增长36.7%；受疫情影响，2020年市场交易规模显著提升，预计到2023年将突破8000亿元。
• 多模式并存：当前生鲜电商市场存在多种商业模式，包括传统生鲜电商、到家模式、到店+到家模式、到柜模式等，竞争日益激烈，寡头垄断可能性较低。
• 供应链能力是关键：在复杂的生鲜电商环节中，拥有强大供应链管理能力的企业更易在市场中脱颖而出。
• 疫情推动行业变革：疫情加速了用户线上购买生鲜的习惯养成，同时推动了社区团购、半成品净菜等新商业模式的发展。
• 盈利模式仍待探索：行业尚未形成成熟的盈利模式，多数企业仍处于亏损状态，需加快实现自我造血能力。

关键信息

市场规模与增长

• 2019年市场规模：2796.2亿元
• 2020年疫情推动市场快速增长
• 预计2023年市场规模将超过8000亿元
• 2019年市场集中度（CR5）为57.2%，头部效应显著

商业模式分析

• 传统生鲜电商：通过电商大仓和分仓配送，一般为1~2天送达，如天猫生鲜、京东生鲜
• 到家模式：覆盖1~3公里范围，1小时内送达，如每日优鲜、叮咚买菜
• 到店+到家模式：开设线下门店，同时提供线上配送服务，如盒马鲜生、7 Fresh
• 到柜模式：在社区设置自提柜，用户自行提取，如食行生鲜
• 平台到家模式：轻资产运营，平台提供线上流量和配送，如京东到家
• 社区拼团模式：以微信为载体，利用团长进行推广和自提，如兴盛优选、美团优选

成本与盈利

• 前置仓模式：重资产运营，履约成本高，毛利率约20%~25%
• 平台到家模式：轻资产运营，毛利率较低，但用户覆盖广
• 社区拼团模式：综合成本低，物流成本约0.5~1元/件，毛利率约20%~25%
• 供应链优化是提升盈利的关键，如通过“以销定采”、产地直采等方式降低损耗

疫情影响

• 疫情加速用户线上生鲜消费习惯养成
• 新用户以中老年群体为主，留存仍是难题
• 用户更看重无接触配送、商品品质和丰富度
• 半成品净菜成为新的增长点，部分企业已布局该领域

行业趋势

趋势一：多模式共存局面仍将持续

• 生鲜电商市场将长期保持多业态并存的状态
• 传统零售商超和互联网巨头加速布局，推动行业洗牌
• 行业竞争加剧，企业需加快实现自我造血能力

趋势二：疫情催化新商机，半成品净菜成新发力点

• 疫情期间，半成品菜需求激增，推动生鲜电商拓展该品类
• 半成品菜毛利率高于水果蔬菜，有助于提高整体利润率
• 企业如京东生鲜、盒马鲜生、每日优鲜、叮咚买菜等已布局该领域

典型企业案例

研究说明

• 报告研究对象为B2C生鲜电商，B2B生鲜交易不包含在内
• 数据来源包括公开资料、企业访谈及艾瑞统计模型
• 报告由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制，提供市场洞察与商业决策支持

法律声明

• 报告内容受法律保护，未经授权不得复制或传递
• 数据和观点仅供参考，不承担法律责任
• 企业数据主要通过访谈获得，市场预测基于艾瑞统计模型估算

联系方式

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本报告总结字数：约995字