20210702-瑞达期货-每日期货投资观察_5页_638kb
报告摘要
期货研究总结
核心内容概述
本报告为2021年7月2日的期货投资观察，涵盖宏观经济、货币市场、外汇市场及海外财经新闻，同时列出当日需关注的重要数据发布和事件。
宏观经济数据
中国6月经济数据（部分）
| 指标 | 6月实际值 | 前值 |
|---|---|---|
| 官方制造业PMI (%) | 50.9 | 51.0 |
| 工业增加值同比 (%) | - | 8.8 |
| 固定资产投资同比 (%) | - | 15.4 |
| 社会消费品零售同比 (%) | - | 12.4 |
| 出口同比(%,按美元计) | - | 27.9 |
| 进口同比(%,按美元计) | - | 51.1 |
| CPI同比 (%) | - | 1.3 |
| PPI同比 (%) | - | 9.0 |
| 新增贷款 (万亿) | - | 1.50 |
| 新增社会融资规模 (万亿) | - | 1.92 |
| M1同比 (%) | - | 8.3 |
| M2同比 (%) | - | 6.1 |
主要观点：
- 6月财新中国制造业PMI微降至51.3，为三个月以来的低点，显示制造业增长势头减弱，主要受疫情反复和供应链受阻影响。
- 中国制造业整体保持扩张，但增速放缓。
- 部分经济指标如新增贷款和社会融资规模仍保持增长。
证监会动态
- 贝莱德基金申报首只国内公募基金产品——贝莱德中国新视野混合型证券投资基金，已于6月11日获得证监会批准，可开展公募基金管理业务。
券商业绩预告
- 9家券商集中披露上半年业绩预告，累计披露数量增至13家。
- 净利润预增规模最高超20亿元的券商包括：
- 海通证券：27.42亿元
- 中信证券：26.78亿元
- 国信证券：21.54亿元
- 中金公司、招商证券：均超10亿元
- 财达证券净利润增幅最高，达125%；东方证券、西南证券增幅有望达到80%。
全球经济动态
中国“两桶油”扭亏
- 中国石油和中国石化上半年净利润大幅扭亏，主要得益于全球经济复苏带来的需求改善及油价上涨。
- 中石油预计净利润增加750亿元到900亿元；中石化预计净利润365亿元到385亿元，去年同期均为净亏损。
美国制造业PMI
- ISM制造业PMI：6月降至60.6，略低于市场预期，但仍处于扩张区间。制造业增长受限于工人短缺和零件供应不足。
- Markit制造业PMI终值：62.1，略低于预期和初值。需求激增推动产出大幅上升，但产能和劳动力短缺限制增长，价格压力持续。
欧元区制造业PMI
- 欧元区6月制造业PMI终值录得63.4，创历史新高，预期63.1，初值63.1。
- 德国制造业PMI终值65.1，法国制造业PMI终值59。
欧元区失业率
- 5月失业率为7.9%，创去年6月以来新低，预期8%，前值从8%修正为8.1%。
美国就业市场
- 美国“大辞职”潮持续，4月辞职人数达400万，创历史新高。
- 职位空缺数达930万个，但仅约10%的求职者积极寻找新工作，主要担忧是感染新冠。
英国货币政策
- 英国央行行长贝利指出，通胀压力持续上升，但预计是暂时的，不应对暂时性通胀反应过度。
- 希望确保经济复苏不受过早收紧货币政策的影响。
货币市场
利率水平（7月1日）
| 品种 | 利率水平 | 较前一日变动 (bp) |
|---|---|---|
| 隔夜 Shibor | 1.7340% | -44.30 |
| 7天 Shibor | 2.1860% | -21.90 |
| 14天 Shibor | 2.1990% | -76.70 |
| 1个月 Shibor | 2.4070% | -0.80 |
主要观点：
- 央行周四开展100亿元7天期逆回购操作，当日300亿元逆回购到期，净回笼200亿元。
- 隔夜品种利率大幅下行，反映市场流动性有所改善。
外汇市场
主要汇率变动（7月1日）
| 汇率 | 汇率值 | 变动 (%) | 年初至今变动 (%) |
|---|---|---|---|
| 美元指数 | 92.5345 | +0.18% | +2.83% |
| 美元兑人民币 | 6.4640 | -0.04% | -1.15% |
| 欧元兑美元 | 1.1849 | -0.06% | -2.99% |
| 英镑兑美元 | 1.3763 | -0.50% | - |
| 澳元兑美元 | 0.7470 | -0.39% | - |
| 美元兑日元 | 111.5250 | +0.38% | - |
主要观点：
- 美元指数小幅上涨，人民币兑美元中间价调贬108个基点。
- 欧元、英镑、澳元兑美元均下跌，美元兑日元上涨。
- 人民币汇率承压，但整体仍保持稳定。
今日关注数据与事件
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 17:00 | 欧元区5月PPI月率 |
| 20:30 | 美国5月贸易帐 |
| 20:30 | 美国6月失业率 |
| 20:30 | 美国6月季调后非农就业人口 |
| 20:30 | 欧洲央行行长拉加德发表讲话 |
| 22:00 | 美国5月工厂订单月率 |
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