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期货研究总结 - 2021年6月4日

核心内容概览

本报告为2021年6月4日的期货市场投资观察，涵盖宏观经济数据、货币市场动态、外汇市场走势及海外财经新闻，同时列出当日重点关注的财经事件。

宏观经济数据

国内数据（5月）

• 制造业PMI：5月官方制造业PMI为51.0，较前值微降0.1个百分点，显示制造业仍处于扩张区间，但增速放缓。
• CPI与PPI：CPI和PPI数据未公布，但前值分别为0.9%和6.8%，表明通胀压力仍存在。
• 货币供应：M2同比增速为8.1%，M1同比增速为6.2%，显示货币流动性保持稳定。

重要事件与政策

1. 重庆蚂蚁消费金融公司获批开业：

   • 蚂蚁集团需在6个月内完成“花呗”“借呗”品牌整改。
   • 整改后，“花呗”“借呗”将成为蚂蚁消费金融公司的专属消费信贷产品。
   • 其他金融机构使用蚂蚁数据发放的消费信贷将不再使用“花呗”“借呗”名称。

2. 中美经贸关系：

   • 商务部表示中美经贸领域已开始正常沟通，双方将共同努力解决具体问题，推动经贸关系健康发展。

3. 财政政策支持粮食生产：

   • 财政部与农业农村部联合部署政策，包括建设1亿亩高标准农田、实施7000万亩黑土地保护性耕作、轮作休耕面积4000万亩以上。

货币市场动态

• 隔夜 Shibor：1.8520%，较前一日下降18.80个基点。

• 7天 Shibor：2.0920%，较前一日下降6.40个基点。

• 14天 Shibor：2.0930%，较前一日下降4.20个基点。

• 1个月 Shibor：2.3840%，较前一日下降1.30个基点。

• 央行操作：周四（6月3日）央行开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量，市场流动性保持稳定。

外汇市场走势

• 美元指数：报90.4950，上涨0.66%，本周上涨0.51%。
• 美元兑人民币：在岸汇率收报6.3932，较前一交易日下跌60个基点，周跌278个基点；中间价调贬38个基点，报6.3811。
• 欧元兑美元：报1.2127，下跌0.69%。
• 英镑兑美元：报1.4104，下跌0.47%。
• 澳元兑美元：报0.7660，下跌1.19%。
• 美元兑日元：报110.3050，上涨0.68%。

海外财经新闻

1. 美联储卡普兰：

   • 强调应尽早讨论调整资产购买计划，主张温和收紧政策，停止债券购买。

2. 美联储威廉姆斯：

   • 认为现在不是采取行动的时候，不考虑调整购债。
   • 提出通胀上升是由于基数效应，现在是出售公司债券的时机。

3. 美国就业数据：

   • 5月29日当周初请失业金人数为38.5万人，创去年3月以来新低。
   • 5月ADP就业人数增加97.8万人，创去年6月以来新高。

4. 欧元区经济数据：

   • 5月综合PMI终值为57.1，创2018年2月以来新高。
   • 服务业PMI终值为55.2，也处于较高水平。

5. 法国与德国：

   • 法国综合PMI终值为57，服务业PMI为56.6。
   • 德国综合PMI为56.2，服务业PMI为52.8。

6. 日本：

   • 5月Markit综合PMI为48.8，服务业PMI为46.5，显示经济活动仍处于收缩区间。

今日关注事件

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