20230108-开源证券-中小盘周报_CES2023召开_智能汽车活力无限_新增推荐瀚川智能_乾景园林_34页_3mb
报告摘要
中小盘周报总结 - 2023年01月08日
核心内容概述
2023年1月2日至1月6日期间，A股市场整体呈现普涨态势，其中小盘指数表现优于大盘指数。上证综指上涨2.21%，深证成指上涨3.19%，创业板指上涨3.21%。小盘/大盘比值为1.29，表明小盘股更具吸引力。智能汽车、高端制造、休闲零食及宠物早餐等主题个股表现亮眼，成为本周重点推荐方向。此外，CES2023作为技术展示的重要平台，推动了智能汽车领域的技术革新，多家企业展示了其在汽车交互、芯片研发及激光雷达技术上的突破。
主要观点
市场表现
- A股市场整体上涨，小盘股表现优于大盘股。
- 美股三大指数普涨，道琼斯工业指数涨幅最大。
- 多家A股公司发布股权激励及员工持股计划，市场对未来发展充满期待。
重点推荐主题及个股
- 智能汽车主题：包括华测导航、长光华芯、经纬恒润-W、炬光科技、中科创达、美格智能、均胜电子、华阳集团、北京君正、晶晨股份、联创电子、德赛西威、瀚川智能。
- 高端制造主题：包括凌云光、观典防务、杭可科技、奥普特、埃斯顿、矩子科技、青鸟消防、莱特光电、乾景园林。
- 休闲零食主题：包括良品铺子、三只松鼠、盐津铺子。
- 宠物和早餐主题：包括佩蒂股份、巴比食品。
关键信息
智能汽车领域
- 宝马：推出数字情感交互概念车，采用Micro LED技术实现全风挡HUD，展示全彩可变车身外观。
- 极氪：首次参加CES，展示与Waymo合作开发的L4级智能驾驶专属车型，并与Mobileye联合推出NZP高速自主领航辅助系统。
- 大陆集团：推出超宽显示屏、隐藏式操控屏及高性能激光雷达HRL131，与安霸合作开发ADAS解决方案。
- 采埃孚：推出多域融合控制器ProAI，计划2024年批量供货。
- 伟世通：展示多款智能座舱解决方案，包括Lightscape全景显示屏和TrueColor图像增强技术。
- 中科创达：发布RazorWare X1.0架构域控中间件，助力智能驾驶发展。
芯片与技术
- 高通：发布SnapDragon Ride Flex SoC，支持数字座舱、ADAS和自动驾驶功能，计划2024年量产。
- 英伟达：推出Thor芯片平台，助力中央计算平台建设，同时与比亚迪、现代、极星等合作。
- 安霸：推出CV3-AD685量产版本，面向L2+至L4级自动驾驶，已与博世、大陆等合作。
激光雷达
- 主雷达+补盲雷达产品搭配成为趋势。
- 速腾聚创：发布RS-LiDAR-M1主雷达和RS-LiDAR-E1补盲雷达。
- 禾赛科技：展示FT120补盲雷达，支持L4级自动驾驶。
- 图达通：推出Falcon猎鹰主雷达和Robin灵雀补盲雷达。
- 一径科技：发布ML-30s+补盲雷达，采用非同轴MEMS方案。
重点推荐个股分析
| 公司代码 | 公司简称 | 本周涨幅 | 累计涨幅 | 主要亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 002920.SZ | 德赛西威 | 17.01% | 190.41% | 智舱智驾进展顺利 |
| 002906.SZ | 华阳集团 | 14.99% | 9.27% | 深入布局HUD |
| 688326.SH | 经纬恒润-W | 11.04% | 60.65% | 三季报业绩稳定增长 |
| 688150.SH | 莱特光电 | 11.01% | 9.98% | 国内有机发光材料龙头 |
| 603778.SH | 乾景园林 | 8.82% | 8.82% | 国晟能源入主，乘异质结电池之风 |
| 688022.SH | 瀚川智能 | 8.35% | 4.57% | 换电站龙头 |
| 300496.SZ | 中科创达 | 7.20% | -12.54% | 域控中间件发布 |
| 688006.SH | 杭可科技 | 6.42% | -36.60% | 盈利能力稳步回升 |
| 688099.SH | 晶晨股份 | 5.50% | -5.57% | 车载芯片放量在即 |
| 688686.SH | 奥普特 | 5.43% | 25.70% | 管理软实力彰显长期价值 |
| 688048.SH | 长光华芯 | 5.43% | 34.81% | 激光芯片龙头 |
| 300802.SZ | 矩子科技 | 6.53% | -4.31% | 拟定增募资助力未来发展 |
| 600699.SH | 均胜电子 | 4.84% | -15.54% | 汽车电子龙头 |
| 300627.SZ | 华测导航 | 3.63% | -3.00% | 高精度定位龙头 |
| 002036.SZ | 联创电子 | 5.50% | 25.05% | 车规级业务高速发展 |
| 002747.SZ | 埃斯顿 | 4.70% | -3.05% | 研发投入保障技术创新优势 |
风险提示
- 市场环境变化
- 回购政策调整
重大事项
- 火星人：发布第一类限制性股票激励计划，设定2023-2025年业绩目标，分别为营收不低于29亿元或净利不低于4.5亿元，2024年不低于35亿元或净利不低于5.5亿元，2025年不低于42亿元或净利不低于6.8亿元。
行业动态
- CES2023：成为推动汽车智能化的重要平台，众多企业展示了最新的智能汽车技术成果。
- 映驰科技：基于地平线征程®3芯片实现行泊一体量产合作定点，预计2023年第四季度量产。
- 汽车测绘地理信息管理研讨会：聚焦于创新与产业实践的结合，探讨数据采集、共享及安全等问题。
图表目录（摘要）
- 图1：A股市场普涨
- 图2：小盘表现优于大盘
- 图3：预增指数走高
- 图4：煤炭开采指数涨幅居首
- 图5：美股三大指数普涨
- 图6：通信设备指数涨幅最大
- 图7：股权激励项目数量增加
- 图8：回购金额上限10.9亿元，回购数量减少
- 图9：宝马概念车采用全风挡HUD
- 图10：宝马概念车实现全彩外观
- 图11：极氪专属车型亮相
- 图12：极氪001亮相Mobileye展台
- 图13：大陆集团超宽显示屏
- 图14：大陆集团采用安霸芯片
- 图15：大陆集团区域控制器
- 图16：采埃孚推出多域融合控制器
- 图17：伟世通推出多款智能座舱产品
- 图18：中科创达推出RazorWare X1.0
- 图19：高通发布SnapDragon Ride Flex SoC
- 图20：比亚迪、现代、极星搭载英伟达云游戏平台
- 图21：奔驰采用英伟达数字孪生系统
- 图22：英伟达提供端到端解决方案
- 图23：安霸推出CV3-AD685芯片
- 图24：SILC集成FMCW激光雷达
- 图25：MicroVision展示激光雷达
行业趋势
- 智能汽车：从硬件向软硬结合发展，推动汽车向科技产品转型。
- 激光雷达：主雷达+补盲雷达搭配成为主流趋势，技术突破与成本下降并行。
- 芯片技术：高通、英伟达等公司推出新一代芯片，支持中央计算平台和高级自动驾驶。
- 政策支持：工信部推动工业经济恢复，促进汽车、芯片等产业的稳定增长与技术创新。
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