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中国小微企业云财务应用市场专题分析2019

核心内容概述

中国小微企业云财务应用市场在政策支持、技术发展和市场需求的共同推动下，正经历快速发展。云财务应用通过云计算、大数据、人工智能等技术，为小微企业提供便捷、智能、灵活的财务管理服务，成为推动其数字化转型的重要工具。

主要观点

• 政策支持：国家出台多项政策支持小微企业，包括财政补贴、税收优惠、金融支持和程序规范，为云财务应用市场发展奠定政策基础。
• 市场需求：截至2017年末，我国小微企业数量达9000万户，占市场主体的90%。小微企业财务管理信息化水平低，存在成本高、效率低、不规范等问题，推动其对云财务应用的强烈需求。
• 技术驱动：云计算、大数据和人工智能等技术的应用，使得云财务应用具备高效、智能、自动化等特点，成为财务管理服务升级的重要方向。
• 市场潜力巨大：若所有小微企业都采用云财务应用，潜在市场规模可达900亿元，年均增速预计超过50%，远超SaaS市场整体增速。
• 服务商竞争格局：市场呈现分化趋势，头部厂商如畅捷通、浪潮、金蝶等占据主要份额，各厂商通过创新模式、产品功能和服务生态构建竞争优势。
• 用户偏好：小微企业更关注云财务应用的易用性、低价、系统安全性、全面功能和可扩展性，且倾向于选择具备良好口碑和丰富经验的服务商。

关键信息

市场规模与增长

• 2018年市场规模约为21.1亿元，同比增长41.9%。
• 预计2020年市场规模将达到51.2亿元，增速达57.9%。
• 潜在市场规模约为900亿元（按9000万小微企业，年ARPU 1000元测算）。

市场发展背景

• 政策支持：政府通过财政、税收、金融和程序规范等手段支持小微企业。
• 小微企业数量：截至2019年6月底，全国市场主体达1.16亿户，其中小微企业和个体工商户占比达90%。
• 小微企业主特征：年轻化、高学历、具备较强的数字化意识。

市场现状

• 产业链全景图谱：涵盖软件服务商、代账服务商、培训机构、咨询机构、基础设施供应商等。
• 商业模式画布：包括重要伙伴、关键业务、核心资源、价值定位、渠道通路、客户细分、成本结构、收入来源等。
• 头部服务商：畅捷通、浪潮、金蝶等企业在市场中占据主导地位，其中畅捷通服务用户超300万，市场覆盖比例最高。

发展痛点与需求

• 痛点：成本高、效率低、不规范，企业难以有效进行财务管理和税务筹划。
• 需求：企业需要高效、合规的财务管理方案，以支持融资、成本控制和经营决策。
• 需求趋势：从工具到服务，从低价格到高价值，从通用型服务到定制化服务。

云财务应用发展趋势

• 智能化与自助化：云财务应用正向智能化、自助化方向发展，满足小微企业对高效、低成本、灵活的财务管理需求。
• 数据驱动决策：通过数据分析支持企业精益化运营和科学决策。
• 生态化发展：云财务应用正从单一产品向综合服务平台发展，链接CRM、HRM、OA等系统，构建完整生态。
• 增值服务：随着云财务应用普及，企业服务（如财税咨询、培训、金融产品等）成为主要收入来源。

典型服务商案例分析

畅捷通

• 产品：好会计、好生意、T+Cloud、易代账等。
• 定位：提供综合化云端管理服务，服务超过440万小微企业。
• 发展支柱：品牌、研发、渠道、用户，形成协同效应。
• 研发投入：近五年研发占比平均为34%，持续增强技术能力。
• 渠道网络：覆盖全国31个省、自治区及直辖市，拥有超过1500家合作伙伴。
• 用户基础：截至2018年底，累计注册用户达415万，付费用户超11万。

金蝶精斗云

• 产品：云会计、云进销存、云POS、云电商等。
• 定位：打造小微企业一站式云服务平台，服务超过100万小微企业。
• 服务理念：用户至上、小美快。
• 生态建设：通过开放平台战略与ISV合作，构建综合化服务平台，涵盖财税、咨询、培训、金融等服务。

柠檬云财税

• 模式：创新免费服务模式，通过培训、财税服务和广告变现。
• 产品：提供基础财务功能，如凭证、出纳、发票、工资等。
• 增值服务：包括产品培训、建账服务、咨询服务、职业培训等。
• 用户基础：服务超100万用户，其中大部分为小微企业。

市场趋势

• 需求侧驱动：小微企业数量持续增长，对财务管理服务需求旺盛，推动市场向高质量、智能化方向发展。
• 供给侧创新：云计算、大数据、人工智能等技术与财务管理深度融合，提升服务效率和质量。
• 生态化与综合化：云财务应用逐步从单一产品向综合服务平台发展，链接多种业务系统，提供一站式服务。
• 增值服务兴起：云财务应用的收入来源从软件销售向增值服务转变，如财税咨询、培训、金融产品等。

云财务应用选型建议

1. 选择有丰富经验的服务商，优先考虑服务10万以上小微企业。
2. 关注ROI和实际利益，避免单纯追求低价。
3. 重视系统安全与稳定性，包括数据持久性、私密性、可用性等。
4. 选择具备全面支持服务的厂商，如升级、咨询、培训等。
5. 匹配企业财务流程，减少迁移和学习成本。
6. 考虑可扩展性，支持企业未来业务发展需求。