20190902-易观国际-中国小微企业云财务应用市场专题分析2019_40页_3mb

中国小微企业云财务应用市场专题分析2019 总结

核心内容

中国小微企业云财务应用市场在政策支持、技术进步和市场需求的共同推动下，呈现出快速增长的趋势。市场潜力巨大，预计未来年均增速维持在50%以上。云财务应用通过云计算、大数据、人工智能等技术，提供便捷、智能、灵活的财务管理服务，助力小微企业实现财务信息化和数字化转型。

主要观点

• 政策支持：国家出台多项政策，包括财政补贴、税收优惠、金融支持和程序规范，为小微企业提供良好的发展环境，推动其财务管理升级。
• 市场潜力：截至2017年末，中国小微企业数量达9000万户，占市场比重90%，其中个体工商户占比较大，具有庞大的数字化转型诉求。
• 技术驱动：新兴技术的应用使云财务应用成为可能，提升小微企业财务管理效率、规范性和智能化水平。
• 服务商发展：市场服务商包括直接服务小微企业和通过代账公司间接服务小微企业，竞争格局逐渐分化，头部厂商如畅捷通、浪潮、金蝶、柠檬云财税等正在建立自身优势壁垒。

关键信息

• 云财务应用特点：便捷、智能、灵活，支持随时随地获取财务管理服务。
• 小微企业需求：对财务管理的刚性需求主要体现在资金管理和费用节制，同时对纳税服务、合规性和效率提升有较高要求。
• 服务商选择因素：易用性、价格、系统安全、技术支持、产品适配性、可扩展性。
• 市场增长预测：2018年市场规模约为21.1亿元，同比增长41.9%；预计2020年将达到51.2亿元，增速达57.9%。潜在市场规模可达900亿元。

发展现状分析

市场规模

• 2018年云财务应用市场规模约为21.1亿元，预计2020年达到51.2亿元。
• 市场增速超过SaaS市场整体增速，显示云财务应用具备强劲的发展动力。

产业链全景

• 包括财务SaaS服务商、代账SaaS服务商、工商税务部门、财务共享服务中心、记账软件、培训机构、咨询机构等。

商业模式画布

• 重要伙伴：工商税务部门、财务共享服务中心、记账软件、培训机构、咨询机构、同业机构、基础设施供应商、代理记账公司。
• 关键业务：会计核算、凭证管理、资金管理、纳税申报、报表分析等。
• 核心资源：实体资源（经销商网络、技术研发团队、专利软件、硬件设备）和虚拟资源（技术、经验、生态圈关系、商誉口碑）。
• 价值定位：智能财务管理、数据驱动决策、综合服务平台、企业服务（财税咨询、培训认证、金融服务、技术支持、增值服务）。
• 渠道通路：线上（官网商城、云平台市场）与线下（业务代表处、经销商、代理商）结合，线上渠道日益重要。
• 客户细分：包括公司类型、经营类型、行业类型等。
• 成本结构：固定成本（软件研发、硬件采购）与可变成本（线下推广、服务收费优惠）。
• 收入来源：主营收入（软件购买年费）与衍生收入（财务咨询、培训认证、金融服务、广告资源销售）。

发展痛点与需求分析

主要痛点

• 成本高：小微企业盈利能力有限，难以负担高素质财务人才和专业软件。
• 效率低：财务信息化水平低，依赖纸质凭证和手工操作。
• 不规范：管理制度不健全，财务信息质量差，影响融资。

主要需求

• 高效方案：提升财务管理效率，降低企业经营成本。
• 合规性：满足财税合规要求，规避财税风险。
• 智能化服务：实现自动化处理、实时更新、智能决策。
• 综合服务：覆盖人、财、物等多方面，支持企业全面管理。

服务商案例分析

畅捷通

• 定位小微企业，提供综合化云端管理服务，服务用户超440万。
• 主要产品包括好会计、好生意、T+Cloud、易代账等。
• 品牌、研发、渠道和用户为四大发展支柱，协同发展。
• 研发投入占比平均达34%，推动技术应用和产品升级。

金蝶精斗云

• 面向小微企业提供一站式云服务平台，服务用户超100万。
• 产品包括云会计、云进销存、云POS、云电商等。
• 从产品布局、运营到生态建设，逐步向开放平台转型。

柠檬云财税

• 创新云财务免费服务模式，通过培训、财税服务、广告等增值服务实现盈利。
• 提供凭证、出纳、发票、工资、账簿、报表等基础功能。
• 服务超过100万用户，其中大部分为小微企业。

发展趋势分析

需求侧动力

• 小微企业数量持续增长，对财务管理服务需求旺盛。
• 管理模式转变，从低价格选择到高价值选择，从传统软件到智能化服务，从单一功能到综合服务，从通用服务到个性化定制。

供给侧驱动

• 云计算、大数据、人工智能等技术推动财务管理服务向智能化、自动化、数据驱动方向发展。
• 实现订购-报销-支付-记账全流程服务，支持企业精益化管理和高效决策。

横纵发展

• 横向链接：打通与其他系统数据，实现信息实时互动，提升效率。
• 纵向拓展：以财务为核心，拓展咨询、培训、云打印、监测工具等增值服务，构建综合服务平台。

未来方向

• 云财务应用将更加注重智能化、自助化、定制化服务，满足小微企业多样化需求。
• 数据驱动和AI技术将推动财务管理服务向更高效、更精准的方向发展。